Economía doméstica Excel versión M1

Posiblemente la mejor plantilla Excel para controlar tu economía doméstica, y no lo digo yo, sino las muchas personas que han probado, adquirido y utilizado versiones anteriores.

¿Qué tiene de especial esta versión para el control de las finanzas personales con una plantilla Excel?

Es un formato para administrar el dinero que elaboré para uso personal cuando nació CASHTRAINERS entre el año 2012 y 2013, por aquel entonces empecé a publicar algunas plantillas Excel a modo de ejemplo para el área de Control de Gestión y Financiero y decidí también publicar mi propia plantilla Excel para el control de ingresos y gastos personales de forma gratuita.

Como tengo más de 20 años de experiencia en el área de Control de Gestión en empresas y consultoría apliqué un sistema de control similar al que pueda llevar una empresa para algunos aspectos de su gestión, pero siempre enfocado desde el punto de vista para un uso personal.

Al poco tiempo la plantilla para el control de gastos mensuales para el hogar tuvo éxito y muchas personas me la solicitaban para el siguiente año. Así que cada año publicaba una nueva versión. Por aquella época ofrecía la plantilla Excel de economía doméstica gratis.

Era una plantilla bastante básica a través de la cual registrabas diariamente los ingresos y gastos en hojas mensuales con el calendario del mes para facilitar el registro de datos.

Con el paso del tiempo la plantilla ha ido evolucionando e incorporando más y mejores funciones. Por lo que he tenido que destinar bastante tiempo y esfuerzo en la elaboración.

Actualmente la versión que puedes descargar de forma gratuita es la versión de 2018. Y la puedes descargar a través del siguiente botón.

Descarga aquí el archivo Economía Doméstica Excel 2018

También puedes crear tu propia plantilla Excel para gastos personales a través del siguiente tutorial.

¿Qué ventajas tiene la versión M1 de la plantilla Excel para el control del presupuesto familiar?

Esta plantilla para el control y gestión de una contabilidad doméstica se caracteriza por su facilidad de uso y su detallado control. Tal como he comentado está diseñada como una aplicación que perfectamente podría utilizar una empresa de pequeño tamaño o un autónomo para llevar su control de ingresos y gastos.

Uno de los grandes atractivos de esta herramienta es que se puede utilizar para cualquier año simplemente cambiando el campo del primer día del año, automáticamente todas las fechas de cada mes se recalcularán (tiene en cuenta años bisiestos)

Es una plantilla que te puede servir para toda la vida.

Cuando cambia el año simplemente se hace una copia de la plantilla, se cambia la fecha del primer día del año y se borran o modifican los datos del año anterior.

Para facilitar el control se predefinen los conceptos de gastos y se pueden asociar a categorías de gastos. De esta forma en los informes se puede analizar de forma detallada o por categorías.

Las categorías son muy útiles ya que permite la elaboración de un presupuesto por categorías y de esta forma compararlo con los datos reales en el informe “Control Total Mensual”

Como ya tenemos predefinidos los conceptos de ingresos y gastos, cada mes únicamente tenemos que registrar de forma diaria los importes.

De forma diaria podemos tener un control del saldo de inicio, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final.

En el informe Control Total Mensual tenemos un resumen por meses del saldo inicial, el total de ingresos y gastos y el saldo final y la comparación con el presupuesto para analizar las diferencias.

Al igual que ocurre en una empresa, la economía familiar funciona de forma similar. Los fondos y recursos son limitados por lo que hay que llevar un buen control de los gastos para evitar quedar en números rojos.

También dispone de un informe mensual detallado por conceptos y un informe mensual acumulado por categorías de gastos. Los informes se actualizan de forma automática pulsando el botón “Actualizar informes”

Y para controlar la fecha de hoy hay un sistema de alertas que nos indica la fecha de hoy en color verde, la de ayer en color amarillo y la de mañana en color rojo. De esta forma en el mes de registro de datos podemos localizar fácilmente la fecha de hoy.

Aquí os dejo algunas imágenes de la plantilla Excel y más abajo dispones de un vídeo que explica de forma visual el funcionamiento de esta plantilla para el control de gastos personales diarios con Excel así como el presupuesto personal.

Vídeo funcionamiento plantilla Excel Economía Doméstica M1

Vídeo funcionamiento Plantilla Excel Economía Doméstica M2

M.R
Lo dicho encantado con la tabla Excel de gastos, con ella vivo asustado pero me viene bien así no voy despilfarrando el dinero sin control, era justamente lo que estaba buscando, un trabajo excelente y muy profesional.

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A.M
Muchas gracias!
La recomendaré en facebook. Es la mejor planilla, y probé varias.
Saludos