Proyectos, Rentabilidad y Gantt HOLDED

Proyectos, Rentabilidad y Gantt HOLDED.

Ejemplos de Control Rentabilidad, Gestión de Proyectos y Gráfico Gantt ERP HOLDED. Opiniones y Tutoriales.

Hay una gran variedad de opciones a la hora de configurar los proyectos con el ERP HOLDED.

Los proyectos los podemos utilizar para organizar información interna, asignar tareas y controlar la rentabilidad de los mismos.

Algunos usuarios pueden confundir la nomenclatura de proyectos con cuentas analíticas, hay que tener en cuenta que en la mayoría de ERPs el concepto de cuentas analíticas está fusionado con proyectos, en muchos casos se utiliza el mismo modelo para ambas funciones.

Comentar que en cualquier plantilla de proyecto se puede configurar para que actúe como una cuenta analítica y así poder asociar el proyecto a las facturas emitidas y recibidas para calcular el margen o la rentabilidad.

Después de varias pruebas descubrí que para poder asignar el coste de las horas trabajadas al proyecto y que participasen en el cálculo del margen o rentabilidad del mismo hay que configurar el presupuesto en el apartado Previsión de Costes como “Coste total por miembro” o “coste total por categoría de facturación”

Si realizáis un testeo comprobaréis que el área de proyectos de Holded es muy amplia y que es difícil poder explicar todas las opciones de configuración en un único post.

Por esta razón os dejo los vídeos de algunas pruebas que he realizado, siempre desde el punto de vista de un usuario que nunca ha utilizado este ERP pero que aprende según lo va utilizando, lo va practicando y lo va investigando cada vez más a fondo.

Ver vídeo 1 ERP HOLDED Control Rentabilidad de Proyectos

Ver vídeo 2 Gráfico Gantt, control horas trabajadas y Márgenes Proyectos ERP HOLDED

Ver vídeo 3 Cálculo Costes Horas trabajadas Proyectos ERP Holded

A la hora de dar de alta un nuevo proyecto en HOLDED hay que seleccionar el tipo de plantilla que queremos utilizar.

Puedes ir probando cada plantilla para ver la estructura y funcionalidad de cada una.

Actualmente las plantillas disponibles para la gestión de proyectos son:

Proyecto en blanco: Usa esta plantilla para diseñar un proyecto a tu medida desde el principio. Elige el formato que prefieras utilizar y crea tareas de forma rápida y sencilla para empezar a trabajar en tu proyecto cuanto antes según tus necesidades.

Kanban board (Sistema visual para gestionar trabajo) Usa esta plantilla para planificar tu trabajo. Asigna tareas a los miembros de tu equipo de manera visual y muy fácil de entender para optimizar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia de tu proyecto.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Formularios
Enlaces

Sprints (Backlogs and Sprints) Usa esta plantilla para gestionar proyectos o tareas cuya duración en el tiempo sea finita. Esta metodología Agile te ayuda a determinar qué tareas entran en cada sprint y a tener una visión clara del progreso de cada tarea.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Formularios
Enlaces

HR Plan (People Management y Contratación) Usa esta plantilla para planificar todas las acciones y proyectos del departamento de Recursos Humanos de manera organizada y sencilla; tanto acciones internas de cara a la empresa y a los empleados, como acciones externas de cara a la contratación de nuevos candidatos.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Enlaces

Reuniones (Agenda y Notas) Usa esta plantilla para organizar las notas y conclusiones extraídas de tus reuniones. Compártelas con tu equipo, asígnales un status y un owner, decide su fecha de vencimiento, elige su prioridad y mantenlas ordenadas de la manera que te resulte más útil.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Enlaces

Diagrama de Gantt (Sencilla plantilla con diagrama de Gantt) Usa esta plantilla para empezar a trabajar directamente en un proyecto con la estructura de Gantt. Crea el calendario según las necesidades de tu proyecto para mantenerte al día y así poder cumplir tus plazos de entrega y poder controlar todas las tareas de tu equipo de un vistazo.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Formularios
Enlaces

Brainstorming (Reflexiona individualmente o en grupo) Usa esta plantilla para generar ideas nuevas o para encontrar soluciones a problemas existentes. Apunta tus ideas y organízalas para revisarlas en el futuro, y para que tu equipo pueda contribuir con sus propias ideas o ayudar a la resolución de problemas.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Enlaces

Seguimiento de ingresos y gastos (Gestión de costes) Usa esta plantilla para añadir documentos y horas de dedicación al proyecto. Elige el formato que prefieras para calcular el coste del proyecto y controlar el beneficio de forma rápida y clara.

Funciones:

Discusiones
Facturación
Archivos

Estrategia de marketing (Planifica y desarrolla tu estrategia de marketing) Usa esta plantilla para gestionar y registrar todas las ideas y tareas necesarias para llevar a cabo una estrategia de marketing. Crea tarjetas para cada tarea, asígnalas a los miembros de tu equipo, y define deadlines. Accede a tus proyectos con vista de calendario o de Gantt.

Funciones:

Resumen
Notas
Archivos
Formularios
Enlaces

Roadmap (Diseña y gestiona el roadmap) Usa esta plantilla para plasmar el roadmap de tu producto y organizar en un periodo largo de tiempo todas las tareas principales a desarrollar. Obtén una visión global o más específica del desarrollo del roadmap gracias a la visión de calendario.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Formularios
Enlaces

Objetivos (Establece y gestiona objetivos) Usa esta plantilla para establecer y dar seguimiento a los objetivos principales de tu empresa. Desglósalos en KPIs y diferentes tareas y asegúrate de asignarlos a los miembros de tu equipo. Obtén una visión clara y rápida del progreso de tus objetivos con diferentes vistas.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Enlaces

Bug tracking (Prioriza y resuelve) Usa esta plantilla para archivar, organizar y distribuir los diferentes bugs de tu producto. Priorízalos asignándoles diferentes estados de resolución y deadlines para optimizar el tiempo y resolverlos lo antes posible.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Formularios
Enlaces

Plan de negocio (Crea y desarrolla tu plan de negocio) Usa esta plantilla para gestionar y registrar todas las ideas y tareas necesarias para llevar a cabo un plan de negocio. Crea tarjetas para cada tarea, asígnalas a los miembros de tu equipo, y define deadlines. Accede a tus proyectos con vista de calendario o de Gantt.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Enlaces

Feedback de clientes (Gestiona el feedback y reacciona a tiempo) Usa esta plantilla para archivar, gestionar y analizar el feedback de tus clientes. Asigna tarjetas a cada cliente y repártelas con tu equipo de forma fácil y rápida. Añade deadlines y grados de prioridad para actuar de forma ágil según las necesidades de cada cliente.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Formularios
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Entrevistas (Documentación y status) Usa esta plantilla para organizar y agilizar tus procesos de entrevistas. Adjunta todos los documentos necesarios para cada entrevista y organízalos en función de cada paso del proceso y el status de cada entrevistado.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Enlaces

Solicitud de propuesta (Gestiona la documentación) Usa esta plantilla para gestionar toda la documentación necesaria para una Solicitud de Propuesta a través de las diferentes fases del proceso. Adjunta documentos y reparte las diferentes tareas a los miembros de tu equipo para trabajar de forma ágil.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Formularios
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Implementación de programas (Coordina tareas y personas de manera óptima) Usa esta plantilla para organizar las múltiples tareas y personas implicadas en la implementación de un programa. Analiza las necesidades y tareas, plásmalas en tarjetas y asegúrate de crear un proceso fluido gracias a la vista de Gantt.

Funciones:

Resumen
Notas
Discusiones
Archivos
Formularios
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Incorporaciones de Recursos Humanos (Gestiona tus nuevas incorporaciones) Usa esta plantilla para gestionar todas las necesidades de los empleados antes de que lleguen a la empresa el primer día. Crea plantillas con los diferentes asuntos a tratar y añade tarjetas con la tarea específica a realizar. Asigna las tarjetas y añade deadlines y subtareas.

Funciones:

Resumen
Notas
Archivos
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Candidatos de Recursos Humanos (Datos y proceso de entrevistas) Usa esta plantilla para gestionar de manera clara y ordenada todos tus contactos y entrevistas con posibles candidatos. Asigna una etiqueta a cada candidato para guardar todos sus datos y muévelos con diferentes filtros según avanzan durante el proceso de contratación.

Funciones:

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Notas
Discusiones
Archivos
Formularios
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