Presupuestos y Cotizaciones Ventas HOLDED

Presupuestos y cotizaciones de ventas Holded.

Presupuestos o cotizaciones de venta ERP Holded. Opiniones y tutoriales.

Seguimos con el testeo de la versión gratuita del ERP Holded. En este apartado veremos cómo configurar y gestionar los presupuestos o cotizaciones a clientes.

Me ha llamado la atención que no hay una trazabilidad entre las oportunidades y los presupuestos.

El proceso lógico sería que desde una oportunidad se pudiese crear un presupuesto o una cotización a un cliente y que quedase relacionada con la misma.

Esto sería interesante para saber desde qué oportunidades se han creado presupuestos que posteriormente se han convertido en ventas o facturas.

En primer lugar, he comprobado cómo configurar la numeración o secuencia de los presupuestos.

Vemos que en las opciones de configuración hay muchas posibilidades de marcar o desmarcar qué queremos ver en el presupuesto o cotización de ventas.

Podemos añadir una “Descripción detallada” sobre el presupuesto o cotización, que se incluye antes de las líneas del presupuesto.
Podemos incluir un “Descuento por producto”, así como mostrar o no mostrar el descuento.
Podemos mostrar el presupuesto con o sin impuestos, al igual que podemos mostrar o no mostrar el total.
También podemos seleccionar el tipo de documento: ítems, tiempo, total y sin impuestos.
Además, podremos cambiar el idioma y seleccionar la moneda con la que emitiremos el presupuesto o cotización.

Holded propone bastantes formatos de plantillas que podemos seleccionar según nuestros gustos o preferencias de estilo.

He tenido que añadir un banco para poder configurar la forma de pago transferencia bancaria y editarla para que se muestre en el presupuesto, por ejemplo, en el caso de que el cliente tenga que efectuar un anticipo de cobro.

También podemos configurar la plantilla de emails para enviar el presupuesto o cotización al cliente.

El presupuesto o cotización lo podemos crear de forma manual o desde la ficha del cliente.

Me confundió el campo “Vencimiento”, pero parece que Holded utiliza el mismo objeto de presupuestos para facturas, por lo que es un campo más útil para la gestión de facturas de venta.

En un principio pensaba que podría utilizarse para indicar la fecha de caducidad del presupuesto o cotización, pero creo que no sirve para ese fin.

El presupuesto o cotización de Holded da bastante juego en cuanto a qué queremos mostrar y cómo lo queremos gestionar.

Podemos seleccionar productos o servicios predefinidos, o directamente añadir una descripción.

También podemos preconfigurar campos que serán trasladados a la factura en el caso de que el cliente acepte el presupuesto.

Me llamó la atención que, a la hora de previsualizar el presupuesto o la cotización, no apareciese mi logo, pero después descubrí que esta opción está disponible en un plan de pago.

Realicé varias pruebas para ver cómo utilizar los campos disponibles y cómo quedaban reflejados en la previsualización del presupuesto o cotización.

Comprobé la información de control y los estados en los listados.

También realicé una prueba de envío del presupuesto o cotización de ventas por email y revisé cómo el cliente puede controlar sus documentos a través del portal del cliente.

De momento me he encontrado muchas características y opciones interesantes. Hay cosas que se podrían mejorar, pero tampoco son relevantes para una correcta gestión.

Las pruebas realizadas las muestro en el siguiente vídeo.

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