Configurar y gestionar los descuentos comerciales en pedidos y facturas es una necesidad habitual en muchas empresas. En ODOO, existen varias formas de aplicar descuentos a clientes, pero no todas son igual de cómodas ni escalables.
En los siguientes vídeos muestro dos métodos para gestionar descuentos en el ERP ODOO:
1. Descuentos asignados mediante tarifas: versión estándar ODOO
En la versión estándar de ODOO, la forma nativa de asignar descuentos comerciales permanentes a un cliente es a través de las tarifas.
El proceso consiste en:
- Crear una tarifa base.
- Crear una tarifa con descuento.
- Asignar dicha tarifa al cliente.
Este método funciona bien para empresas que:
- Manejan pocas tarifas.
- Tienen pocos tipos de descuento.
- No requieren cambios frecuentes.
Sin embargo, para empresas con muchos clientes, distintos acuerdos comerciales o múltiples esquemas de descuento, este sistema puede volverse difícil de mantener, ya que obliga a crear y gestionar muchas tarifas distintas.
2. Descuento asignado directamente al cliente, sin depender de tarifas
Para empresas que manejan muchos tipos de descuentos o necesitan actualizar descuentos con frecuencia, la opción más práctica es utilizar un módulo específico que permite:
- Definir el descuento comercial directamente en la ficha del cliente.
- No tener que crear múltiples tarifas.
- Aplicarlo automáticamente en pedidos y facturas.
Con este método:
- El descuento aparece por defecto en cada línea del pedido.
- Y se traspasa automáticamente a la factura correspondiente.
Esto simplifica el trabajo del usuario, reduce errores y agiliza la gestión administrativa y comercial.
¿Por qué recomiendo este segundo método?
Porque muchos procesos estándar de ODOO se pueden simplificar para mejorar la experiencia de usuario y reducir el trabajo manual.
Mi enfoque de implantación siempre incluye:
- Mejora continua.
- Eliminación de tareas innecesarias.
- Automatización de procesos repetitivos.
El ERP debe adaptarse a la empresa y no al revés.
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Por Dani Granero – Cashtrainers.com
Consultor Senior ODOO & Controlling
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