Planificación Actividades CRM ODOO.
Planificando actividades con CRM ERP ODOO
Una función muy interesante y útil de la versión 11 del CRM ERP ODOO es la planificación de actividades a realizar en cualquier objeto del ERP (pedidos venta y compras, albaranes, facturas, oportunidades, órdenes de fabricación, tareas de proyectos, clientes, proveedores, productos…)
En la parte inferior del objeto está la opción Planificar actividad, si pulsamos sobre esta opción podremos seleccionar el tipo de actividad, añadir un título y una descripción, seleccionar una fecha objetivo, límite o de vigencia y un usuario, podemos ser nosotros mismos u otro usuario.
Una vez completados los datos se pulsa Planificar.
En la barra de herramientas superior aparece un icono con el número de actividades pendientes por realizar.
No hay que confundir el concepto de actividades con el de tareas de un proyecto.
Pulsando sobre el icono podremos ver para cada objeto aquellas actividades que ya han vencido o están pendientes de vencer.
Si pulsamos sobre cualquiera de las opciones nos llevará a los documentos que tienen actividades pendientes, dentro del documento en la parte inferior veremos la actividad o actividades que tenemos pendientes y podremos gestionarlas o marcarlas como realizadas.
Al mismo tiempo podremos planificar otra actividad directamente.
Otras opciones que proporciona el ERP es un listado de todas las tareas pendientes el cual se podrá filtrar o agrupar o realizar búsquedas como en cualquier otro listado.
Y un informe con el número de actividades realizadas.
Más abajo dispones de un tutorial sobre la planificación de actividades con el ERP ODOO
Vídeos Tutoriales y Trucos ERP ODOO
Vídeos Control Presupuestario Excel
Vídeos Control Gestión y Financiero Excel
Vídeos Cálculo, Planificación, Control y Análisis Costes Excel
Vídeos Rentabilidad Proyectos Excel
Vídeos Ventas y Marketing Excel
Vídeos Fabricación e Inventarios Excel
Vídeos Cuenta Explotación Analítica Excel
Vídeos Cuadros Mando e Indicadores Clave Excel
Más información sobre ERP ODOO
- Cuentas Analíticas y Compras ERP ODOO
- ODOO Cómo diferenciar un presupuesto comercial de un pedido de venta
- Cómo Aprovechar ODOO para Planificar y Tomar Decisiones
- ¿Por qué tus empleados necesitan Mentoring de ODOO?
- ¿Tienes problemas a la hora de utilizar correctamente el ERP ODOO?
- Excel y ODOO
- Errores Frecuentes Implantación ODOO
- Abastecimientos y Control Inventario MERP ODOO
- Precios Compra Ficha Artículos ODOO
- Cómo Controlar los Costes con ODOO
- Gestión Proyectos ERP ODOO. Ejemplos y tutoriales
- Opiniones ERP ODOO
- Control Financiero y de Gestión ERP ODOO
- Control Presupuestario ERP ODOO Vs Control Presupuestario con Excel
- Cómo IMPLANTAR con ÉXITO ODOO
- ODOO Cálculo Costes Previstos
- Tareas que suele hacer un Partner o Consultora Informática de ODOO
- ODOO Por qué confiar en módulos gratuitos de la OCA
- Facturación con ODOO
- Cliente Potencial Vs Real CRM ODOO
- Control Saldos Caja TPV en gestión y contabilidad ERP ODOO
- Trabajo en equipo. Clave del éxito de ODOO en las empresas
Si necesitas más información no dudes en contactar conmigo.
Email: dani@cashtrainers.com