Plantilla CRM gratis con Excel

Plantilla CRM gratis con Excel
Nueva plantilla de CRM gratuita para descarga y abierta para modificación.

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La plantilla consta de los apartados de configuración de datos y registro y control de la información.

En la configuración de datos del CRM Excel gratuito, podemos parametrizar datos relacionados con los productos (unidad de medida, precio e impuestos), podemos definir las unidades de medida, los canales de venta para la recepción de leads o iniciativas, los nombres de los comerciales, las etapas de las oportunidades con los porcentajes de éxito asociados, los estados de los presupuestos, las acciones comerciales a realizar y las formas y plazos de pago para los presupuestos.

En el apartado Registro y Control de la información del CRM con Excel, tenemos 3 áreas importantes, el registro de contactos y clientes (leads / iniciativas) donde registramos los nuevos contactos o el contacto de un cliente habitual. El área de Oportunidades, en la que registramos aquellas oportunidades de negocio potenciales con los contactos que hemos registrado previamente. Y el área de presupuestos, en la que podemos generar hasta 10 presupuestos con la información previamente parametrizada.

Descarga aquí el archivo

 

Plantilla Excel para la gestión de oportunidades y acciones comerciales CRM M2

Antes de aventurarte en una nueva aplicación de gestión más avanzada siempre es recomendable hacerlo en una herramienta que te resulte más familiar, como por ejemplo Excel, una de las más utilizadas en la mayoría de empresas.

Por esta razón si estás pensando en invertir en un CRM, como por ejemplo el del ERP ODOO (puedes probarlo aquí) practica primero con un CRM en Excel para familiarizarte con el proceso y si necesitas diseñar campos y procesos personalizados siempre es más fácil realizarlo con Excel y después trasladarlo al CRM con tecnología en la nube.

La plantilla Gestión de oportunidades y acciones comerciales CRM M2, es una herramienta gratuita y abierta en la que podrás gestionar hasta 500 oportunidades comerciales, 10 acciones comerciales y hasta 300 contactos / clientes.

En una oportunidad lo más importante es el seguimiento comercial, el control de la etapa en la que se encuentra y el comercial asignado.

De esta forma puedes llevar un control y seguimiento de en qué estado se encuentran aquellas oportunidades de negocio no cerradas de nuevos contactos o leads o de clientes habituales.

 

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Vídeo funcionamiento de la herramienta

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Más información sobre Control Comercial y Ventas

 

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