Registrar una oportunidad en el módulo CRM de ODOO no sirve únicamente para indicar que existe un posible cliente o negocio.
La clave está en gestionar las acciones comerciales necesarias para avanzar esa oportunidad hasta convertirla en:
-
Presupuesto
-
Negociación
-
Pedido de venta
Sin una planificación clara de llamadas, reuniones, seguimientos o envío de información, es fácil que una oportunidad se enfríe o se pierda por falta de seguimiento.
📅 Planificación de Acciones Comerciales con Actividades
El CRM de ODOO dispone de una herramienta muy útil: las Actividades.
Con ellas podemos:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Planificar llamadas y seguimientos | Registrar cuándo contactar al cliente |
| Organizar reuniones y visitas | Asignar fecha, hora y responsable |
| Enviar documentación y propuestas | Registrar qué se envió y cuándo |
| Registrar la acción realizada | Marcar actividad como completada |
| Programar la siguiente acción | Mantener la oportunidad “viva” |
Esto permite tener una trazabilidad completa del proceso comercial.
🔔 Avisos automáticos para no perder oportunidades
ODOO muestra automáticamente:
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Actividades pendientes
-
Actividades vencidas
-
Actividades próximas
Gracias a estos avisos, el comercial puede priorizar tareas y evitar olvidos.
Si no se controla el seguimiento → se pierde la venta.
Con ODOO → el sistema recuerda por ti.
🥇 Cerrar la Oportunidad como Ganada y Generar Presupuesto
Cuando la negociación avanza y se define el acuerdo con el cliente, desde la propia oportunidad se puede:
-
Marcar la oportunidad como Ganada
-
Generar un Presupuesto comercial con un solo clic
-
Continuar el proceso hasta confirmar el pedido de venta
Esto asegura la trazabilidad completa del ciclo comercial:
Contacto → Oportunidad → Acciones comerciales → Presupuesto → Pedido
🎥 Vídeo recomendado
En el vídeo asociado podrás ver:
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Cómo crear una oportunidad en el CRM
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Cómo registrar y programar actividades
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Cómo visualizar actividades pendientes
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Cómo marcar una oportunidad como ganada
-
Cómo generar un presupuesto desde la oportunidad
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