Gestión de llamadas telefónicas con CRM Open Source de ODOO

By Dani Granero
In ODOO Valencia
Ago 3rd, 2016
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Gestión de llamadas telefónicas con de
Si necesitas llevar un registro de llamadas entrantes y salientes relacionadas con oportunidades comerciales te enseñamos cómo hacerlo con el CRM Open Source ODOO

En la tabla vista lo primero que te encuentras son las llamadas pendientes, esto se puede configurar para que aparezcan las confirmadas o las realizadas, si quitamos el filtro podremos ver todas las llamadas y agruparlas o filtrarlas como queramos.

 

Pulsar sobre las imágenes para ampliarlas

01 filtro por defecto gestión llamadas CRM ODOO
Se puede agrupar por empresa, por responsable, por fecha (año, trimestre, mes o día) por categoría (entrante o saliente) por clasificación (Solicitud precio, primer contacto, presentación ofertas… o las que el usuario determine) y se puede agrupar según el estado (confirmado, cancelado, pendiente o realizado)

 

08 Filtros y agrupaciones vista llamadas CRM ODOO

 

Cuando registramos una llamada añadimos una pequeña descripción (por ejemplo “Precio Cliente Prueba) a modo identificativo, lo importante es la información que añadimos posteriormente, si el cliente o contacto ya lo tenemos registrado lo buscamos y lo asignamos, si no está registrado lo creamos, podemos añadir un número de teléfono desde el que nos llaman o llamamos, indicamos si es una llamada Entrante o Saliente, podemos marcar una prioridad visual, podemos clasificar la llamada según los conceptos que queramos (por ejemplo Solicitud precio, primer contacto, presentación ofertas…)
Y podemos añadir más texto detallando aspectos clave de la llamada

02 Información a introducir gestión llamadas CRM ODOO
Lo normal es registrar aquellas llamadas que puedan ser oportunidades de negocio, por lo que una vez registrada la llamada la convertimos en una oportunidad.
Una oportunidad puede tener una o varias llamadas de diferentes tipos, por lo que en las siguientes llamadas relacionadas con la misma oportunidad lo normal es asignar la ya creada en lugar de crear una nueva.

 

03 Convertir a oportunidad llamada CRM ODOO

 

04 Cambiar estado llamada CRM ODOO

 

 

 

Desde una llamada se puede planificar la realización de otra llamada para otro día, la marcaremos como pendiente de esta forma nos saldrá en el filtro por defecto.

 

05 Planificar nueva llamada CRM ODOO

 

06 Planificar o registrar nueva llamada CRM ODOO

 

07 Cambiar estado a llamada planificada CRM ODOO

 

Si necesitas más información sobre este sistema de gestión, ponte en contacto con nosotros.

Accede aquí a la DEMO del CRM de ODOO

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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