Rentabilidad de Proyectos en Holded: Ingresos, Gastos y Margen

Control Rentabilidad de Proyectos ERP HOLDED. Opiniones y Tutoriales.

Testeo realizado con el ERP HOLDED con un claro objetivo: controlar la rentabilidad o márgenes brutos por proyectos. O, dicho de otra forma, realizar un seguimiento de ingresos y gastos asociados a un proyecto.

Tal como he comentado en anteriores posts y vídeos sobre el ERP HOLDED, el testeo o las pruebas las realizo sin ninguna experiencia previa y sin haberme documentado sobre el funcionamiento del ERP.

La experiencia puede ser similar a la de un nuevo usuario que toma contacto por primera vez con este programa de gestión.

Es cierto que tengo experiencia en el diseño e implantación de otros ERPs como ODOO, situación que me puede permitir avanzar con más rapidez que un usuario que no tenga experiencia previa en la configuración o implantación de un ERP.

De todas formas, soy un novato en este programa de gestión, por lo que me parece muy interesante revisarlo, investigar sus funciones y aprender su funcionamiento.

Tal como podrás ver en el vídeo que encontrarás más abajo, lo primero que realizo es crear un nuevo proyecto.

En HOLDED se puede seleccionar entre varias plantillas dependiendo del uso que le queramos dar al proyecto. En este ejemplo selecciono la plantilla “Seguimiento de ingresos y gasto”, con la finalidad de que se muestre el formulario de control de rentabilidad o margen.

Una vez creado el proyecto, en opciones generales podremos tunearlo un poquito.

Lo que creo que no se puede hacer es cambiar el tipo de plantilla de proyecto, por lo que si necesitas una plantilla diferente posiblemente tengas que eliminar este proyecto y crear uno nuevo con la plantilla correspondiente.

Asignar proyectos a facturas de venta y compra en HOLDED

Ahora vamos a lo importante: asignar el proyecto que hemos creado a las facturas emitidas y recibidas que le correspondan.

Si todavía no hemos emitido la factura desde el presupuesto de ventas, se puede seleccionar el proyecto y este se trasladará a la factura que se genere a partir del mismo.

En el caso de que ya tengamos validada la factura, simplemente nos dirigimos a “Asignar proyecto” y seleccionamos el que corresponda.

El mismo proceso se aplica a las facturas de compra, facturas de proveedores o gastos.

Control de ingresos, gastos y margen por proyecto

Al asignar el proyecto a las facturas, esta información se muestra asociada dentro del proyecto en el menú Facturación.

Lo primero que vemos cuando accedemos a este apartado son los ingresos y gastos acumulados. Por diferencia, se muestra el margen o rentabilidad del proyecto.

Más abajo se muestran las facturas de venta y de compra que hemos asociado a este proyecto, por lo que tenemos total control y trazabilidad sobre las mismas.

En el listado de facturas podemos mostrar el campo proyecto para un mayor control.

Además, en el listado de proyectos podemos seleccionar los campos ventas, gastos y margen. De esta forma, desde el propio listado ya tenemos un resumen de los indicadores de rentabilidad de cada proyecto.

Informes de rentabilidad de proyectos en HOLDED

En la sección de informes podemos analizar la rentabilidad de los proyectos desde tres tipos de vistas diferentes:

Por conceptos: ingresos, gastos, margen, etc.
Por márgenes totales de cada proyecto.
Por márgenes mensuales generados por cada proyecto.

En este vídeo no he testeado las opciones de generar un presupuesto de costes, ni tampoco la facturación o el registro de horas trabajadas. Estos casos posiblemente los trate en otro vídeo.

Espero que os resulte interesante y de utilidad este tipo de testeos sobre el ERP HOLDED.