Gestión de Contactos y Clientes con CRM Software Libre ODOO

By Dani Granero
In ODOO Valencia
Jul 15th, 2016
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Gestión de Contactos y Clientes con CRM ODOO

La gestión de contactos, clientes potenciales y clientes habituales con el CRM de Software Libre u ODOO es muy completa y está diseñada para facilitar la integración y la productividad del usuario.


En el CRM de Software Libre ODOO se puede adaptar a todas las necesidades de tu empresa, se pueden añadir nuevos campos y características, se pueden modificar los existentes, se puede cambiar los campos de la vista, se pueden configurar los accesos y los roles de los usuarios, se puede modificar y adaptar prácticamente cualquier función.

El CRM se usa en un navegador web por lo que lo podrás utilizar en cualquier equipo con acceso a internet.
Como puedes ver la forma de utilizarlo es muy sencilla ya que solo hay que pulsar sobre la información para acceder al detalle y poder moverse a otras funciones.

 

Pulsar sobre las imágenes para ampliarlas

editar contacto y cliente CRM software libre

 

 

modificar datos contactos y clientes CRM Open Source

 

En la ficha del contacto se puede indicar si es una empresa o sigue siendo un contacto, en caso de no tener ventas la empresa es un cliente potencial, en caso de tener ventas se convierte en un cliente.

 

La ficha de la empresa tiene los campos típicos de contacto, dirección, teléfono, correo…. Pero también se pueden añadir campos para clasificar mejor al contacto y así segmentarlo en futuras campañas. Muchas empresas nos solicitan campos de clasificación personalizados adaptados a su sector.

 

personalización datos clientes CRM software código abierto

 

 

Desde la propia ficha de la empresa se puede acceder a su información de forma simple, como si se tratase de un Cuadro de Mando comercial para cada empresa.

 

cuadro de mando información comercial CRM Open Source

 

 

Como se puede ver la navegación entre la información es muy sencilla, se puede volver al nivel anterior de información o al nivel más superior.

 

acceso a información de pedidos desde ficha cliente CRM ODOO

 

También se puede asociar mucha información (toda la que sea necesaria) a la ficha de la empresa como por ejemplo contactos asociados de la empresa, notas internas, el comercial y equipo de ventas predefinidos para la empresa, código interno, altas y bajas….

 

navegación web CRM software libre

 

creación de contactos asociados a empresas CRM código abierto

 

editar información contactos CRM open source

 

diferentes formas de visualizar la información CRM software libre

 

campos personalizados CRM open source

 

completas funciones CRM software libre

 

histrorial de acciones comerciales CRM software libre

 

 

Si necesitas más información sobre este sistema de gestión, ponte en contacto con nosotros.

 

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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