CRM, Ventas y Marketing ERP ODOO. Tutoriales y Ejemplos

CRM, Ventas y Marketing ERP ODOO. Tutoriales y Ejemplos.

Disponer de un CRM integrado no solo con el área de ventas y marketing, sino también con el resto de áreas de la empresa es una gran ventaja en la administración y gestión de la empresa.

Toda la información centralizada, organizada y bien gestionada es un plus para cualquier empresa.

Las posibilidades de aprovechar toda esta información es infinita.

En este artículo encontrarás tutoriales, ejemplos, trucos, casos, recomendaciones y consejos sobre la integración de la funcionalidad del CRM con las ventas el marketing y el resto de áreas de la empresa.

Descubre aquí la mayor guía sobre CRM ODOO.

¿De qué te sirve tener ODOO, uno de los mejores ERPs del mercado, si luego no aprovechas su información para Planificar, Controlar, Analizar y Tomar Decisiones?

Controller especializado en ODOO

  • Asesoramiento, formación y soporte funcional de ODOO
  • Diseño y mejora de procesos de ODOO
  • Implementación y mantenimiento de herramientas y técnica de Controlling para ODOO
    (Control y Análisis de Costes, Control de márgenes y rentabilidades, Cuenta Explotación Analítica y Control Presupuestario, Previsiones de Tesorería Avanzadas, planificación de procesos fabricación, almacén, carga de trabajos, informes de Control de Gestión Avanzados y otras técnicas y métodos de Controlling….)

Planificación Actividades CRM ODOO

Acciones Comerciales CRM ODOO

Embudo de Ventas CRM ODOO

Fidelización Clientes CRM ODOO

Inteligencia Comercial CRM ODOO

CRM ODOO PYMES

Cliente Potencial Vs Real CRM ODOO

Descuentos Clientes ODOO

Clientes Vs Proveedores CRM ODOO

Presupuestos Vs Pedidos ODOO

Vídeos ejemplos CRM ODOO

CRM Embudo Ventas con adaptaciones ERP ODOO

Módulo Servicio Posventa ERP ODOO

CRM ERP ODOO Caso práctico

Cómo funciona el CRM en el ERP ODOO

En este vídeo explico el CRM de una empresa del sector de la limpieza pero que es aplicable a cualquier empresa.

En el vídeo se muestra cómo crear una oportunidad en el flujo de ventas y asignarla a un contacto, a una empresa de nueva creación o a una empresa existente.

También muestro cómo completar los datos básicos de una ficha de contacto o empresa.

Cómo añadir contacto y diferentes direcciones a una empresa.

También vemos cómo cambiar de etapa una oportunidad, y cómo gestionar acciones comerciales y planificar próximas actividades.

El paso final es crear un proyecto o un presupuesto comercial asociado a la oportunidad.

Este CRM de ejemplo está realizado en la versión 10 del ERP ODOO.

¿Si el comercial se pone enfermo la empresa deja de vender? Cómo ayuda CRM ODOO

Esta es la situación en la que se encuentran muchas empresas, si un comercial está enfermo o de vacaciones los pedidos dejan de llegar o las acciones comerciales se posponen.

Y qué empresa se puede permitir el lujo de demorar un mes o dos su estrategia comercial, los gastos siguen estando y los ingresos tardarán más en llegar, pero peor aun es el incremento del plazo de cobro por lo que la tesorería se puede ver seriamente afectada.

La planificación comercial no puede depender de si los comerciales están o no están, si un comercial no está y tenía acciones importantes que tratar lo normal es que se pueda encargar el gerente o el responsable comercial y evitar demoras en la venta o en la emisión de un pedido importante.

Pero para que otras personas en la empresa se puedan encargar la información debe estar disponible y centralizada.

No en la clásica “agenda de papel”, sino en un sistema CRM con información de contactos, iniciativas, oportunidades y próximas acciones, información vinculada a un usuario de la empresa con permisos o no para acceder y tratar la información.

 

El sistema CRM permite movilidad y trabajar prácticamente desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

No deje que su empresa dependa de la disponibilidad de los comerciales en un momento determinado.

Los clientes no son del comercial… son de la empresa!!

La empresa debería disponer un sistema de gestión para que el comercial pueda compartir su actividad, como son contactos, oportunidades comerciales, acciones comerciales, presupuestos comerciales, documentos…

El CRM del ERP ODOO soluciona este problema.

Cuando la gestión de clientes se convierte en un caos. Organización con CRM ODOO

La memoria es limitada, y más cuando han pasado 3 meses desde que hablaste por última vez con el cliente 999, divagas y tratas de recordar de qué hablasteis, que productos o servicios negociasteis, a que acuerdo llegasteis….

Ahora es el momento de hacer el pedido, enviar la factura y pasar el cargo y dudas de qué hay que hacer.

Buscas por los cajones, en los emails, preguntas a los compañeros, preguntas al responsable de administración por la última factura o si se ha firmado algún contrato….

Nada de nada, este cliente es una incógnita, ni siquiera te acuerdas como llegaste a él o quien lo referenció.

Sigues buscando y preguntando, ha pasado toda la mañana y no has conseguido nada, tiempo perdido, visitas perdidas, contactos desaprovechados…

Además sigues recibiendo llamadas de algunos clientes, por temas de pedidos, facturación, pagos, reclamaciones sobre el servicio…

y te preguntas si estas funciones las deberías estar haciendo tú, cuando la misión de un comercial es vender  ¿también debe el comercial asumir responsabilidades del departamento de administración?

Al fin y al cabo creo que me lo he ganado, toda la información de los clientes está en mi cabeza, hasta ahora no me había fallado.

Tengo al departamento de administración encima todo el tiempo preguntándome por facturas, pedidos y formas de pago, soy un hacha!! No pueden vivir sin mí, soy indispensable para la empresa.

Pero casi no tengo tiempo para salir a visitar clientes potenciales, tengo una larga lista y me falta tiempo, y claro no puedo transferirlos a mis compañeros de departamento, los contactos son míos!!

El director general de la empresa se ha dado cuenta de la situación y ha tomado la decisión de implementar una herramienta de gestión comercial integrada con administración para que se pueda compartir la información, se trabaje en equipo y cada empleado realice las funciones que tiene asignadas.

Funciones que hacen que la empresa crezca y prospere.

La solución por la que optó el director general fue el ERP ODOO, un ERP open source, sin costes de licencias y uno de los más avanzados tecnológicamente del mercado.

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Consultor Funcional ERP ODOO y Controller (Control de Gestión & Controlling)

Dani Granero

Dani Consultor Controller y ODOO

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