👥 Cómo diferenciar Contactos, Clientes Potenciales y Clientes Reales en ODOO

En ODOO, la misma ficha de contacto se utiliza para múltiples finalidades:

Contactos generales
Empresas o personas
Clientes potenciales
Clientes reales
Proveedores
Direcciones de entrega/facturación
Incluso usuarios del sistema

Esto se debe a que ODOO unifica entidades para optimizar la gestión y evitar duplicidades.
Sin embargo, esta eficiencia también puede generar confusión si no se sabe cómo clasificar correctamente cada tipo de relación.

🔍 ¿Cuál es la diferencia entre un cliente potencial y un cliente real?

Tipo de relación	Qué significa	Cómo identificarlo
Cliente potencial (Lead u oportunidad)	Es un contacto con intención comercial pero sin ventas realizadas	No tiene facturas asociadas
Cliente real	Es un contacto con facturas emitidas y registradas	Tiene una o varias facturas en ODOO

En otras palabras:
Cliente real = Ha comprado
Cliente potencial = Aún no

🧠 ¿Cómo lo gestionamos en ODOO?

✅ Opción 1: Filtros estándar (recomendado)

Podemos crear un filtro guardado en la vista de contactos o en CRM:

Clientes reales → Contactos con facturas emitidas
Clientes potenciales → Contactos sin facturas emitidas

Esto se puede guardar como filtro favorito para usarlo siempre.

⭐ Opción 2: Añadir un “marcador de cliente real” (campo indicador)

Algunas empresas prefieren incorporar un campo seleccionable o etiqueta que indique:

“Cliente Real ✅”
“Cliente Potencial 🕓”

Este método facilita la comunicación interna, sobre todo para equipos comerciales.

Se puede aplicar mediante:

Campo booleano (checkbox)
Tag / Categoría
Estado comercial personalizado

🎥 ¿Por qué verlo en vídeo?

Porque en la práctica se ve claramente:

Cómo aplicar el filtro por facturas
Cómo guardar el filtro para usarlo siempre
Cómo añadir el marcador de cliente real
Cómo aplicarlo al CRM y a Contactos

En ODOO no existen fichas diferentes para contactos, clientes o proveedores.
Todo se gestiona desde la misma entidad, diferenciándose por:

Su uso en los procesos,
Los movimientos comerciales y contables, y
Los filtros o marcadores que configuremos.

La clave está en clasificar bien para no perder oportunidades y mejorar la gestión comercial.

¿De qué te sirve tener ODOO, uno de los mejores ERPs del mercado, si luego no aprovechas su información para Planificar, Controlar, Analizar y Tomar Decisiones?

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Responsable Financiero empresa Industrial

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