Plantilla Excel Finanzas Personales versión M2.
Muchos dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero no es el caso de la Plantilla Excel Finanzas Personales.
Esta versión mejora muchos aspectos de la Plantilla Excel Economía Doméstica M1.
Realiza la misma función, pero de una forma más clara, más simple, más organizada y además dispone de más funciones.
Si todavía no has visto ninguna versión anterior de las herramientas Excel de Economía Doméstica que he publicado, te cuento por qué es una de las plantillas más populares publicadas para gestionar los ingresos y gastos personales.
El objetivo de esta herramienta es llevar un control diario de los ingresos y gastos que generamos, partiendo de un saldo inicial, controlamos no solo el saldo final diario sino el mensual y el anual.
La plantilla está diseñada para que cada mes se gestione de forma independiente, las tablas de registro de datos se presentan a modo de calendario. Siendo así lo más probable es que te preguntes ¿Qué ocurre cuando cambiamos de año? ¿Cambiarán las fechas y los días de la semana automáticamente? La respuesta es sí.
La plantilla está elaborada para que tan solo añadiendo el primer día del año todas las fechas se actualicen automáticamente, incluso si el año es bisiesto.
Esto significa que es una plantilla que podrás utilizar para toda la vida.
El primer paso en la plantilla de inicio es introducir la fecha del primer día del año para que se actualicen las fechas de todos los meses, después registramos el saldo inicial que debe corresponder con el saldo que tengas el primer día del año.
En el apartado Configuración dispones de las siguientes opciones:
- Configurar las categorías de ingresos
- Configurar las categorías de gatos
- Configurar los conceptos de ingresos por categorías
- Configurar los conceptos de gastos por categorías
- Configurar el presupuesto de ingresos y gastos para posteriormente compararlo mensualmente con los datos reales. En la configuración del presupuesto registraremos el saldo inicial presupuestado, los ingresos totales mensuales presupuestados y los gastos mensuales presupuestados por categorías.
Una vez tenemos configurados los conceptos de ingresos y gastos habituales, posteriormente siempre podrás añadir nuevos en el caso de que lo necesites, empezamos a registrar los ingresos y gastos reales diarios. De esta forma tendrás un control total sobre tus finanzas personales.
Conforme vamos registrando datos reales en la misma hoja del mes podemos controlar los totales.
Pero la plantilla dispone de varios informes para un análisis y un control más detallado.
Los informes disponibles que hay son:
- Control Total Mensual
- Detalle mensual por conceptos Ingresos y Gastos
- Detalle mensual por categorías y conceptos Ingresos y Gastos
- Detalle mensual por categorías Ingresos y Gastos
En el informe Control Total Mensual podrás comparar los ingresos, gastos y saldo final con los presupuestados y controlar las variaciones.
Y para ahorraros trabajo a la hora de cambiar de año se ha incluido un botón que genera una copia de seguridad del archivo incluyendo en el nombre el año de la fecha inicial incluida y posteriormente borra de forma automática todos los datos de ingresos y gastos registrados de todos los meses.
Pero lo mejor es que vais cómo funciona en el siguiente vídeo, a través del cual explico con detalle todas las funcionalidades de la plantilla.
Vídeo Plantilla Excel Finanzas Personales versión M2
La adquisición de la herramienta incluye 1 mes de soporte.
Se requiere Microsoft Excel 2010 o superior.
La herramienta se entrega con las funcionalidades que se muestran en la página de este producto.
Si se necesitan adaptaciones o modificaciones sobres está herramienta se requerirá valoración de los trabajos a realizar. Consúltame para realizar adaptaciones a medida.
Cómo hacer con Excel la Plantilla de Economía Doméstica (Tutorial)
Realizando con Excel desde cero la plantilla Economía Doméstica. Tutorial en vivo.
En el vídeo de 1 hora y media que publico en este artículo os hago un gran regalo, os muestro cómo podéis crear por vuestra cuenta la popular herramienta Economía Doméstica y que además os sirva para cualquier año, es decir, para toda la vida.
Lo único que tenéis que hacer es seguir los pasos que os explico en el vídeo.
Si seguís los pasos entenderéis la lógica de la estructura de esta herramienta, cómo se organizan las tablas, cómo se relacionan, qué propósito tiene cada una y por qué las construyo de esta forma.
La mayoría de profesionales pasan gran parte de su jornada laboral construyendo y manteniendo hojas de cálculo. En muchos casos debido a una falta de estructura, a una falta de construcción orientada al usuario, las empresas pierden mucho tiempo y dinero con esta actividad.
¿Y si los profesionales de la empresa realizasen herramientas de gestión optimizadas, que cualquier usuario fuese capaz de utilizar con la mínima formación posible y que proporcionasen un gran valor a la empresa?
Hay 3 opciones:
- Dejar que los empleados continúen perdiendo el tiempo en libros Excel complejos de desarrollar y mantener, dedicando gran parte de su coste a esta actividad.
- Formar a los empleados en una metodología de elaboración de herramientas optimizadas
- Subcontratar la elaboración de herramientas de gestión con Excel orientadas al usuario y a aportar gran valor a la empresa
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