Sube documentos a los productos y envíalos por correo a cualquier cliente con ERP ODOO

By Dani Granero
In ODOO Valencia
Nov 9th, 2016
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Sube documentos a los productos y envíalos por correo a cualquier cliente con ERP

Ahora puedes tener todos los documentos importantes de tu empresa centralizados y gestionados desde el mismo ERP.


Y ni siquiera tienes que descargarlos para poder enviarlos por email, directamente selecciona el producto, selecciona el documento y envíalos a clientes o proveedores.

¿Utilizas fichas técnicas de productos, servicios o proyectos y te gustaría adjuntarlos a la hora de enviar un presupuesto, un pedido o incluso una factura?

¿Necesitas mantener de forma segura por ejemplo información de marketing, promocional, imágenes, tarifas…?

Ahora puedes tener los documentos adjuntos en el mismo ERP o CRM y enviarlos a los clientes por email sin necesidad de descargarlos, tan solo necesitas seleccionarlos y enviarlos.

En las siguientes imágenes de ejemplo verás todas las posibilidades que tienes para gestionar documentos generales de la empresa o específicos de los productos.

Pulsar sobre las imágenes para ampliarlas

Crea el producto con el nombre o el tema que necesites (por ejemplo catálogos, promociones, tarifas…) En el caso de fichas técnicas de productos utiliza el producto ya existente.

  • * Sube los archivos que necesites por ejemplo (catálogo ferias, catálogo tiendas, catálogo diciembre 2016…)
  • * Selecciona la categoría de producto que necesites. Edita el archivo si es necesario.
  • * Comprueba que se han subido en la pestaña Documentos.
  • * Puedes descargar rápidamente el documento cuando lo necesites.
  • * Comprueba en la lista de productos el nº de documentos que contienen.
  • * En cualquier formulario de email (presupuestos, pedidos, facturas, composición…) selecciona el producto, selecciona el documento o los documentos y envíalos.
  • * Se pueden combinar documentos de diferentes productos, también se pueden adjuntar documentos relacionados con el cliente o con el propio modelo desde el que se envía el email como por ejemplo el documento de presupuesto.

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01-adjuntar-documentos-en-productos-erp-odoo

 

02-subir-documentos-a-productos-erp-open-source-odoo

 

03-edicion-documentos-en-productos-erp-odoo

 

04-descargar-documentos-de-productos-erp-odoo

 

05-control-de-documentos-en-lista-de-productos-erp-odoo

 

06-envio-de-documentos-de-productos-por-email-erp-odoo

 

07-adjuntar-archivos-desde-productos-en-email-erp-odoo

 

Si necesitas más información sobre este sistema de gestión, ponte en contacto con nosotros.

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Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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