Cómo gestionar acciones comerciales con el ERP ODOO v11

By Dani Granero
In ERP ODOO
Sep 6th, 2018
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Cómo gestionar acciones comerciales con el ERP ODOO v11

Una de las principales funciones de registrar una oportunidad en un CRM es poder gestionar las acciones comerciales necesarias para convertir la oportunidad en un presupuesto y posteriormente en un pedido de venta.

La clave para ganar la oportunidad es planificar adecuadamente las llamadas, envío de información, reuniones o visitas…

Si no planificamos las acciones comerciales puede que se nos olvide realizar alguna cuando estaba previsto y esto puede hacer que perdamos la oportunidad.

En el siguiente vídeo se muestra lo sencillo que resulta en el ERP ODOO la creación de una oportunidad y cómo planificar las acciones comerciales a través de las actividades. Al mismo tiempo podemos marcar las acciones comerciales como realizadas y planificar nuevas. El ERP ODOO dispone de un aviso de aquellas actividades (acciones comerciales en el caso de las oportunidades) que tenemos pendientes de realizar.

El vídeo también muestra cómo marcar una oportunidad como ganada y cómo generar un nuevo presupuesto comercial desde la oportunidad.

 

 

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Publicado por: Dani Granero

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