Elaboración de presupuestos de ventas para clientes con el CRM de ODOO

By Dani Granero
In ODOO Valencia
May 8th, 2017
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Elaboración de presupuestos de para clientes con el CRM de

Una herramienta muy útil que se incluye en el CRM de ODOO es la de elaboración de presupuestos para los clientes.


Cuando creamos los presupuestos en Excel o Word y los convertimos a PDF perdemos el control ya que se pueden crear varias versiones con documentos anexos, puede darse la situación que no sabemos si el presupuesto ha sido enviado o no y en qué estado se encuentra.
También se puede dar la situación que no encontremos el documento anexo que hay que enviar junto al presupuesto.
Imagina que tienes varios comerciales y que quieres controlar todos los presupuestos que envían, que presenten presupuestos estandarizados y que envíen los presupuestos junto a fichas técnicas o documentos controlados, así como la posibilidad de enviar ofertas o catálogos controlados.

Desde el ERP ODOO puedes controlarlo todo!!

Los formatos, los campos, los estados y el flujo de trabajo es completamente adaptable y personalizable a la forma de trabajar o a las necesidades de cada empresa.

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Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de elaboración de presupuestos de venta con el CRM del ERP ODOO

Pulsar sobre las imágenes para ampliarlas

ejemplo-elaboración-presupuestos-venta-ERP-ODOO

 

posibilidad-dar-formato-descripción-líneas-de-productos-presupuestos-venta-ERP-ODOO

 

gestión-información-comercial-en-presupuestos-venta-ERP-ODOO

 

posibilidad-adjuntar-documentos-al-presupeusto-de-ventas-ERP-ODOO

 

ver-documentos-adjuntos-en-la-ficha-del-cliente-ERP-ODOO

 

acceder-a-los-presupuestos-o-pedidos-venta-desde-ficha-cliente-ERP-ODOO

 

listasdo-de-presupuestos-y-pedidos-por-cliente-ERP-ODOO

 

ejemplo-presupuesto-ventas-impreso-PDF-ERP-ODOO

 

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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