Control de Visitas Comerciales con Excel

El seguimiento de visitas comerciales es una de las actividades fundamentales dentro de la gestión del área comercial y del CRM. Sin un registro claro y organizado, es difícil evaluar la actividad de los agentes, priorizar oportunidades y mejorar la conversión de ventas.

Esta plantilla de Control de Visitas Comerciales en Excel permite registrar, clasificar y analizar las visitas realizadas por cada comercial, así como planificar las siguientes acciones. Una herramienta simple, práctica y totalmente adaptable.

🎯 ¿Para qué sirve este modelo de control de visitas comerciales?

Con esta plantilla podrás:

Registrar todas las visitas comerciales realizadas.
Clasificar el tipo de visita (captación, seguimiento, cierre, reclamación, etc.).
Anotar el resultado obtenido (pedido, propuesta enviada, pendiente, no interesado…).
Planificar la próxima visita o acción y su fecha objetivo.
Analizar la actividad por zona, agente, cliente o periodo.
Mejorar la organización y el rendimiento del equipo comercial.

Ideal para:

Equipos comerciales B2B
Empresas industriales, servicios o distribución
Freelancers comerciales
Microempresas sin CRM o en transición hacia ODOO u otro ERP

🗂️ ¿Qué campos incluye la plantilla?

Campo	Descripción
Fecha de visita	Día en que se realizó la visita comercial.
Comercial / Agente	Persona responsable de la visita.
Cliente o prospecto	Empresa o contacto visitado.
Tipo de visita	Captación, seguimiento, cierre, soporte, etc.
Resultado	Propuesta enviada, pedido, sin interés, pendiente, etc.
Comentarios	Observaciones o detalles relevantes de la conversación.
Fecha de próxima acción	Día previsto para el seguimiento.
Objetivo de próxima visita	Qué se busca lograr en la próxima interacción.

Los campos clave se pueden predefinir en listas desplegables para estandarizar criterios y evitar incoherencias en el registro.

📊 Informes y análisis en Excel

A partir de los datos registrados, podrás generar informes de actividad como:

Número de visitas por comercial
Visitas por cliente
Visitas por tipo de acción
Conversión visita → oportunidad → pedido
Tiempo medio entre visitas
Actividad por período (semanal / mensual / trimestral)

Esto permite identificar patrones, medir productividad y mejorar la toma de decisiones comerciales.

🛠️ Plantilla abierta y totalmente editable

Las celdas de color gris están pensadas para introducir datos.
El resto de celdas contienen fórmulas automáticas, por lo que no deben modificarse.
La plantilla está abierta, así que puedes adaptarla a tus necesidades específicas:
añadir agentes, zonas, columnas, tipos de acciones, informes personalizados, etc.