Recibe correos electrónicos como leads o iniciativas automáticamente en ODOO

By Dani Granero
In ODOO Valencia
Sep 7th, 2016
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Recibe correos electrónicos como leads o iniciativas automáticamente en

Uno de los objetivos del ERP ODOO es la reducción del trabajo administrativo, así como el control y la integración de la información.
Al mismo tiempo el objetivo del es la función de embudo partiendo de un primer contacto hasta llegar a convertirlo en cliente final.


Con estos objetivos una función que ahorra mucho tiempo y conlleva un registro inicial de la parte superior del embudo del CRM es la entrada automática de correos electrónicos como leads o iniciativas de forma automática en el ERP.

 

Supongamos un potencial cliente nos envía un correo electrónico solicitando información, si el correo se queda en el gestor de correos tenemos la opción de registrar manualmente el contacto en el ERP, si entra de forma automática tanto en el gestor de correos como en el ERP empezamos a ahorrar tiempo, hay que tener en cuenta que el ERP lo pueden consultar y gestionar varios comerciales por lo que cualquiera de ellos puede proceder con la acción comercial del contacto.

 

Pulsar sobre las imágenes para ampliarlas

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Las iniciativas o leads pueden tener diferentes orígenes, puede ser por llamada telefónica, puede ser en persona, correo electrónico de contacto o correo electrónico desde formulario web.

Cuando se recibe el correo electrónico como iniciativa podemos editarla para crear un contacto así como una gran cantidad de información que puede ser de gran utilidad para el futuro como por ejemplo el nombre e información de la empresa. Automáticamente el sistema asigna el origen “email” en el canal por lo que sabremos que la fuente ha sido un correo electrónico.

 

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Toda la información queda registrada para ser consultada o para gestionarla, ya que desde la propia iniciativa se puede contestar el correo del contacto.

 

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Si consideramos que hay posibilidades de hacer negocios con el contacto, podemos convertir la iniciativa en una oportunidad.
Al convertir la iniciativa en oportunidad la comunicación recibida y enviada por correo electrónico se mantiene.
Ya se pueden realizar las acciones comerciales oportunas para convertir la oportunidad en un presupuesto y finalmente en un pedido en firme para facturar.

 

Si necesitas más información sobre este sistema de gestión, ponte en contacto con nosotros.

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Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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