Implantación OpenERP Valencia – Empresa de Eventos con Franquicias

 

Objetivo de proyecto:

 

Diseño e Implantación del sistema de gestión OpenERP con la finalidad de gestionar los actuales y los potenciales clientes a través del CRM desde cada franquicia, tener una gestión centralizada de facturación, cobros y liquidación de comisiones de cada franquicia.

Conocer la rentabilidad de cada evento y cada franquicia.

Tener un sistema ágil de facturación y cobros (normalmente giros bancarios) que reduzca considerablemente el trabajo administrativo.

Aprovechar la potencia del CRM para mejorar los ratios de conversión de clientes potenciales a clientes actuales. Mayor tasa de éxito en la conversión de Oportunidades en Contratos.

Tener un sistema sencillo y transparente para la liquidación de las comisiones de las franquicias, así como la gestión del canon periódico.

 

CRM OpenERP 

 

• Ventas
• Clientes
• Oportunidades
• Presupuestos
• Pedidos de ventas

 

Sistema Gestión OpenERP

• Ventas
• Agentes de ventas
• Liquidaciones
• Contabilidad
• Ordenes de cobro
• Alta de socios (contratos y facturas)
• Filtrado por socios y por franquicia

 

Algunas funciones que se incluyeron en el proyecto

 

CRM OpenERP 

Desde el CRM cada franquiciado crea el contrato con los datos del cliente.
El franquiciado introduce la comisión por defecto a aplicar a cada cliente.

 

Configuración comisiones openerp Valencia

 

El franquiciado puede crear una Oportunidad de negocio con cada cliente para llevar el control del posible futuro socio.

 

Oportunidad CRM Opnerp Valencia

 

Desde la Oportunidad pueden planificar reuniones y llamadas desde los botones que hay en el formulario de la misma.

 

a) Planificar / registrar una llamada:

 

Planificación llamadas CRM openerp

 

b) Crear una reunión:

 

Planificación reuniones CRM openerp

 

Tienen la opción de clasificar la Oportunidad de negocio en distintas etapas que el franquiciado irá cambiando a conveniencia para llevar un control del cliente.

 

Clasificación oportunidades CRM openerp

 

Los estados disponibles para las oportunidades son los siguientes:

• Nueva
• Invitado
• Invitado asistente
• Invitado no asistente
• Negociación
• Ganado
• Perdido

Una vez la Oportunidad se marca como ganada (el cliente ha asistido a un evento y ha mostrado interés por ser socio) se procede a crear un Presupuesto, que puede convertirse en un contrato o un pedido.

 

Presupuesto CRM openerp

 

 

Presupuesto borrador Ventas openerp

 

Agentes de Ventas

 

La función del presente apartado es la de pagar a las franquicias las comisiones generadas por la facturación de los socios.

Existen 2 opciones para las liquidaciones: realizarlas de manera individual (por cada franquicia) o grupal (varias al mismo tiempo).

a) Individual: En este caso pueden hacer la liquidación de una franquicia en concreto, seleccionando el agente e introduciendo un rango de fechas para realizar la liquidación.

b) Grupal: Se pueden hacer varias liquidaciones al mismo tiempo, seleccionado todas las franquicias necesarias.

 

 

Órdenes de Cobro

La mayoría de los cobros se realizan mediante domiciliación bancaria a través del Cuaderno 19, por lo que se configuró la aplicación para que cumpliese con la nueva normativa y se generasen los documentos de forma sencilla, reduciendo el tiempo administrativo y gestionando fácilmente la conciliación bancaria.

 

Cuaderno 19 openerp valencia

 

Junto con INDAWS instalamos, configuramos y parametrizamos toda la aplicación para que solo tengas que preocuparte de vender más y conseguir mejores resultados.

 

1.1

 

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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