Plantilla Excel Cuadro Mando M1 2019

Versión actualizada, extendida y mejorada Excel del Cuadro de Mando Integral (BSC PRO)

En esta versión se pueden definir hasta 300 indicadores. A cada indicador se le puede asignar su propio nivel de alertas.

Se pueden definir hasta 100 objetivos estratégicos u operativos.

Los objetivos se pueden clasificar en perspectivas, departamentos… hasta 30 items de clasificación.

Los objetivos se pueden calcular basados en variaciones de datos del año anterior o se pueden registrar de forma manual. Aquí los objetivos registrados de forma manual prevalecen sobre los calculados en función de los datos del año anterior.

Y por supuesto está la posibilidad de registrar datos del año anterior y del año actual para realizar análisis y comparativas.

Para el control de indicadores la herramienta dispone de 3 secciones:

Análisis de Indicadores. En este apartado se realiza un análisis individual del indicador. Previamente habiendo seleccionado el periodo a analizar, se selecciona el indicador y se pulsa Actualizar Datos. En el control se comparan los datos reales del mes con los objetivos, se muestra la diferencia y el porcentaje alcanzado. Los colores de alerta cambian dependiendo de si el indicador es de incremento o de reducción. En este informe también se comparan los datos actuales con los del año anterior y los acumulados tanto a nivel de comparación con el objetivo como con el año anterior. Este informe además dispone de gráficos comparativos de los actuales con el objetivo, los actuales con el año anterior, los acumulados actuales con el objetivo y los acumulados actuales con el año anterior.
Análisis Objetivos. En este informe se muestran todos los indicadores del objetivo seleccionado. En este informe no se detalla mes a mes los resultados, se muestra el total del periodo seleccionado. Este informe nos da una visión de si el objetivo va bien o no va bien en función de los resultados de los indicadores.
Análisis Clasificación. Este informe amplía la lista de indicadores ya que muestra todos los objetivos relacionados con una clasificación, por ejemplo, si hemos clasificado los objetivos como Perspectiva Financiera mostrará todos los indicadores relacionados. Esto nos da una visión de los resultados de una clasificación concreta.

También se ha integrado el plan de acciones en el Cuadro de Mando ya que es fundamental controlar no solo los resultados sino también lo que se va a hacer para mejorarlos.

En el plan de acción se selecciona el indicador, se asigna un responsable que puede estar asociado a un departamento, se asigna un presupuesto económico a la acción, se registran fecha de inicio y fecha fin, los días de vencimiento sobre fecha fin se calculan automáticamente, y se pueden seleccionar datos como la importancia de la acción, el estado y el tipo. Todos estos datos son configurables por el usuario.

Se ha añadido además un informe del presupuesto del plan de acción por meses y departamentos.

Posteriormente hay 2 hojas de control de datos para rápidos chequeos, una que compara el actual y el objetivo de todos los indicadores y otra que compara el actual sobre el año anterior.

Vídeo funcionamiento Cuadro Mando Integral M1

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