Cómo diferenciar un Cliente real de un Cliente potencial en ERP ODOO

Cómo diferenciar un Cliente real de un Cliente potencial en ERP ODOO.

ODOO utiliza un mismo objeto para muchas funcionalidades a la hora de optimizar el sistema. Por lo que el objeto Partner tiene múltiples opciones de uso y de configuración.

Esto a priori puede desconcertar a aquellos usuarios del sistema que todavía no lo conocen.

Por esta razón, lo recomendable, antes que “ponerse nerviosos” es entender cada objeto y las opciones que ofrece.

En este caso el objeto Partner puede ser un contacto, un lead, un cliente, un proveedor, un empleado, incluso puede tener otros usos… así que dependiendo de la configuración y de cómo lo utilices le podrás sacar el partido que necesites.

También puedes echar mano de desarrollos si necesitas facilitar a tus empleados el uso del sistema.

Aunque debería ser algo más intuitivo en el ERP ODOO, muchas empresas todavía no tienen claro cómo diferenciar entre un contacto o cliente potencial registrado en el CRM de un cliente real al que ya se la ha emitido alguna factura.

Como ya he comentado en alguna ocasión el ERP ODOO optimiza al máximo los recursos por lo que utiliza la misma ficha para un contacto, un cliente potencial, cliente real, diferentes direcciones, para proveedores, incluso para usuarios del sistema, por lo que la mejor manera de distinguir el uso que se le da a cada clasificación es a través de filtros.

En el ejemplo realizo un filtro de aquellos clientes a los que se les ha emitido alguna factura para considerarlos reales y a los que no se les ha vendido nada para considerarlos potenciales.

Algunas empresas han preferido ir más allá y nos ha solicitado la creación de un marcador para indicar si el cliente es real o no.

Mejor verlo en el vídeo donde se explica claramente las 2 opciones.