Cómo hacer un CRM con Excel en pocos minutos

En el mundo de los negocios, la relación con los clientes es clave. Sin embargo, no siempre es necesario un software avanzado para gestionar esta información: una hoja de cálculo de Excel puede hacer el trabajo de manera eficiente y gratuita.

Aquí muestro cómo, en pocos minutos, puedes crear un CRM en Excel que te ayude a organizar contactos, oportunidades y el seguimiento de clientes.

¿Qué Es un CRM y Por Qué Usar Excel?

Un CRM (Customer Relationship Management) permite organizar la información de clientes, registrar interacciones y visualizar oportunidades de ventas. Excel, con sus herramientas de organización y filtrado, se convierte en una excelente opción para pequeñas empresas o autónomos que buscan algo simple y funcional.

Paso 1: Creación de la Estructura

Comienza creando una hoja con columnas básicas: nombre del cliente, datos de contacto, estado de la oportunidad (por ejemplo, «En Proceso», «Cerrado»), y notas adicionales. Esto facilitará el acceso a toda la información importante de cada cliente en una vista unificada.

Paso 2: Usar Tablas y Filtros

Convierte tu lista en una tabla en Excel. Esta función permite ordenar y filtrar los datos rápidamente, por ejemplo, para ver solo clientes en determinada fase del proceso de ventas. Así, es fácil hacer un seguimiento sin perder detalles.

Paso 3: Seguimiento de Actividades y Fechas

Añade columnas para registrar fechas de interacción o de próxima tarea con cada cliente. Esto permite visualizar fácilmente las interacciones pasadas y programar las próximas. Las funciones de formato condicional ayudan a resaltar actividades pendientes, recordándote dónde necesitas enfocarte.

Ventajas de un CRM en Excel

Además de ser económico, un CRM en Excel se puede personalizar según tus necesidades. Te ofrece control sobre tus datos y la flexibilidad de modificar campos, sin depender de un software externo.

Crear un CRM en Excel es un gran primer paso para aquellos que desean profesionalizar la gestión de sus relaciones sin complicaciones.

Aquí te dejo un vídeo en el que muestro en tiempo real la creación desde cero de un CRM con Excel en pocos minutos.

Vídeo funcionamiento de la plantilla CRM Gratis M1