Plantilla Excel Calendario y presupuesto económico anual Acciones Marketing

By Dani Granero

In Control de Gestión

Ene 21st, 2019

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Plantilla Excel Calendario y presupuesto económico anual Acciones Marketing

Increíble plantilla Excel para planificar diariamente, mes a mes, todas las acciones de marketing que necesitas llevar a cabo para captar tus leads o clientes potenciales y generar las oportunidades necesarias para incrementar tus ventas.

Esta herramienta es anual pero la modificación de fechas es tan sencilla como introducir en el panel de control la primera fecha del año, la plantilla Excel está preparada para calcular fechas y días independientemente del año que se introduzca (incluso los bisiestos)

En esta plantilla puedes configurar subcategorías y categorías para mejorar el análisis de la planificación. En primer lugar configuras las subcategorías que necesites, luego las categorías, a cada categoría le asignas mediante un desplegable la subcategoría. También puedes configurar proveedores.

La planificación comienza el mes de Enero, aunque estés en Febrero tendrás que hacer la planificación en Enero, el traslado de datos al resto de meses es muy sencillo ya que se realiza a través de botones.

En Enero registramos todas las acciones que prevemos realizar, seleccionamos la categoría con un desplegable, la subcategoría se muestra automáticamente ya que previamente la hemos configurado con la categoría, seleccionamos el proveedor con un desplegable y registramos el coste unitario de la acción. Después registramos el día del mes que tenemos previsto realizar la acción introduciendo el Nº de acciones para ese día. Con esta información automáticamente se calcula el presupuesto económico diario y del mes por acción y total. También podemos registrar si es conveniente el coste real efectuado diariamente y así poder compararlo con el planificado.

El traslado automático de acciones al resto de meses se realiza de forma automática a través de botones, lo que no se traslada es el número de acciones a realizar cada día, ya que eso dependerá del criterio de planificación de cada empresa.

También hay un botón que permite borrar toda la planificación de Febrero a Diciembre, pero cuidado que esta función sí que borra el número de acciones diarias planificadas para estos meses. Para mayor seguridad el botón se ejecuta mediante contraseña.

Una vez planificados todos los meses disponemos de un dashboard en la hoja principal que nos muestra el total presupuestado para cada mes y el total anual, si registramos los costes reales también se mostrarán en el dashboard al igual que la diferencia con el presupuestado.

La herramienta también dispone de los siguientes informes: