CRM, Ventas y Marketing ERP ODOO. Tutoriales y Ejemplos

CRM ODOO Ventas y Marketing. Tutoriales, módulos y Ejemplos.

Disponer de un CRM integrado no solo con el área de ventas y marketing, sino también con el resto de áreas de la empresa es una gran ventaja en la administración y gestión de la empresa.

Toda la información centralizada, organizada y bien gestionada es un plus para cualquier empresa.

Las posibilidades de aprovechar toda esta información es infinita.

En este artículo encontrarás tutoriales, ejemplos, trucos, casos, recomendaciones y consejos sobre la integración de la funcionalidad del CRM ODOO con las ventas el marketing y el resto de áreas de la empresa.

Vídeos ejemplos CRM ODOO

CRM Embudo Ventas con adaptaciones ERP ODOO

Módulo Servicio Posventa ERP ODOO

CRM ERP ODOO Caso práctico

Cómo funciona el CRM en el ERP ODOO

En este vídeo explico el CRM de una empresa del sector de la limpieza pero que es aplicable a cualquier empresa.

En el vídeo se muestra cómo crear una oportunidad en el flujo de ventas y asignarla a un contacto, a una empresa de nueva creación o a una empresa existente.

También muestro cómo completar los datos básicos de una ficha de contacto o empresa.

Cómo añadir contacto y diferentes direcciones a una empresa.

También vemos cómo cambiar de etapa una oportunidad, y cómo gestionar acciones comerciales y planificar próximas actividades.

El paso final es crear un proyecto o un presupuesto comercial asociado a la oportunidad.

Este CRM de ejemplo está realizado en la versión 10 del ERP ODOO.

Planificando actividades con CRM ERP ODOO

Una función muy interesante y útil de la versión 11 del CRM ERP ODOO es la planificación de actividades a realizar en cualquier objeto del ERP (pedidos venta y compras, albaranes, facturas, oportunidades, órdenes de fabricación, tareas de proyectos, clientes, proveedores, productos…)

En la parte inferior del objeto está la opción Planificar actividad, si pulsamos sobre esta opción podremos seleccionar el tipo de actividad, añadir un título y una descripción, seleccionar una fecha objetivo, límite o de vigencia y un usuario, podemos ser nosotros mismos u otro usuario.

Una vez completados los datos se pulsa Planificar.

En la barra de herramientas superior aparece un icono con el número de actividades pendientes por realizar.

No hay que confundir el concepto de actividades con el de tareas de un proyecto.

Pulsando sobre el icono podremos ver para cada objeto aquellas actividades que ya han vencido o están pendientes de vencer.

Si pulsamos sobre cualquiera de las opciones nos llevará a los documentos que tienen actividades pendientes, dentro del documento en la parte inferior veremos la actividad o actividades que tenemos pendientes y podremos gestionarlas o marcarlas como realizadas.

Al mismo tiempo podremos planificar otra actividad directamente.

 

Otras opciones que proporciona el ERP es un listado de todas las tareas pendientes el cual se podrá filtrar o agrupar o realizar búsquedas como en cualquier otro listado.

Y un informe con el número de actividades realizadas.

Más abajo dispones de un tutorial sobre la planificación de actividades con el ERP ODOO

Planificación-actividades-comerciales-CRM-ERP-ODOO

Alertas-acciones-comerciales-CRM-ERP-ODOO

Cómo gestionar acciones comerciales con el CRM ODOO

Una de las principales funciones de registrar una oportunidad en un CRM como ODOO es poder gestionar las acciones comerciales necesarias para convertir la oportunidad en un presupuesto y posteriormente en un pedido de venta.

La clave para ganar la oportunidad es planificar adecuadamente las llamadas, envío de información, reuniones o visitas…

Si no planificamos las acciones comerciales puede que se nos olvide realizar alguna cuando estaba previsto y esto puede hacer que perdamos la oportunidad.

 

En el siguiente vídeo se muestra lo sencillo que resulta en el CRM ERP ODOO la creación de una oportunidad y cómo planificar las acciones comerciales a través de las actividades.

Al mismo tiempo podemos marcar las acciones comerciales como realizadas y planificar nuevas.

El ERP ODOO dispone de un aviso de aquellas actividades (acciones comerciales en el caso de las oportunidades) que tenemos pendientes de realizar.

El vídeo también muestra cómo marcar una oportunidad como ganada y cómo generar un nuevo presupuesto comercial desde la oportunidad.

Cómo gestionar el embudo de ventas del CRM ODOO

Normalmente el proceso de venta tiene la estructura similar a la de un embudo o una pirámide invertida.

Es muy raro facturar en el primer contacto, la venta sigue un proceso que normalmente parte desde un lead o una iniciativa.

La iniciativa es un primer contacto de una persona relacionada o no con una empresa.

La forma de contacto más habitual suele ser por llamada telefónica, correo electrónico, contacto directo (en persona) o por otras vías como puede ser un formulario web (otra forma de correo electrónico) u otros métodos.

Todas las iniciativas no son importantes o no se consideran que tengan la posibilidad de convertirse en una oportunidad de negocio, las iniciativas pueden ser simples consultas, curiosidades o tanteos.

 

Embudo-de-ventas-con-CRM-ODOO

Pero sí que hay otra cantidad de iniciativas con muchas posibilidades de convertirse en negocio si hacemos el seguimiento y las acciones comerciales adecuadas.

Cuando una iniciativa tiene posibilidades de ir más allá de una simple consulta la convertimos en una oportunidad.

 

Una oportunidad puede tener diferentes etapas (análisis, propuesta, negociación, ganada, perdida, cancelada, como ejemplos)

Una oportunidad por si sola es difícil que se convierta en un presupuesto para que decida el cliente, hay que incentivar al contacto con acciones comerciales con la finalidad de enviarle un presupuesto.

 

Las acciones comerciales más habituales para el seguimiento de una oportunidad suelen ser llamadas de seguimiento, reuniones presenciales u online y otro tipo de acciones comerciales como por ejemplo enviar información de mejores características, enviar promociones u ofertas….

Según se vaya avanzando en las etapas definidas en la oportunidad hay más posibilidades de conseguir enviar un presupuesto al contacto para que tome la decisión de realizar la compra.

 

Si el contacto decide comprar lo que ofrecemos el siguiente paso es enviar una o varias facturas desde el pedido dependiendo de las condiciones (no tenemos que duplicar trabajo administrativo) en todo momento tenemos una trazabilidad de como se ha llegado desde el contacto a la factura.

 

Proceso-CRM-ODOO

¿El proceso queda cerrado?

No necesariamente, siempre hay posibilidades de generar más oportunidades a los contactos que ya nos han comprado.

No solo se trata de captar nuevos contactos y convertirlos en clientes, sino que también conseguir vender más a los clientes habituales (fidelización).

Y para conseguir esto es importante realizar seguimientos con cierta frecuencia.

Cómo fidelizar clientes con CRM ERP ODOO

EL objetivo de la fidelización es aprovechar que un cliente ha comprado algo para intentar que vuelva a comprar para ello la empresa dispone de varias estrategias.

Está comprobado que el coste de que un cliente vuelva a comprar es mucho menor que el coste de adquisición de un nuevo cliente, lo que implica mayor rentabilidad para la empresa vendiendo a clientes recurrentes o habituales.

¿Cómo suelen fidelizar las empresas a sus clientes?

  • A nivel de producto. Productos con caducidad, productos complementarios, nuevos productos que mejoran técnicamente o en prestaciones a una versión anterior.
  • A nivel de servicio. Atención comercial, servicio posventa… Un cliente satisfecho comunica su satisfacción a varias personas.
  • A nivel de comunicación. Información productos con incentivos, presentación novedades, un simple recordatorio con información…Y por supuesto identificación con la marca o la empresa

 

¿Qué hacen las empresas de éxito para fidelizar a sus clientes?

Por ejemplo, Amazon realiza el envío de newsletters con ofertas con tiempo limitado ofrece servicios complementarios para enganchar al cliente a la web de compras (series y películas en streaming), vende de tablets a bajo precio con su propia publicidad para que sigas comprando en su tienda, realiza venta cruzada de productos para que te lleves el pack…

En el caso de Netflix, comunica las novedades antes de su lanzamiento, saca novedades de forma recurrente, proporciona la facilidad para darse de baja del servicio, su plataforma es muy sencilla de utilizar (comodidad para el usuario), proporciona recomendaciones por gustos (venta cruzada), permite compartir cuentas con otros usuarios (es más difícil darse de baja si compartes cuenta con la familia o amigos)

 

¿Cómo puedo fidelizar clientes con el ERP ODOO?

  • Clasifica clientes en función de la rentabilidad que aportan a la empresa, los clientes muy rentables interesan que sigan siéndolo mientras que los que menos rentabilidad aportan a la empresa nos interesa incrementarla. Como veis no hablamos de volumen de ventas sino de rentabilidad, se puede dar el caso que haya clientes con poca rentabilidad y mucho volumen de ventas que interese mantener, aunque a las empresas no les gusta gastar muchos recursos en aquellos clientes que aportan poco y consumen mucho, teniendo en cuenta que los recursos son limitados.
  • Analiza también aquellos productos más rentables ya que estos serán los que interese vender, a menos que se utilicen como gancho para la venta de otros productos más rentables (ejemplo Amazon y su servicio de series y películas en streaming)
  • Mantén la comunicación con los clientes para que estén al día de nuevos productos o servicios. Conecta el ERP ODOO con mailjet para el envío segmentado de comunicaciones online.
  • Ofrece un catálogo virtual con posibilidad de segmentación para que los clientes estén al tanto de todos los productos o servicios que ofreces, el catálogo virtual puede generar pedidos de venta si la empresa lo considera conveniente.
  • Registra las quejas o fallos para solucionarlos y para evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro.
  • Lanza ofertas a aquellos clientes que no han comprado nada en un periodo de tiempo determinado.
  • Lanza encuestas a los clientes habituales para saber que aspectos mejorar de la empresa (el producto, el servicio, la atención al cliente…)

Conviértete en un partner de cliente estableciendo una relación a largo plazo.

El CRM ERP ODOO no solo gestiona recursos de la empresa, bien aprovechado también puede generar mayor volumen de negocio que aporte más rentabilidad a la empresa.

¿Tiene tu equipo comercial mucha presión para conseguir los resultados? Prueba con la inteligencia comercial

Una delgada línea separa el Control de la Gestión en el área comercial.

Muchos directivos consideran que controlar es lo mismo que perseguir, presionar o marcar a los comerciales tan de cerca que no puedan ni respirar.

Prima el objetivo cortoplacista sobre una estrategia comercial que permita una estrecha colaboración con los clientes.

Nosotros entendemos que Control es conocimiento, o lo que es lo mismo, controlar a los comerciales es sinónimo de conocer que es lo que están haciendo, no para fiscalizar o presionar, sino para poder gestionar eficientemente.

Para nosotros Gestionar es asignar los recursos óptimos para conseguir el máximo resultado, por lo que para gestionar adecuadamente y optimizar los recursos hay que liderar los equipos facilitándoles todas las herramientas y la ayuda necesaria para conseguir unos objetivos realistas y motivadores a través de un plan de acciones elaborado conjuntamente y fácilmente ejecutable.

Hay una creencia equivocada de que el equipo comercial rendirá más cuanto mayor presión o control de persecución se le aplique.

 

Está demostrado que los comerciales que realizan un buen seguimiento de los contactos y de las oportunidades acompañado con una actitud proactiva y positiva mejoran su ratio de conversión de oportunidades a pedidos de venta.

Por esta razón conocer lo que ha hecho o está haciendo el equipo comercial casi en tiempo real nos puede permitir a nosotros como responsables del equipo facilitarles el trabajo en lugar de presionarlos… facilitándoles herramientas de gestión, conocimientos, formación, tiempo y recursos intangibles derivados de un correcto liderazgo tales como la motivación, la confianza o la seguridad, permitirá alcanzar más y mejor los objetivos.

Los contactos o los clientes ya no son de los comerciales, pertenecen a la empresa.

Antes si un comercial estaba enfermo o de vacaciones los pedidos dejaban de llegar o las acciones comerciales se posponían.

Actualmente si un comercial no está en la empresa lo normal es que se pueda encargar alguien del departamento o el propio gerente de tratar de cerrar la venta, pero para que pueda realizar este cometido toda la información debe estar disponible y accesible fácilmente.

Tener un histórico de lo que ha ocurrido con cada contacto o cada cliente es vital.

Saber cuándo fue la última vez que el comercial lo llamó, cuándo fue la última reunión que mantuvieron, de qué hablaron en la reunión, cuál fue el resultado y cuál fue la siguiente acción que el comercial decidió tomar, cuáles fueron los presupuestos que se le enviaron y cuándo fue la última vez que compró, y así poder continuar la acción comercial que estaba realizando el agente y no perder o posponer ninguna oportunidad de venta.

 

Ahora más que nunca se utiliza la “Inteligencia Comercial” para analizar la información aportada por los comerciales sobre contactos u oportunidades de potenciales o clientes habituales.

 

Hoy en día los supermercados conocen todos nuestros hábitos de compra, saben en que parte del lineal compramos más, saben en qué parte del supermercado hay que disponer de las campañas y las promociones, saben nuestro ticket medio de compra, la frecuencia con la que compramos, nuestros gustos y todo lo que a ellos les pueda resultar de utilidad a la hora de vendernos mucho más o fidelizarnos.

Pero todo esto se consigue a base de recoger información, procesarla y gestionarla posteriormente.

Tu equipo comercial también puede recoger información que posteriormente puede ser de gran utilidad al igual que hacen los supermercados.

Todas las funciones anteriormente comentadas se realizan a través del CRM como el del ERP ODOO.

Efectivamente, el CRM es mucho más que una agenda de contactos o un planificador de reuniones, el CRM es una herramienta que sigue un workflow de estados y fases y en la que puedes registrar mucha información que va a resultar de gran utilidad para la empresa, pero esto solo se llega a conseguir con un CRM flexible que puedas adaptar a tus necesidades de información.

 

Con el CRM del ERP ODOO podrás gestionar:

  • Contactos realizados
  • Acciones comerciales realizadas
  • Información del contacto y de la empresa
  • Presupuestos enviados
  • Estado e información de las oportunidades o leads
  • Próximas acciones a realizar
  • Registro de llamadas y mails
  • Oportunidades convertidas en pedidos
  • Informes del CRM y comerciales

Qué es un CRM y cómo utilizarlo en las pequeñas empresas (Ejemplo ODOO)

CRM como herramienta de servicio al cliente

Los proveedores de software han conseguido adaptar su oferta al mercado de las pequeñas empresas, con una opción Cloud o en la Nube, más económica y flexible, que permite la integración con otras aplicaciones y que ayudan enormemente a entender lo que las pequeñas empresas esperan de su relación con los clientes.

Hasta hace poco era habitual pensar que las soluciones CRM estaban dirigidas a las grandes empresas, había historias de auténtico terror relacionadas con una tecnología demasiado cara, aplicaciones que consumían demasiado tiempo de trabajo, soluciones demasiado complejas, es decir todos los ingredientes para conseguir que fracasasen en las empresas.

Durante los últimos años gracias a aplicaciones en la Nube como ODOO o Salesforce , los CRM han resucitado y han recuperado la dañada imagen que tenían.

 

Gracias al impulso de la Nube tanto las grandes como las medianas empresas han adoptado un formato CRM más asequible económicamente, más fácil de usar y más accesible (tan solo requiere conexión a internet y un navegador web) esto ha hecho que las pequeñas empresas también se hayan subido al tren tecnológico que les permite gestionar mejor su departamento comercial y proporcionar un mejor servicio a sus clientes.

 

Se estima que las pequeñas y medianas empresas invierten $ 884 millones en aplicaciones CRM según la encuesta realizada por Services & Support Professionals Association (SSPA) publicada en SearchCRM.com.

La disponibilidad en el mercado de soluciones para gestionar la relación con los clientes dirigidas a la pequeña y mediana empresa es cada vez mayor, sobre todo en modelos Cloud o en la Nube.

 

Toda empresa necesita una aplicación para gestionar la relación con sus clientes, incluso utilizando todo tipo de postits y hojas de cálculo, a pesar de que estos sistemas no siempre son productivos, argumenta Brian Donaghy Vicepresidente de Estrategia de Producto de Smart Online Inc., un proveedor de aplicaciones (SaaS) Software-as-a-service para las empresas en Durham, Carolina del Norte.

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¿Qué es un CRM?

Un CRM es una aplicación que permite una mejor forma de gestionar, tener una organización más eficiente y por lo tanto hacer más con menos” explica Donaghy.

Una eficaz aplicación CRM como ODOO proporciona una visión organizada e  integral de los clientes actuales y potenciales de la empresa y cómo interactúan los empleados de la compañía con ellos.

 

Este tipo de aplicaciones han dejado de ser exclusivas y de lujo, las soluciones CRM han bajado el precio y la escala, la mayoría han migrado a la nube, facilitando la posibilidad de acceso a un gran número de pequeñas y medianas empresas.

Este tipo de software requieren una baja inversión inicial, ya que el software no necesita ser comprado. Las actualizaciones se pueden realizar a través de Internet, en lugar de realizar instalaciones en cada ordenador.

Y, los empleados pueden acceder a la aplicación, tan solo con una conexión a Internet.

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Beneficios del CRM

Independientemente del formato que elija para su CRM, los requisitos mínimos que se le pide  a este tipo de aplicaciones son las siguientes:

Hay que tener en cuenta de que el negocio lo generan los clientes, son el mayor activo de cualquier empresa.

Por lo tanto es necesario realizar un análisis de cómo compra el cliente, cual es su conducta y es necesario saber cuáles son los mejores clientes.

De esta forma podremos diferenciar en que clientes aportan un mayor margen de beneficios o los que proporcionan los mayores ingresos. Se puede utilizar este tipo de información para establecer estrategias comerciales con los diferentes tipos de clientes.

Analizar las conductas de compra de los clientes.

Una mejor comprensión de las conductas de compra puede facilitar la detección de clientes potenciales de alto valor para maximizar las oportunidades de venta.

Maximizar la rentabilidad de cada cliente.

Los datos recogidos a través del  CRM pueden ayudar a reducir los costes de venta y aumentar las ganancias interactuando con determinados clientes.

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Características que debe buscar en un CRM

Estas son algunas de las características comunes que necesitas buscar en una solución CRM para su negocio:

APIs: Permiten al CRM enlazar con otros sistemas, por ejemplo en ODOO el módulo CRM está integrado con el resto de aplicaciones como pedidos y facturación, contabilidad, compras, recursos humano… aunque también se puede enlazar con otros ERPs o programas de gestión. Gran versatilidad.

Información sobre contactos: Los usuarios deben ser capaces de organizar y acceder a la información a través del nombre del contacto, así como su empresa.

Esto hace que sea posible ver todas las interacciones que se han producido con un contacto en particular, así como con varios individuos dentro de una misma empresa. (Visitas, reuniones, llamadas, correos electrónicos…)

Informes (Dashboards): El sistema debe ofrecer una visión resumida de las oportunidades de ventas en curso a través de la base de datos de clientes de una empresa y sobre los empleados que trabajan en estas oportunidades, el objetivo es evitar que las oportunidades más prometedoras caigan en el olvido.

Delegar: Los empleados deben ser capaces de utilizar el sistema para delegar electrónicamente las tareas a sus colegas.

Entrada de datos y acceso al sistema: Los empleados deben ser capaces de alimentar y acceder a la información desde cualquier parte del sistema.

Por ejemplo, si han hablado con un cliente por teléfono, se debe permitir la introducción de detalles de la llamada a un contacto determinado.

Esta información debe de estar accesible al resto de departamento comercial o directivo.

Artículo basado en “How to Use Customer Relationship Management Software” de Inc.com

Ver ranking de CRMs más populares en el mercado

¿Si el comercial se pone enfermo la empresa deja de vender? Cómo ayuda CRM ODOO

Esta es la situación en la que se encuentran muchas empresas, si un comercial está enfermo o de vacaciones los pedidos dejan de llegar o las acciones comerciales se posponen.

Y qué empresa se puede permitir el lujo de demorar un mes o dos su estrategia comercial, los gastos siguen estando y los ingresos tardarán más en llegar, pero peor aun es el incremento del plazo de cobro por lo que la tesorería se puede ver seriamente afectada.

La planificación comercial no puede depender de si los comerciales están o no están, si un comercial no está y tenía acciones importantes que tratar lo normal es que se pueda encargar el gerente o el responsable comercial y evitar demoras en la venta o en la emisión de un pedido importante.

Pero para que otras personas en la empresa se puedan encargar la información debe estar disponible y centralizada.

No en la clásica “agenda de papel”, sino en un sistema CRM con información de contactos, iniciativas, oportunidades y próximas acciones, información vinculada a un usuario de la empresa con permisos o no para acceder y tratar la información.

 

El sistema CRM permite movilidad y trabajar prácticamente desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

No deje que su empresa dependa de la disponibilidad de los comerciales en un momento determinado.

Los clientes no son del comercial… son de la empresa!!

La empresa debería disponer un sistema de gestión para que el comercial pueda compartir su actividad, como son contactos, oportunidades comerciales, acciones comerciales, presupuestos comerciales, documentos…

El CRM del ERP ODOO soluciona este problema.

Cuando la gestión de clientes se convierte en un caos. Organización con CRM ODOO

La memoria es limitada, y más cuando han pasado 3 meses desde que hablaste por última vez con el cliente 999, divagas y tratas de recordar de qué hablasteis, que productos o servicios negociasteis, a que acuerdo llegasteis….

Ahora es el momento de hacer el pedido, enviar la factura y pasar el cargo y dudas de qué hay que hacer.

Buscas por los cajones, en los emails, preguntas a los compañeros, preguntas al responsable de administración por la última factura o si se ha firmado algún contrato….

Nada de nada, este cliente es una incógnita, ni siquiera te acuerdas como llegaste a él o quien lo referenció.

Sigues buscando y preguntando, ha pasado toda la mañana y no has conseguido nada, tiempo perdido, visitas perdidas, contactos desaprovechados…

Además sigues recibiendo llamadas de algunos clientes, por temas de pedidos, facturación, pagos, reclamaciones sobre el servicio…

y te preguntas si estas funciones las deberías estar haciendo tú, cuando la misión de un comercial es vender  ¿también debe el comercial asumir responsabilidades del departamento de administración?

Al fin y al cabo creo que me lo he ganado, toda la información de los clientes está en mi cabeza, hasta ahora no me había fallado.

Tengo al departamento de administración encima todo el tiempo preguntándome por facturas, pedidos y formas de pago, soy un hacha!! No pueden vivir sin mí, soy indispensable para la empresa.

Pero casi no tengo tiempo para salir a visitar clientes potenciales, tengo una larga lista y me falta tiempo, y claro no puedo transferirlos a mis compañeros de departamento, los contactos son míos!!

El director general de la empresa se ha dado cuenta de la situación y ha tomado la decisión de implementar una herramienta de gestión comercial integrada con administración para que se pueda compartir la información, se trabaje en equipo y cada empleado realice las funciones que tiene asignadas.

Funciones que hacen que la empresa crezca y prospere.

 

La solución por la que optó el director general fue el ERP ODOO, un ERP open source, sin costes de licencias y uno de los más avanzados tecnológicamente del mercado.

Cómo diferenciar un Cliente real de un Cliente potencial en CRM ERP ODOO

ODOO utiliza un mismo objeto para muchas funcionalidades a la hora de optimizar el sistema.

Por lo que el objeto Partner tiene múltiples opciones de uso y de configuración.

Esto a priori puede desconcertar a aquellos usuarios del sistema que todavía no lo conocen.

Por esta razón, lo recomendable, antes que «ponerse nerviosos» es entender cada objeto y las opciones que ofrece.

En este caso el objeto Partner puede ser un contacto, un lead, un cliente, un proveedor, un empleado, incluso puede tener otros usos… así que dependiendo de la configuración y de cómo lo utilices le podrás sacar el partido que necesites.

También puedes echar mano de desarrollos si necesitas facilitar a tus empleados el uso del sistema.

 

Aunque debería ser algo más intuitivo en el ERP ODOO, muchas empresas todavía no tienen claro cómo diferenciar entre un contacto o cliente potencial registrado en el CRM de un cliente real al que ya se la ha emitido alguna factura.

Como ya he comentado en alguna ocasión el ERP ODOO optimiza al máximo los recursos por lo que utiliza la misma ficha para un contacto, un cliente potencial, cliente real, diferentes direcciones, para proveedores, incluso para usuarios del sistema, por lo que la mejor manera de distinguir el uso que se le da a cada clasificación es a través de filtros.

 

En el ejemplo realizo un filtro de aquellos clientes a los que se les ha emitido alguna factura para considerarlos reales y a los que no se les ha vendido nada para considerarlos potenciales.

Algunas empresas han preferido ir más allá y nos ha solicitado la creación de un marcador para indicar si el cliente es real o no.

Mejor verlo en el vídeo donde se explica claramente las 2 opciones.

Descuentos Clientes CRM ERP ODOO

Cómo configurar y gestionar los descuentos de clientes para pedidos y facturas con ERP ODOO.

En los siguientes vídeos muestro 2 formas de configurar descuentos de clientes para pedidos y facturas con el ERP ODOO:

  • Descuentos asignados a clientes en la versión estándar del ERP ODOO

Como vemos en el siguiente vídeo en la versión estándar del ERP ODOO la única forma de asignar descuentos comerciales asociados a un cliente es a través de la funcionalidad de las tarifas.

Para cada tarifa hay que crear una tarifa con descuento, este método puede ser útil para aquellas empresas que trabajen con pocas tarifas y pocos descuentos, sin embargo para empresas que trabajen con muchas tarifas y muchos descuentos puede ser un sistema un poco complejo de gestionar.

  • Descuento asignado al cliente independiente de la función tarifas ERP ODOO

Un método más simple y más cómodo para empresas que trabajen con muchos tipos de descuentos es un módulo desarrollado desvinculado de la funcionalidad de tarifas.

A cada cliente se le asigna el descuento comercial sin necesidad de crearlo a través de las tarifas.

El descuento asignado al cliente aparecerá en la línea del pedido y será trasladado a la respectiva factura de venta.

Creo que hay muchos procesos del ERP ODOO que se pueden simplificar para conseguir una mejor experiencia del usuario y facilitar el trabajo a las empresas.

Por esa razón aplico la metodología de mejora continua en cada proyecto que implanto con mi equipo.

Qué diferencias hay entre un cliente y un proveedor en el CRM ERP ODOO

Al igual que he comentado en otras ocasiones el ERP ODOO optimiza los recursos del sistema aprovechando un mismo objeto para distintos usos.

Para el ERP ODOO un cliente, un proveedor o un contacto son lo mismo, ODOO utiliza el objeto “Partner” que significa “Empresa”, no hay que confundirlo con “Company” o “Compañía” que es la empresa que utiliza el ERP ODOO.

Entonces si el ERP ODOO considera que un cliente o un proveedor es lo mismo, cómo se diferencian.

El ERP ODOO utiliza una serie de filtros por defectos en función de las opciones marcadas o seleccionadas.

En el caso de clientes si lo creamos desde la lista de clientes marcará automáticamente la opción “Es cliente” en la pestaña de Ventas y compras de la ficha de la empresa y por defecto también añade un filtro al listado para que solo podamos ver los clientes, si por ejemplo quitamos el filtro también podremos ver los proveedores en la lista de clientes.

Si el cliente que acabamos de crear también lo marcamos como “Es proveedor” esta empresa aparecerá en el listado de proveedores.

Como se puede ver en la ficha de la empresa los datos de clientes y proveedores están compartidos, esto se puede observar en la pestaña de contabilidad en la que se puede configurar una cuenta contable para clientes y otra para proveedores, así como modos y plazos de pago.

En el siguiente vídeo explico todo esto con ejemplos.

Si tenéis alguna cuestión en relación al CRM ERP ODOO, os gustaría más información o probar una demo, podéis poneros en contacto conmigo.

Presupuesto Vs Pedido Ventas CRM ERP ODOO

Qué diferencias hay entre un presupuesto y un pedido de ventas en el ERP ODOO.

Diferenciando un Presupuesto Comercial de un Pedido de Venta ERP ODOO.

Tal como he comentado en muchas ocasiones, el ERP ODOO es un sistema que optimiza sus recursos y por lo tanto utiliza el mismo objeto para distintas funciones.

En el caso de un presupuesto comercial y un pedido de venta ODOO utiliza el mismo objeto, la única diferencia entre ellos es el estado.

ODOO utiliza en muchas ocasiones los estados para diferenciar funciones.

 

En el siguiente vídeo explico la diferencia entre un presupuesto comercial y un pedido de venta (en inglés quotation y sale order) en el ERP ODOO.

Tal como comento en el vídeo el ERP ODOO saca el máximo partido a los recursos del sistema para que sea rápido, fiable y eficiente.

En muchos casos el ERP utiliza el mismo objeto para distintas funciones, lo único que lo diferencia es una opción o característica marcada o un estado diferente.

En este caso la diferencia entre un presupuesto comercial y un pedido de venta es un cambio de estado, podemos crear primero el presupuesto comercial o primero el pedido de venta, en ambos casos si lo guardamos el estado borrador significa que es un presupuesto comercial, solo cambiará a pedido cuando pulsemos el botón “Confirmar venta”, si por alguna razón cancelamos el pedido de venta y lo volvemos a poner en estado borrador se convertirá en un presupuesto comercial.

En resumen, un presupuesto comercial es un pedido de venta no confirmado.

 

En este vídeo explico cómo ODOO a partir de un simple cambio de estado diferencia entre un presupuesto o cotización comercial de un pedido de ventas confirmado y validado por el cliente para su siguiente proceso en la empresa ya sea la preparación del pedido en el almacén, el lanzamiento de una orden de fabricación, la realización de un proyecto o la ejecución de un servicio.

El ERP ODOO maximiza los recursos aprovechando objetos con distintos fines, al igual que utiliza la ficha de empresa como cliente, proveedor o contacto, con el objeto pedido lo aprovecha tanto para presupuestos como para pedidos.

En el vídeo también comento dónde localizar los presupuestos en el CRM ERP ODOO y cómo pasarlos a pedidos de venta y viceversa.

 

Esto es la versión estándar, hay empresas que prefieren tener un seguimiento de versiones del presupuesto comercial para compararlo posteriormente con el pedido.

Esto se puede conseguir con módulos de terceros o con desarrollos adicionales, por experiencia es aconsejable no modificar demasiado la versión estándar del ERP ODOO, pero cada empresa es libre de decidir cómo quiere trabajar.

Vídeos Tutoriales y Trucos ERP ODOO

Vídeos Contabilidad ERP ODOO

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