Cómo utilizar la plantilla CRM en Excel que ofrecemos gratis y abierta

By Dani Granero
In Control de Gestión
Ago 22nd, 2018
0 Comments
1288 Views

Cómo utilizar la plantilla CRM en Excel que ofrezco gratis y abierta

¿Sabías que en la plantilla Excel del CRM que ofrezco gratis y abierta se puede llevar un registro de contactos, de oportunidades y generar presupuestos?

En el siguiente vídeo muestro cómo configurar todos los parámetros necesarios para poder registrar la información desde desplegables teniendo así un sistema con información estandarizada.

Podrás parametrizar productos / servicios, unidades de medida, canales de venta, el equipo comercial, etapas de las oportunidades, estados de los presupuestos, las acciones comerciales, formas de pago y plazos de pago.

La plantilla funciona de igual manera que lo hace un ERP pero obviamente con limitaciones y sin las áreas integradas.

Ver vídeo que explica la configuración y aspectos básicos de la plantilla CRM en Excel.

 

 

En el siguiente link podrás descargar la plantilla de forma gratuita y abierta.

 

Más vídeos en mi canal de YouTube 

Publicado por: Dani Granero

Datos contacto

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies