Presupuestos y Cotizaciones Ventas HOLDED

Presupuestos y Cotizaciones Ventas HOLDED.

Presupuestos o Cotizaciones de Venta ERP HOLDED. Opiniones y Tutoriales

Seguimos con el testeo de la versión gratuita del ERP Holded, en este apartado veremos cómo configurar y gestionar los Presupuestos o Cotizaciones a Clientes.

Me ha llamado la atención que no hay una trazabilidad entre las oportunidades con los presupuestos.

El proceso lógico sería que desde una oportunidad se pudiese crear un presupuesto o una cotización a un cliente y estar relacionada con la misma.

Esto sería interesante para saber desde qué oportunidades se han creado presupuestos que posteriormente se han convertido en ventas o facturas.

En primer lugar he comprobado cómo configurar la numeración o secuencia de los proyectos.

Vemos que en las opciones de configuración hay muchas posibilidades de marcar o desmarcar qué es lo que queremos ver en el presupuesto o cotización de ventas.

Podemos añadir una “Descripción detallada” sobre el presupuesto o cotización que se incluye en la parte anterior a las líneas del presupuesto.
Podemos incluir un “Descuento por producto”, así como mostrar o no el descuento.
Podemos mostrar el presupuesto con o sin impuestos, al igual que podemos mostrar el Total o no mostrarlo.
También podemos seleccionar el tipo de documento: Items, Tiempo, Total y Sin impuestos.
Además, podremos cambiar el idioma y seleccionar la moneda con la que emitiremos el presupuesto o cotización.

Holded nos propone bastantes formatos de plantillas que podemos seleccionar según nuestros gustos o preferencias de estilo.

He tenido que añadir un banco para poder configurar la forma de pago Transferencia bancaria y editarla para que se muestre en el presupuesto para el caso de que el cliente nos tenga que efectuar un anticipo de cobro.

También podemos configurar la plantilla de emails para enviar el presupuesto o cotización al cliente.

El presupuesto o cotización lo creamos de forma manual o desde la ficha del cliente.

Me confundió el campo “Vencimiento” pero parece que Holded utiliza el mismo objeto de presupuestos para facturas, por lo que es un campo más útil para la gestión de facturas de venta.

En un principio pensaba que podría ser un campo para ser utilizado para indicar la fecha de caducidad del presupuesto o cotización, pero creo que no sirve para ese fin.

El presupuesto o cotización de Holded nos da bastante juego en cuanto qué queremos mostrar y cómo lo queremos gestionar.

Podemos seleccionar productos o servicios predefinidos, o directamente añadir una descripción.

Podemos preconfigurar campos que serán trasladados a la factura en el caso de que el cliente lo acepte.

También me llamó la atención que a la hora de previsualizar el presupuesto o la cotización no apareciese mi logo, pero después descubrí que esta opción está disponible en un plan de pago.

Realicé varias pruebas para ver cómo utilizar los campos disponibles y cómo quedaban reflejados en la previsualización del presupuesto o cotización.

Comprobé la información de control y los estados en los listados.

También realicé una prueba de envío del presupuesto cotización de ventas por email y cómo el cliente puede controlar sus documentos a través del portal del cliente.

De momento me he encontrado muchas características y opciones interesantes, cosas que se podrían mejorar pero que tampoco son relevantes para una correcta gestión.

Las pruebas realizadas las muestro en el siguiente vídeo

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