Cómo trabajar con diferentes secuencias facturas ODOO

Cómo trabajar con diferentes secuencias facturas ODOO.

Hay empresas que por diversas razones necesitan utilizar varias secuencias de facturación.

Si es por un tema de clasificación de facturas no tiene mucho sentido ya que se pueden utilizar los diarios de ventas con este fin o incluso utilizar cuentas analíticas.

De todas formas, en ODOO se pueden generar todas las secuencias de facturación que necesites.

El proceso es sencillo, creas un nuevo diario de ventas y asocias una nueva secuencia de ventas a ese diario, lo mismo con la secuencia de las rectificativas. El formato lo puedes configurar según tus necesidades y si necesitas que cada año empiece por 1, le añades subsecuencias y el año en el prefijo para que cada secuencia generada sea única.

El problema de utilizar varias secuencias de factura es que van asociadas a los diarios.

Si generamos una factura de ventas de forma manual, por defecto tomará el diario de ventas principal, por lo que si quieres utilizar otra secuencia deberás estar en alerta a la hora de seleccionar manualmente el diario correspondiente.

Si te equivocas y no has seleccionado el diario que correspondía, tocará arreglar la secuencia de esa factura, para realizar esto se necesita un poco de práctica.

Si la factura la genera a través de un pedido de ventas (esto es lo habitual) posiblemente te hayas dado cuenta que en el pedido no se puede seleccionar el diario con el que quieres facturar posteriormente, por lo que si sigues el procedimiento estándar, cuando generes la factura manualmente tendrás que cambiar el diario ya que por defecto asignará el principal.

Si te equivocas a la hora de seleccionar el diario en la factura volveremos a tener el inconveniente de tener que arreglarlo todo.

Para evitar este problema podemos instalar un módulo de terceros que permita configurar distintos tipos de pedidos de venta en función del diario de ventas y su correspondiente secuencia.

Como podrás ver en el siguiente vídeo, en la configuración del tipo de pedido de ventas podemos asignarle un diario.

De esta forma cuando seleccionemos el tipo de pedido en el presupuesto / pedido y procedamos a generar la factura, el diario asignado se trasladará automáticamente a la factura por lo que evitaremos errores de selección del diario.

Así también tendremos no solo clasificadas las facturas correctamente con diario y secuencia, sino también por tipo de pedido, por lo que la trazabilidad es total.

Para ver todo esto de forma práctica con casos reales te recomiendo que veas el siguiente vídeo.

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