Cómo funciona el CRM en el ERP ODOO

By Dani Granero
In ERP ODOO
Dic 8th, 2018
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Cómo funciona el CRM en el ERP ODOO

En este vídeo explico el CRM de una empresa del sector de la limpieza pero que es aplicable a cualquier empresa.

En el vídeo se muestra cómo crear una oportunidad en el flujo de ventas y asignarla a un contacto, a una empresa de nueva creación o a una empresa existente.

También muestro cómo completar los datos básicos de una ficha de contacto o empresa.

Cómo añadir contacto y diferentes direcciones a una empresa.

También vemos cómo cambiar de etapa una oportunidad, y cómo gestionar acciones comerciales y planificar próximas actividades.

El paso final es crear un proyecto o un presupuesto comercial asociado a la oportunidad.

Este CRM de ejemplo está realizado en la versión 10 del ERP ODOO.


En el siguiente vídeo muestro cómo planificar actividades comerciales en el CRM del ERP ODOO de la versión 11, como se puede observar el sistema cambia ligeramente respecto a la versión 10.

Errores que debes evitar como cliente a la hora de implantar el ERP ODOO

Más información sobre tutoriales gratuitos del ERP ODOO aquí

Aquí puedes ver más información relevante sobre el ERP ODOO.

¿Qué es el ERP ODOO?

Casos de estudio de ERP ODOO

¿Qué es un ERP de Software Libre o Código abierto?

Y también puedes probar el ERP ODOO aquí.

Demo ERP ODOO

Si necesitas más información sobre una implantación o formación no dudes en contactar conmigo. dani@cashtrainers.com

 

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Publicado por: Dani Granero

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