Plan de Acciones Comerciales con CRM de Odoo

By Dani Granero
In ODOO Valencia
May 24th, 2016
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Plan de Acciones Comerciales con de Odoo

Para llevar una planificación y un seguimiento de las acciones comerciales a realizar por cada vendedor en el CRM de Odoo existen varias opciones.

Las 2 opciones que más nos gustan son las siguientes:

1)Planificar las acciones comerciales desde la perspectiva de las “Oportunidades / Iniciativas”

A través de esta función se puede asignar la fecha objetivo de la próxima acción a realizar y una descripción de la acción, de esta forma la propia oportunidad se convierte en una acción a gestionar.

 

 

plan de acciones con oportunidades crm odoo

 

Diariamente el vendedor recibe un correo (se puede configurar la periodicidad de envío) con un listado de las oportunidades (acciones comerciales) que tiene pendientes de realizar.

 

 

correo diario a cada vendedor con acciones comerciales pendientes odoo

 

Se puede configurar que solo se envíen aquellas oportunidades (acciones comerciales) que tengan un estado determinado. Es decir, si la oportunidad está en estado “Ganado” o “Perdido” que no aparezca en el listado del correo diario.

Con esta función del CRM de Odoo los vendedores siempre tendrán una alerta de lo que tienen pendiente de realizar (Visitas, llamadas, negociaciones, campañas, promociones…)

2)La otra opción es un Plan de Acciones clásico a modo de agenda.

Con esta función el vendedor registra todas las acciones a realizar vinculadas a las oportunidades y tan solo tiene que modificar el estado de “borrador” a “hecho” cuando la acción está completada.

 

plan de acciones comerciales clásico

 

Si necesitas un plan de acciones avanzada la primera opción es la más adecuada, mientras si necesitas de un plan de acciones sencillito la segunda opción es la recomendable.

 

Accede aquí a la DEMO del CRM de ODOO

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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