Ejemplos Informes Power BI Márgenes Clientes y Productos datos ODOO

Ejemplos Informes Power BI Márgenes Clientes y Productos datos ODOO.

El ERP ODOO es posiblemente uno de los mejores ERPs del mercado debido a su estructura modular y a la capacidad de adaptación a los flujos de trabajo de las empresas.

Pero al ser un ERP open source muchos de los informes que puede necesitar un Director Financiero o un Controller son escasos o inexistentes.

Una de las métricas principales que nunca pierde de vista un Controller es el control y análisis de márgenes.

Los márgenes de los productos, los clientes, las zonas geográficas, los comerciales o los canales de venta son los que hacen ganar o perder dinero a la empresa, ya que estos dependen de variables como la cantidad vendida, el precio del producto o servicio y el coste del producto o servicio.

Cuando al margen total generado por las ventas le descontamos los gastos generales, obtenemos la rentabilidad neta de la empresa en un periodo determinado de tiempo.

Por esta razón es tan importante controlar los márgenes, ya que lo que nos conviene es que el margen bruto total sea siempre superior a los gastos generales que tenga la empresa.

Además los márgenes nos proporcionan respuestas a preguntas clave para asegurar la competitividad de la empresa.

Algunas de estas preguntas podrían ser ¿Qué clientes nos hacen ganar más dinero en la empresa? ¿Qué clientes nos hacen ganar menos dinero o nos hacen perder dinero a la empresa?

Estas mismas preguntas se podrían plantear con productos, familias de productos, poblaciones o zonas geográficas, comerciales o canales de venta.

En un post anterior estuvimos viendo la importancia de una clasificación ABC de ingresos por productos, ejemplo realizado con Power BI con datos del ERP ODOO.

Pero más importante si cabe es analizar cómo está ganando o está perdiendo dinero la empresa.

Cuando la empresa es pequeña, tiene pocos artículos o servicios y tiene pocos clientes, este tipo de análisis no tiene sentido. Ya que a la empresa lo único que le preocupa es obtener liquidez y conseguir el mayor número de clientes que le generen la suficiente rentabilidad para seguir creciendo.

Pero cuando la empresa ya tiene un tamaño y un nivel de facturación considerable, puede que no tenga el total control sobre los márgenes debido a un amplio abanico de artículos, un gran número de clientes y complejos cálculos de costes.

Por esta razón no hay que perder de vista a la métrica de los márgenes.

Si utilizásemos los informes nativos del ERP ODOO podríamos obtener un report de márgenes similar a este.

Sin embargo podemos utilizar otras alternativas como por ejemplo descargar la información a Excel y realizar nuestros propios análisis o utilizar un sistema Business Intelligence a la carta como Power BI para mostrar de forma dinámica y de manera muy visual la información que nos permita responder a las cuestiones anteriormente planteadas.

Ejemplo informe Power BI ERP ODOO Márgenes Clientes ABC Qué clientes hacen ganar más dinero empresas

Este puede que sea uno de los informes estrella que todo Controller o Director Financiero necesita para su empresa.

Un sistema de clasificación ABC de márgenes en este caso por clientes, clasificación “A” aquellos clientes que consiguen estar dentro del porcentaje de margen acumulado del 80% sobre el total, es decir los clientes que más dinero generan a la empresa, luego estarían los de la clasificación “B” cuyo porcentaje estaría dentro del 80% y el 90% de margen acumulado sobre el total y por último los clientes que menos dinero generan a la empresa o los que hacen perder dinero a la empresa cuyo margen estaría dentro del 90% y 100% del margen acumulado sobre el total, estos clientes serían clasificados como “C”

Cada empresa podrá adoptar una estrategia diferente en función de la información analizada.

Este informe no solo nos dice qué clientes nos hacen ganar más dinero, también nos muestra el margen del mismo periodo del año anterior y la diferencia respecto al actual. Como verás en el vídeo las métricas más importantes tienen formatos condicionales para resaltar el resultado.

Ejemplo Análisis Rentabilidad Clientes y Productos POWER BI datos ERP ODOO

Este es otro ejemplo de informe realizado con Power BI con datos del ERP ODOO que combina la información de márgenes de clientes y productos, de esta forma podemos saber qué productos están generando mejores márgenes a los clientes.

Adicionalmente este informe muestra métricas como el precio de venta medio unitario del periodo, el coste medio unitario del periodo y el margen medio unitario del periodo.

Para saber más sobre este informe echa un vistazo al siguiente vídeo.

Como podrás imaginar se pueden realizar muchas combinaciones entre variables en este tipo de informes. Por eso adaptamos los informes a las necesidades de cada empresa.