Plantilla Excel gratis CRM V2019 M1

By Dani Granero
In Control de Gestión
Feb 21st, 2019
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Plantilla Excel gratis CRM V2019 M1

Plantilla CRM versión 2019 mejorada y extendida para la gestión de contactos, clientes, oportunidades y presupuestos comerciales.

La plantilla está construida con fichas y formularios del mismo estilo que un ERP, así como la integración de los contactos en las oportunidades y en los presupuestos comerciales.

Una de las funcionalidades añadidas que considero de más utilidad es la gestión de las acciones comerciales integradas en el formulario de las oportunidades, de esta forma se puede llevar una planificación y un completo seguimiento de qué hay que hacer para intentar conseguir la oportunidad.

La plantilla Excel es gratuita y abierta y tiene capacidad con el formato actual para 50 contactos, 50 oportunidades y 50 presupuestos comerciales, si saber un poco de Excel no te resultará complicado ampliar su capacidad.

¿Vale la pena llevar un CRM con Excel? Esta aplicación tiene 2 objetivos, en un primer lugar dar a conocer lo que es un CRM a aquellas empresas o profesionales que todavía no han tenido oportunidad de utilizarlo o lo desconocen y en segundo lugar puede ser utilizado para aquellas empresas que no tengan un gran volumen.

Algunos usuarios me comentan si puedo hacer contactos y oportunidades o presupuestos ilimitados, evidentemente esto es materialmente imposible con Excel, para esto hay en el mercado aplicaciones increíbles que tienen número ilimitado de registros como el caso del CRM del ERP ODOO, aquí os dejo un enlace a una de las funciones de planificación y control de las acciones comerciales del CRM del ERP ODOO.

Acciones comerciales CRM ERP ODOO

Vídeo ejemplo planificación y control de acciones comerciales con el CRM del ERP ODOO

Aquí os dejo unas imágenes de la aplicación, y más abajo tenéis un dossier y el acceso a la aplicación.

Panel-control-CMR-V2019-M1-plantilla-excel-gratis

listado-contactos-y-clientes-CRM-Plantilla-excel-gratis

ficha-contacto-y-cliente-CRM-plantilla-excel-gratis

lista-oportunidades-CRM-plantilla-excel-gratis

formulario-oportunidad-CRM-plantilla-excel-gratis

lista-presupuestos-comerciales-CRM-plantilla-excel-gratis

formulario-presupuesto-comercial-CRM-plantilla-excel-gratis

Vídeo funcionamiento de la plantilla

Descarga aquí el Dossier de esta herramienta de Gestión

Haz click aquí para descargar el archivo 

Más vídeos en mi canal de YouTube 

Publicado por: Dani Granero

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