Plantilla Excel para la gestión de oportunidades y acciones comerciales CRM M2

Plantilla Excel para la gestión de oportunidades y acciones comerciales CRM M2

Antes de aventurarte en una nueva aplicación de gestión más avanzada siempre es recomendable hacerlo en una herramienta que te resulte más familiar, como por ejemplo Excel, una de las más utilizadas en la mayoría de empresas.

Por esta razón si estás pensando en invertir en un CRM, como por ejemplo el del ERP ODOO (puedes probarlo aquí) practica primero con un CRM en Excel para familiarizarte con el proceso y si necesitas diseñar campos y procesos personalizados siempre es más fácil realizarlo con Excel y después trasladarlo al CRM con tecnología en la nube.

La plantilla Gestión de oportunidades y acciones comerciales CRM M2, es una herramienta gratuita y abierta en la que podrás gestionar hasta 500 oportunidades comerciales, 10 acciones comerciales y hasta 300 contactos / clientes.

En una oportunidad lo más importante es el seguimiento comercial, el control de la etapa en la que se encuentra y el comercial asignado.

De esta forma puedes llevar un control y seguimiento de en qué estado se encuentran aquellas oportunidades de negocio no cerradas de nuevos contactos o leads o de clientes habituales.

 

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Vídeo funcionamiento de la herramienta

Descarga aquí el archivo

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