Cómo utilizar la plantilla CRM en Excel que ofrecemos gratis y abierta

By Dani Granero
In Control de Gestión
Ago 22nd, 2018
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Cómo utilizar la plantilla en que ofrecemos gratis y abierta

¿Sabías que en la plantilla Excel del CRM que ofrecemos gratis y abierta se puede llevar un registro de contactos, de oportunidades y generar presupuestos?

En el siguiente vídeo mostramos como configurar todos los parámetros necesarios para poder registrar la información desde desplegables teniendo así un sistema con información estandarizada.

Podrás parametrizar productos / servicios, unidades de medida, canales de venta, el equipo comercial, etapas de las oportunidades, estados de los presupuestos, las acciones comerciales, formas de pago y plazos de pago.

La plantilla funciona de igual manera que lo hace un ERP pero obviamente con limitaciones y sin las áreas integradas.

Ver vídeo que explica la configuración y aspectos básicos de la plantilla CRM en Excel.

 

En el siguiente link podrás descargar la plantilla de forma gratuita y abierta.

 

Si tu empresa necesita integrar el CRM con el resto de áreas de gestión de recomendamos el ERP ODOO. Prueba aquí el ERP ODOO.

 

 

Descarga tutoriales en PDF ERP ODOO en el siguiente link

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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