Muchas empresas elaboran ofertas comerciales o presupuestos a clientes sin saber si esas ofertas serán rentables.
Esto genera tres problemas habituales:
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Se aceptan proyectos o ventas con márgenes insuficientes.
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Se compite solo con precio sin información interna.
-
Se generan pérdidas invisibles que afectan a la liquidez y sostenibilidad.
La clave está en calcular los costes antes de ofrecer el precio, y eso se consigue con una herramienta de análisis sencilla y estructurada.
Esta Plantilla Excel de Rentabilidad de Ofertas Comerciales (Versión M2) permite planificar, analizar y comparar la rentabilidad prevista vs la rentabilidad real de cada oferta.
🎯 ¿Qué problema resuelve esta herramienta?
Permite responder a la pregunta clave:
¿Esta oferta será rentable o me hará perder dinero?
Para ello, la plantilla:
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Calcula el coste previsto de la oferta.
-
Permite definir el precio de venta y los ingresos previstos.
-
Calcula automáticamente la rentabilidad prevista.
-
Registra los consumos e ingresos reales.
-
Obtiene la rentabilidad real.
-
Compara rentabilidad prevista vs rentabilidad real.
🧾 ¿Qué costes tiene en cuenta la plantilla?
La herramienta incluye varias categorías de costes:
| Tipo de coste | Ejemplos |
|---|---|
| Coste de productos | Artículos, materiales, componentes, repuestos. |
| Costes de personal | Horas de técnicos, consultores, operarios, comerciales… |
| Costes subcontratados | Servicios externos, instaladores, terceros, logística. |
| Costes indirectos | Gastos imputables a estructura, viajes, medios, preparación. |
Estos datos permiten conocer el coste total previsto antes de presentar la oferta.
💰 Cálculo de la rentabilidad prevista
Una vez definidos:
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Costes previstos
-
Precio de venta previsto
La plantilla calcula automáticamente:
-
Margen bruto
-
% de margen
-
Rentabilidad prevista de la oferta
Esto permite tomar decisiones estratégicas antes de enviar la propuesta.
📊 Registro de valores reales y rentabilidad real
Después de ejecutar el proyecto o entrega:
-
Se registran los consumos reales
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Se registran los ingresos reales
La herramienta recalcula:
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Coste real
-
Rentabilidad real
-
Diferencias respecto a lo previsto
Resultado:
Puedes saber si ganaste o perdiste dinero, y por qué.
🔍 Comparativa prevista vs real
La plantilla genera una visión clara:
| Concepto | Previsto | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Costes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ingresos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Margen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rentabilidad | ✅ | ✅ | ✅ |
Esto permite aprender y mejorar en siguientes ofertas:
-
Ajustar tarifas
-
Negociar mejor con proveedores
-
Reducir tiempos o consumos
-
Establecer márgenes mínimos obligatorios
🚀 Vender no es suficiente, hay que vender con rentabilidad
Esta Plantilla Excel M2 es una herramienta práctica para:
-
Comerciales y departamentos de ventas
-
Directores de proyectos
-
Controllers y responsables financieros
-
Empresas industriales, servicios y consultoras
Te permite dejar de “vender a ciegas” y empezar a vender con criterio y rentabilidad.
Descarga aquí el Dossier de esta herramienta de gestión
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