Plantilla CRM gratis con Excel

By Dani Granero
In Control de Gestión
Mar 22nd, 2017
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Plantilla CRM gratis con Excel
Nueva plantilla de CRM gratuita para descarga y abierta para modificación.

 

plantilla-crm-excel

 

La plantilla consta de los apartados de configuración de datos y registro y control de la información.

En la configuración de datos del CRM Excel gratuito, podemos parametrizar datos relacionados con los productos (unidad de medida, precio e impuestos), podemos definir las unidades de medida, los canales de venta para la recepción de leads o iniciativas, los nombres de los comerciales, las etapas de las oportunidades con los porcentajes de éxito asociados, los estados de los presupuestos, las acciones comerciales a realizar y las formas y plazos de pago para los presupuestos.

En el apartado Registro y Control de la información del CRM con Excel, tenemos 3 áreas importantes, el registro de contactos y clientes (leads / iniciativas) donde registramos los nuevos contactos o el contacto de un cliente habitual. El área de Oportunidades, en la que registramos aquellas oportunidades de negocio potenciales con los contactos que hemos registrado previamente. Y el área de presupuestos, en la que podemos generar hasta 10 presupuestos con la información previamente parametrizada.

 

Ver vídeo sobre cómo utilizar la plantilla CRM con Excel

 

Haz click aquí para descargar el archivo 

 

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Publicado por: Dani Granero

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