Informes área Comercial para ERP ODOO

By Dani Granero
In ERP ODOO
Mar 18th, 2019
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Informes área Comercial para ERP ODOO

Hace bastante tiempo que desarrollamos todos los informes relacionados con el área Comercial para el ERP ODOO

Los informes del ERP ODOO tienen la ventaja de integrar el CRM, esto nos proporciona una valiosa información del coste y de la rentabilidad de la fase de captación de clientes.

Informes sobre el número y el estado de las visitas comerciales, el número de contactos realizados, el número de ofertas y presupuestos presentados, el número de oportunidades ganadas, el estado de las próximas acciones comerciales… El control del presupuesto en marketing y publicidad.

En resumen, todo tipo de informes sobre lo que hacemos para conseguir un cliente.

Los informes más frecuentes son los presentados una vez realizada la venta, ¿qué, cuándo, quién y cómo se ha vendido? Y ¿cuánto se ha obtenido de la venta? Para ello se elaboran los informes de ventas por periodos, en este caso dependiendo del proceso administrativo de venta la información se podrá obtener desde pedidos de venta o facturación, este tipo de informes es muy específico para cada empresa. Habitualmente se realizan filtros por productos, cantidades, importes, pudiendo incluirse costes, márgenes y porcentajes, lo mismo ocurriría para los clientes, los canales de venta o los mercados. Al mismo tiempo solemos elaborar los top 10 o top 20 de los artículos, los clientes, los canales o las zonas geográficas.

Y por supuesto el ABC de ventas y de rentabilidad de los artículos y los clientes.

¿El 20% de mis artículos representa el 80% de mi facturación? ¿Qué porcentaje de mi rentabilidad representan el 20% de mis clientes? ¿Son todos los artículos o todos los clientes rentables a nivel de margen bruto? ¿Cómo estoy respecto a mi punto de equilibrio?

Un informe muy interesante es el Nº de Clientes que no han comprado en un periodo determinado.

Otro informe muy habitual es el coste de las comisiones de los comerciales y de los agentes, mostrando un resumen por fechas y el detalle de las facturas, el porcentaje y el importe de comisión para un determinado periodo.

También se puede trabajar con objetivos y análisis de desviaciones integrando los informes mensuales con el Cuadro de Mando Integral.

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Publicado por: Dani Granero

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