Registrar una oportunidad en el módulo CRM de ODOO no sirve únicamente para indicar que existe un posible cliente o negocio.
La clave está en gestionar las acciones comerciales necesarias para avanzar esa oportunidad hasta convertirla en:
- Presupuesto
- Negociación
- Pedido de venta
Sin una planificación clara de llamadas, reuniones, seguimientos o envío de información, es fácil que una oportunidad se enfríe o se pierda por falta de seguimiento.
📅 Planificación de acciones comerciales con actividades
El CRM de ODOO dispone de una herramienta muy útil: las actividades.
Con ellas podemos:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Planificar llamadas y seguimientos | Registrar cuándo contactar al cliente |
| Organizar reuniones y visitas | Asignar fecha, hora y responsable |
| Enviar documentación y propuestas | Registrar qué se envió y cuándo |
| Registrar la acción realizada | Marcar actividad como completada |
| Programar la siguiente acción | Mantener la oportunidad “viva” |
Esto permite tener una trazabilidad completa del proceso comercial.
🔔 Avisos automáticos para no perder oportunidades
ODOO muestra automáticamente:
- Actividades pendientes
- Actividades vencidas
- Actividades próximas
Gracias a estos avisos, el comercial puede priorizar tareas y evitar olvidos.
Si no se controla el seguimiento → se pierde la venta.
Con ODOO → el sistema recuerda por ti.
🥇 Cerrar la oportunidad como ganada y generar presupuesto
Cuando la negociación avanza y se define el acuerdo con el cliente, desde la propia oportunidad se puede:
- Marcar la oportunidad como ganada
- Generar un presupuesto comercial con un solo clic
- Continuar el proceso hasta confirmar el pedido de venta
Esto asegura la trazabilidad completa del ciclo comercial:
Contacto → Oportunidad → Acciones comerciales → Presupuesto → Pedido
🎥 Vídeo recomendado
En el vídeo asociado podrás ver:
- Cómo crear una oportunidad en el CRM
- Cómo registrar y programar actividades
- Cómo visualizar actividades pendientes
- Cómo marcar una oportunidad como ganada
- Cómo generar un presupuesto desde la oportunidad
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Por Dani Granero – Cashtrainers.com
Consultor Funcional ODOO & Controller Externo
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