CRM ODOO para PYMES: Cómo gestionar la relación con clientes de forma sencilla y efectiva

ué es un CRM y cómo utilizarlo en pequeñas empresas (Ejemplo real con ODOO).

El CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta esencial para gestionar la relación con los clientes, realizar seguimiento de oportunidades comerciales y mejorar el servicio postventa. Aunque durante años se pensó que los CRM eran solo para grandes compañías, hoy en día existen soluciones en la Nube (Cloud) como ODOO que son accesibles, flexibles y fáciles de implantar en pequeñas y medianas empresas.

Hace no tanto, era común escuchar historias “de terror” sobre proyectos CRM fallidos: software demasiado caro, aplicaciones complicadas, procesos interminables y una inversión de tiempo y esfuerzo que no compensaba. Esto provocó que muchas PYMES vieran los CRM como algo “excesivo” para su tamaño.

Sin embargo, esto ha cambiado radicalmente.

Gracias a plataformas Cloud como ODOO o Salesforce, el CRM se ha convertido en una herramienta más sencilla, más económica y más intuitiva, accesible desde cualquier lugar con únicamente un navegador y conexión a internet. Esto ha permitido que cada vez más pequeñas empresas mejoren su gestión comercial, mantengan un seguimiento efectivo de clientes y ofrezcan un mejor servicio.

Hoy, tanto grandes como pequeñas empresas invierten en CRM para:

Controlar oportunidades y previsiones de venta
Organizar las visitas y acciones comerciales
Gestionar clientes desde una única base de datos
Aumentar la probabilidad de cierre y fidelización

De hecho, se estima que las PYMES invierten más de 884 millones de dólares en herramientas CRM, según estudios de SSPA divulgados en SearchCRM.com, con una tendencia creciente gracias a los modelos SaaS (Software as a Service).

En resumen:
Toda empresa necesita un CRM.
Aunque sea para dejar atrás los post-its y hojas de Excel, que funcionan hasta cierto punto… pero no escalan.

¿Qué es un CRM?

“Un CRM es una aplicación que permite una mejor forma de gestionar, tener una organización más eficiente y por lo tanto hacer más con menos” explica Donaghy.

Una eficaz aplicación CRM como ODOO proporciona una visión organizada e integral de los clientes actuales y potenciales de la empresa y cómo interactúan los empleados de la compañía con ellos.

Este tipo de aplicaciones han dejado de ser exclusivas y de lujo, las soluciones CRM han bajado el precio y la escala, la mayoría han migrado a la nube, facilitando la posibilidad de acceso a un gran número de pequeñas y medianas empresas.

Este tipo de software requieren una baja inversión inicial, ya que el software no necesita ser comprado. Las actualizaciones se pueden realizar a través de Internet, en lugar de realizar instalaciones en cada ordenador.

Y, los empleados pueden acceder a la aplicación, tan solo con una conexión a Internet.

Beneficios del CRM

Independientemente del formato que elija para su CRM, los requisitos mínimos que se le pide a este tipo de aplicaciones son las siguientes:

Hay que tener en cuenta de que el negocio lo generan los clientes, son el mayor activo de cualquier empresa.

Por lo tanto es necesario realizar un análisis de cómo compra el cliente, cual es su conducta y es necesario saber cuáles son los mejores clientes.

De esta forma podremos diferenciar en que clientes aportan un mayor margen de beneficios o los que proporcionan los mayores ingresos. Se puede utilizar este tipo de información para establecer estrategias comerciales con los diferentes tipos de clientes.

Analizar las conductas de compra de los clientes.

Una mejor comprensión de las conductas de compra puede facilitar la detección de clientes potenciales de alto valor para maximizar las oportunidades de venta.

Maximizar la rentabilidad de cada cliente.

Los datos recogidos a través del CRM pueden ayudar a reducir los costes de venta y aumentar las ganancias interactuando con determinados clientes.

Características que debe buscar en un CRM

Estas son algunas de las características comunes que necesitas buscar en una solución CRM para su negocio:

APIs: Permiten al CRM enlazar con otros sistemas, por ejemplo en ODOO el módulo CRM está integrado con el resto de aplicaciones como pedidos y facturación, contabilidad, compras, recursos humano… aunque también se puede enlazar con otros ERPs o programas de gestión. Gran versatilidad.

Información sobre contactos: Los usuarios deben ser capaces de organizar y acceder a la información a través del nombre del contacto, así como su empresa.

Esto hace que sea posible ver todas las interacciones que se han producido con un contacto en particular, así como con varios individuos dentro de una misma empresa. (Visitas, reuniones, llamadas, correos electrónicos…)

Informes (Dashboards): El sistema debe ofrecer una visión resumida de las oportunidades de ventas en curso a través de la base de datos de clientes de una empresa y sobre los empleados que trabajan en estas oportunidades, el objetivo es evitar que las oportunidades más prometedoras caigan en el olvido.

Delegar: Los empleados deben ser capaces de utilizar el sistema para delegar electrónicamente las tareas a sus colegas.

Entrada de datos y acceso al sistema: Los empleados deben ser capaces de alimentar y acceder a la información desde cualquier parte del sistema.

Por ejemplo, si han hablado con un cliente por teléfono, se debe permitir la introducción de detalles de la llamada a un contacto determinado.

Esta información debe de estar accesible al resto de departamento comercial o directivo.

Artículo basado en “How to Use Customer Relationship Management Software” de Inc.com