Cómo realizar una previsión de ventas de productos y zonas con Excel.
Para realizar una sencilla previsión de ventas de cantidad e importes sobre productos y zonas lo habitual es tener una tabla de datos con la siguiente estructura. Normalmente los datos se obtienen del ERP o del programa de gestión, en algunos casos se pueden exportar directamente a excel o se extraen mediante consultas o un conector.
Producto, zona, mes, año, cantidad vendida e importe total
Con la información de la tabla podemos calcular el precio medio (Importe total / Cantidad vendida) y creamos un código que nos permitirá realizar posteriores cálculos, el código creado en este caso es “Producto – Zona – Mes” y la fórmula utilizada es concatenar
En otra hoja generamos una tabla dinámica similar a la del ejemplo y creamos 2 campos para la introducción de datos, el campo Variación Cantidad y el campo Variación Precio Medio, en estos campos introducimos manualmente las variaciones en % que prevemos vamos a tener el próximo año.
En la tabla de datos inicial hacemos un buscarv sobre la variación en % de cantidad y la variación en % de precio medio a la tabla que hemos creado anteriormente
Con esta información ya podemos calcular los campos para las previsiones del año siguiente,
Prev Cantidad (Previsión de cantidad vendida) = Cantidad * (1+Variación % Cantidad)
Prev Precio Medio (Previsión de precio medio) = Precio medio * (1+Variación % Precio Medio)
Prev Importe (Previsión de importe total) = Prev Cantidad * Prev Precio Medio
Ya tenemos toda la información necesaria para generar una tabla con las previsiones de ventas de cantidad e importe por zonas, productos para los meses del próximo año.
En otra hoja podemos generar una tabla dinámica parecida a la del ejemplo
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