Gestión de proyectos +CRM + Facturación + Control de Gestión con ERP ODOO

En INDAWS incluimos los siguientes servicios con el gestor de proyectos:

 

Gestión de Proyectos y Facturación: 

• Registro de responsable de proyecto
• Asignación cliente al proyecto
• Registro de miembros del equipo
• Registro de presupuestos interno con fecha, concepto e importe
• Creación de tareas de forma manual
• Posibilidad de crear tareas de forma automática desde plantilla de tareas
• Personalización de estados en las tareas
• Planificación de horas iniciales en las tareas
• Registro de horas reales consumidas en las tareas
• Asociación coste por hora del empleado al registro de horas reales de las tareas para cálculo de horas trabajadas
• Control de progreso de horas por tareas
• Control de horas pendientes por tareas
• Planificación de plazos de ejecución de las tareas (Fecha inicio y fecha fin) para control por Gantt
• Asociación cuenta analítica (proyecto) a facturas de ventas y de compra
• Resumen de rentabilidad actual por proyectos (Presupuesto, reales y desviaciones)
• Listado de proyectos con margen real actual y progreso de horas acumuladas de las tareas
• Posibilidad de utilizar proyectos para presupuesto y control de gastos generales (gastos fijos) de la empresa
• Tabla de presupuesto para control y gestión global
• Tabla de reales para control y gestión global
• Gestión documental avanzada en proyectos
• Posibilidad de facturación recurrente a través de contratos
• Facturas de ventas (Personalización formato)
• Facturas rectificativas de ventas (Personalización formato)
• Facturas de compras
• Facturas rectificativas de compras
• Presupuestos de ventas (Personalización formato)
• Pedidos de ventas
• Presupuestos de compras (Personalización formato simple) 1 formato
• Gestión de clientes, proveedores, productos
• Cobros y pagos directamente desde facturas
• Control de cobros y pagos desde facturas
• Informe de facturación
• Registro de IVA
• Libro de IVA
• Posibilidad de incluir plantilla responsive para visualización más cómoda desde móvil y tablet con conexión a internet
• Perfiles de usuarios (acceso restringido a distintas vistas y funciones)

 

 

 

Control de Gestión

• Informe de rentabilidad global mensual mostrando presupuesto, reales y desviaciones, alertas de colores en márgenes y resultados (acumulado de todos los proyectos)
• Posibilidad de visualizar el informe global por proyecto
• Planificación y proyecciones de tesorería para cualquier periodo
• Control de vencimiento de cobros y pagos
• Informe detallado de facturación
• ABC clientes (Ventas y rentabilidad)
• Control de información desde tablas mediante filtros, filtros personalizados y agrupaciones
• Business Intelligence integrado en ODOO

 

 

CRM Avanzado

• Comunicación / Emails
• Entrada de leads automáticamente por correo electrónico
• Gestión documental avanzada en clientes
• Distinción entre clientes reales y contactos
• Presupuestos de venta avanzados
• Plantillas presupuestos
• Historial iniciativas, oportunidades, reuniones, llamadas telefónicas en clientes / contactos
• Control de emails enviados a clientes
• Registro de campaña, canal y origen en las iniciativas
• Conversión automática de iniciativas en oportunidades
• Personalización estados de iniciativas y oportunidades
• Posibilidad de asociar un proyecto a la iniciativa / oportunidad
• Registro y control de acciones comerciales en iniciativas (visitas / reuniones, llamadas, otras acciones)
• Planificación próximas acciones comerciales (recepción de email a cada comercial con el resumen del estado de sus oportunidades)
• Posibilidad de integrar contactos con plataforma de email marketing mailjet
• Conversión automática de oportunidades en presupuestos
• Envío de presupuestos por correo electrónico con plantilla personalizada
• Gestión de comerciales y equipos de venta
• Clasificación de clientes y contactos para segmentación
• Envío de facturas por correo electrónico con plantilla personalizada
• Informe de control de operaciones comerciales del CRM
• Tarifas de ventas (posibilidad de aplicar reglas)
• Condiciones de ventas: Plazos, tipos, canales…
• Posibilidad de incluir plantilla responsive para visualización más cómoda desde móvil y tablet con conexión a internet
• Perfiles de usuarios (acceso restringido a distintas vistas y funciones)

 

 

Si está interesado en este pack de servicios, no dude en consultarnos.

 

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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