Cómo funciona el CRM en el ERP ODOO

By Dani Granero
In ERP ODOO
Dic 8th, 2018
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Cómo funciona el CRM en el ERP ODOO

En este vídeo explico el CRM de una empresa del sector de la limpieza pero que es aplicable a cualquier empresa.

En el vídeo se muestra cómo crear una oportunidad en el flujo de ventas y asignarla a un contacto, a una empresa de nueva creación o a una empresa existente.

También muestro cómo completar los datos básicos de una ficha de contacto o empresa.

Cómo añadir contacto y diferentes direcciones a una empresa.

También vemos cómo cambiar de etapa una oportunidad, y cómo gestionar acciones comerciales y planificar próximas actividades.

El paso final es crear un proyecto o un presupuesto comercial asociado a la oportunidad.

Este CRM de ejemplo está realizado en la versión 10 del ERP ODOO.


En el siguiente vídeo muestro cómo planificar actividades comerciales en el CRM del ERP ODOO de la versión 11, como se puede observar el sistema cambia ligeramente respecto a la versión 10.

 

Más vídeos en mi canal de YouTube 

Publicado por: Dani Granero

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