ERP ODOO para empresas de limpieza Parte 2. Planificación horas y costes y facturación recurrente

By Dani Granero
In ERP ODOO
Oct 8th, 2018
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ERP para empresas de limpieza Parte 2. Planificación horas y costes y facturación recurrente

Este vídeo explica una de las funciones clave de un ERP del sector limpieza, la planificación de trabajos en horas y costes para el cálculo teórico de la rentabilidad de un proyecto.

En el vídeo se explica el siguiente proceso. Desde el CRM el cliente potencial nos solicita un presupuesto comercial para una serie de trabajos a realizar. La empresa de limpieza desde la oportunidad del CRM crea un nuevo proyecto y planifica el tipo de trabajador, el periodo de tiempo y las horas semanales, también se pueden planificar trabajos de tipo mensual. Con la planificación de trabajos se calcula el coste total del proyecto por meses y por tipos de trabajo, se puede calcular el precio de venta aplicando un porcentaje sobre el coste o ajustándolo manualmente.

Con esto obtenemos una rentabilidad prevista antes de realizar la oferta económica al cliente.

La empresa de limpieza monta su oferta económica en un Word, debido a que prefiere presentar la información de forma diferente dependiendo de cada cliente potencial.

Si el cliente acepta la oferta, se marca la oportunidad como ganada, la empresa de limpieza ya puede asignar trabajadores específicos al proyecto y validar la planificación de trabajos.

El contrato se genera automáticamente.

En el contrato se seleccionan los servicios a facturar y la fecha de la próxima factura, se selecciona el tipo de cantidad variable en función del tipo de trabajo para que a la hora de facturar vincule los importes del proyecto de cada mes con su respectiva factura. Todos los meses se facturará de forma automática, el responsable de facturación no tendrá que acordarse de que importe corresponde facturar cada mes (teniendo en cuenta que los importes pueden ser variables cada mes) El responsable de facturación lo único que tendrá que hacer es revisar las facturas y validarlas.

 

Pulsa aquí para ver todos los vídeos del vertical del sector limpieza del ERP ODOO

 

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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Valencia – España

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