Cómo hacer con Excel un CRM

Cómo elaborar con Excel un CRM en pocos minutos. Tutorial en vivo

En este vídeo muestro cómo utilizando una metodología podemos ser capaces de construir con Excel herramientas de gestión de forma muy rápida. Herramientas con una estructura clara y definida y con un objetivo muy concreto.

A lo largo de mi trayectoria profesional he visto todo tipo de libros Excel, la mayoría no tenían una estructura bien definida. En muchos casos eran hojas con tablas de datos inmensas, en estas tablas era complicado diferenciar las celdas de entradas de datos de las que contenían fórmulas, eran un mix de muchísimos datos.

De vez en cuando veías celdas con colores asignados manualmente sin un formato condicional basado en alguna regla. He visto relaciones entre hojas y libros que no había forma de seguirlos. Estructuras que lo único que conseguían era marear en lugar de facilitar el trabajo.

Y esto no solo lo he visto en pequeñas empresas, también en las grandes y en multinacionales.

A mi me han llegado a transferir hojas de cálculo tan complejas y personales que costaba menos tiempo hacerla de nuevo que mejorar la que me habían transferido.

He visto a profesionales dedicar horas y horas al mantenimiento de hojas de cálculo debido a su complejidad y a que ni ellos mismos eran capaces de acordarse de cómo había que actualizarlas.

Esto lo considero una gran ineficiencia, tiempo y dinero perdido en la empresa. Calcula el tiempo que dedica un profesional creando y manteniendo las hojas de cálculo y te sorprenderás.

A los empleados no se les contrata para dedicar tiempo al mantenimiento de las hojas de cálculo, se les contrata para que aporten valor con el uso de las herramientas, en consecuencia si el coste de mantener las herramientas es superior al beneficio de su uso, mejor descartarlas, ¿no crees?

Y ahora te dejo con lo importante, para lo que has entrado a este artículo, te dejo con el vídeo sobre como elaborar con Excel un CRM en pocos minutos.