Tutoriales ODOO

Tutoriales ODOO en CASHTRAINERS te ofrezco de forma gratuita una gran cantidad de tutoriales de ODOO en diversos formatos, formato vídeo, formato pdf y formato artículo con imágenes.

         

 

Todos los tutoriales están orientados al usuario final y no al usuario técnico ya que es el área en la que llevo trabajando desde 2012.

Los tutoriales ODOO están basados en la experiencia de más de 20 implantaciones desde la versión 7 hasta la 11, aunque la mayoría de los tutoriales están basados en la versión 8, 10 y 11.

La mayoría de los tutoriales ODOO están enfocados al área económico-financiera, facturación, pedidos, proyectos y CRM, ya que son los que más dudas presentan generalmente a los usuarios finales.

Áreas como fabricación o logística requieren bastante adaptación según la empresa por lo que es difícil elaborar tutoriales estándar, a pesar de esto, también publico algunos tutoriales relacionados con estas áreas.

En mi canal de YouTube podrás de momento más de 55 vídeos sobre la utilización del ERP ODOO.

En CASHTRAINERS podrás encontrar de momento 29 tutoriales sobre ODOO en formato PDF. Estos son algunos de los temas que podrás encontrar en los tutoriales:

  • Cómo añadir una dirección de envío o entrega en la ficha del cliente ERP ODOO
  • Cómo diferenciar a un cliente de un proveedor en el ERP ODOO
  • Cómo modificar o eliminar una factura de cliente emitida con ERP ODOO
  • ¿Qué es la conciliación de cobros y pagos en el ERP ODOO?
  • ERP ODOO. Espectacular informe dinámico facturación clientes
  • Planificación, registro y control de horas trabajadas por tareas en proyectos con ERP ODOO
  • ERP ODOO. Entregas desde almacén, lectura códigos barras con aplicación Móvil
  • ERP ODOO. Recepciones en almacén, lectura códigos barras con aplicación Móvil
  • Cómo buscar información en el ERP ODOO
  • ERP ODOO Planificación trabajos y cálculo costes proyectos empresas limpieza
  • Cómo funcionan los impuestos en el ERP ODOO contabilidad española
  • CRM Gestión acciones comerciales con ERP ODOO V11
  • Configuración producto almacenable con nº lote para trazabilidad ERP ODOO
  • Configurando un cliente con ERP ODOO
  • Configurando y fabricando productos semielaborados Producción ERP ODOO
  • Gestionando cobros anticipados sobre pedidos de ventas con ERP ODOO
  • Informe dinámico Ventas de Productos por Meses con ERP ODOO
  • Informe dinámico datos facturados ERP ODOO clientes, productos, familias productos
  • Relación facturas clientes con asientos contables y control contable ERP ODOO
  • Planificando la tesorería con ERP ODOO  Vencimientos e importes a cobrar y pagar
  • Exportar a excel el libro diario con el ERP ODOO en v10 contabilidad española
  • ERP ODOO. Obtener e imprimir la Cuenta de Pérdidas y Ganancias contabilidad española
  • Calcular e imprimir el balance de situación con ERP ODOO Contabilidad española
  • Contabilizando y conciliando cobros y pagos con ERP ODOO
  • Sistema comunicación y aprobaciones compras ERP ODOO para grandes empresas y multinacionales
  • Libro mayor en ERP ODOO v10.  Controlando la información contable
  • Configurando los medios o modos de cobro y pago en ERP ODOO
  • Automatización cuentas contables únicas en alta de clientes y proveedores para ERP ODOO
  • Generando Facturas recitificativas contabilidad española ERP ODOO
  • Configurando varias secuencias de facturas de venta con ERP ODOO
  • La contabilidad española con ERP ODOO. Introducción a las cuentas contables
  • Diferencias facturación desde pedidos y facturación desde albaranes en V10 y 11 de ERP ODOO
  • Registro de precios de venta por productos en diferentes tarifas con ERP ODOO
  • Cálculo precio venta seleccionando el proveedor en el pedido de venta ERP ODOO
  • Ejemplo de ERP ODOO Integración completa en una empresa
  • Cálculo de precio de venta basado en el coste del producto versión estándar ERP ODOO
  • Descuento asignado al cliente independiente de la función tarifas ERP ODOO
  • Selección de productos del proveedor en los pedidos de compra ERP ODOO
  • Descuentos asignados a clientes versión estándar ERP ODOO
  • Registro y control horas reales trabajadas ERP ODOO empresas sector limpieza Parte 7
  • Importación nóminas excel y pago a empleados por transferencia SEPA con ERP ODOO Parte 6
  • Generando ficheros cobro SEPA y conciliación bancaria ERP ODOO sector limpieza Parte 5
  • Fusionando facturas ERP ODOO empresas sector limpieza Parte 4
  • Vendiendo y comprando productos vertical sector limpieza ERP ODOO Parte 3
  • Planificación horas y costes vertical empresas limpieza ERP ODOO Parte 2
  • CRM vertical empresas limpieza ERP ODOO Parte 1
  • Cómo exportar a Excel el modo lista en el ERP ODOO
  • Diferencia entre presupuesto comercial y pedido de venta en ERP ODOO versión estándar
  • Cómo diferenciar clientes reales de clientes potenciales en el ERP ODOO
  • Función importar tarifas de compra de proveedores en una lista ERP ODOO
  • Registro de precios de compra y control en ficha de producto versión estándar ERP ODOO
  • Ejemplo plataforma B2B con ERP ODOO Pedidos online para empresas
  • Control de trazabilidad por lotes en Almacén ERP ODOO
  • Control de stock modo simple y valoración de inventario fifo ERP ODOO
  • Diferencia cuenta contable general o específica para clientes o proveedores ERP ODOO
  • Dashboard para ERP ODOO análisis dinámico ventas productos. Power BI conectado a ERP ODOO

El objetivo de los tutoriales ODOO es que el usuario final comprenda y se familiarice con un sistema de gestión integrado o ERP como ODOO. Con la particularidad de que ODOO es un ERP open source.

 

A continuación te muestro algunos tutoriales, utilidades, funcionalidades y trucos sobre el ERP ODOO

 

Utilidades ERP ODOO. Exportar a Excel el modo lista

En el siguiente vídeo explico cómo utilizar una función de gran utilidad en el ERP ODOO que consiste en exportar a Excel los datos seleccionados en el modo de vista lista.

Es tan fácil como seleccionar los datos y pulsar el símbolo de exportar. Pero ojo, solo se exportarán aquellos campos visibles en el modo lista.

En el ejemplo también explico cómo añadir un nuevo campo en el modo lista, para realizar esto tendremos que activar el modo desarrollador y añadir el campo en la función Editar TreeVer.

También explico cómo utilizar la función filtrar por fechas para poder reducir la selección de datos a exportar.

Utilidades ERP ODOO. Cómo registrar precios de forma manual en diferentes tarifas

En este vídeo muestro cómo registrar precios específicos para cada producto a través del listado de tarifas.

Para realizar esto, accederíamos a la tarifa seleccionaríamos el producto, marcamos Precio fijo en la opción Calcular el precio.

Otra opción es mostrar las tarifas en la ficha del producto y así poder introducirlos o modificarlos manualmente, un sistema más amigable que hacerlo a través de las tarifas. En el vídeo se muestran ambos casos.

Buscando y encontrando información en el ERP ODOO

En el siguiente vídeo explico la que yo considero que es la mejor forma de encontrar información en el ERP ODOO.

Como comento en el vídeo en el ERP toda la información está relacionada con las empresas (clientes y proveedores) y los artículos o productos.

Por lo que la mejor forma de encontrar información es a través de sus fichas. En las fichas de empresas(clientes y proveedores) y artículos o productos tenemos accesos directos a toda su información relacionada.

En el ERP al estar toda la información integrada y relacionada también podemos acceder a la ficha de empresa o del producto desde cualquier función u objeto.

Al mismo tiempo desde cualquier función u objeto del ERP podemos encontrar lo que necesitemos relacionado con el mismo. Podemos realizar búsquedas directas, filtros, agrupaciones…

Algunas empresas me han comentado la posibilidad de realizar búsquedas globales, pero creo que en un ERP como ODOO esta función no tiene mucho sentido ya que como comento se puede acceder a la información de cualquier ítem desde cualquier punto del ERP.

Espero os resulte un vídeo aclaratorio y de utilidad, y si necesitáis ayuda con el ERP ODOO podéis contactar conmigo.

Utilidades ERP ODOO. Diferenciando entre contactos y clientes potenciales y clientes reales

Aunque debería ser algo más intuitivo en el ERP ODOO, muchas empresas todavía no tienen claro cómo diferenciar entre un contacto o cliente potencial registrado en el CRM de un cliente real al que ya se la ha emitido alguna factura.

Como ya he comentado en alguna ocasión el ERP ODOO optimiza al máximo los recursos por lo que utiliza la misma ficha para un contacto, un cliente potencial, cliente real, diferentes direcciones, para proveedores, incluso para usuarios del sistema, por lo que la mejor manera de distinguir el uso que se le da a cada clasificación es a través de filtros.

En el ejemplo realizo un filtro de aquellos clientes a los que se les ha emitido alguna factura para considerarlos reales y a los que no se les ha vendido nada para considerarlos potenciales.

Algunas empresas han preferido ir más allá y nos ha solicitado la creación de un marcador para indicar si el cliente es real o no.

Mejor verlo en el vídeo donde se explica claramente las 2 opciones.

Cómo configurar un cliente con ERP ODOO incluye mandato y cuenta bancaria

Desde la ficha de cliente del ERP ODOO se pueden configurar muchos aspectos que permiten la automatización de los procesos y el control de la información.

En el siguiente vídeo muestro como crear una empresa, asignar su nombre comercial y un código interno, datos básicos como la dirección de facturación y de contacto, la dirección de envío y otros contactos de la empresa.

También se muestra cómo asignar una cuenta bancaria y un mandato en caso de cobros SEPA o recibos domiciliados.

En el ejemplo se puede ver cómo se relaciona el pedido de venta y la factura con la ficha del cliente.

Como se puede observar en muy poco tiempo hemos creado el cliente con todos sus datos, hemos realizado el pedido y lo hemos facturado.

Entendiendo la ficha de productos

En el ERP ODOO tanto en la ficha del producto al igual que en la ficha de la empresa son lo base de la automatización de la mayoría de los procesos del ERP.

Tutorial ficha productos ERP ODOO

Dependiendo de cómo se configure un producto el flujo de procesos puede cambiar, la información tiene un tratamiento diferente y un objetivo distinto.

No es lo mismo un producto almacenable o un servicio, tampoco es lo mismo un producto que se destina solamente a la venta, que se pueda comprar o que se pueda comprar y también vender, o un producto que se pueda fabricar, o que su abastecimiento sea sobre stock o sobre pedido.

Desde la ficha del producto también se pueden automatizar procesos contables asignando la cuenta contable y los impuestos por defecto.

En el siguiente tutorial explicamos las diferentes opciones de configuración en la ficha de productos.

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Tutorial ERP ODOO para el alquiler de productos o equipos

Con este tutorial comprenderás el proceso de alquiler de productos o equipos.

El servicio a facturar es el tiempo en días, pero se realiza una entrega del producto o equipo por lo que se genera un albarán de salida y al mismo tiempo se genera un albarán de entrada en espera (reserva) para la devolución del producto o equipo por parte del cliente o la recogida por parte de la empresa.

Alquiler productos ERP ODOO

¿Qué nos interesa controlar en este proceso? El stock disponible y cuándo se va a realizar la devolución, de esta forma podemos saber cuándo estará disponible el producto para el siguiente pedido.

Tutorial Cuadro Mando Indicadores Clave KPIs ERP ODOO

En las siguientes imágenes adjuntas se presenta de forma simplificada el tutorial del Cuadro de Mando de Indicadores clave o KPIs.

Cuadro Mando Integral ERP ODOO

Como ya hemos comentado en anteriores artículos a través del Cuadro de Mando se pueden definir objetivos para compararlos con los datos reales de los indicadores clave calculados de forma automática y al mismo tiempo compararlos con los datos del año anterior.

Trabajamos codo con codo con nuestros clientes en la configuración y parametrización de cada Indicador clave ya que no todos se comportan de la misma y cada uno requiere un tratamiento y cualidades diferentes.

Desarrollamos las fórmulas de cálculo de los indicadores para que se puedan actualizar de forma automática.

La implantación del Cuadro de Mando no solo consiste en instalar el módulo para tal efecto, además es necesario la parametrización, configuración y mantenimiento de los indicadores.

Con este sistema evitarás descargar datos a hojas de cálculo, ya no necesitarás confeccionar plantillas complejas en Excel, ahorrarás mucho tiempo administrativo que podrás dedicar a lo que realmente es importante: controlar, analizar y tomar decisiones.

Despreocúpate del trabajo “no productivo” del mantenimiento del Cuadro de Mando y preocúpate en gestionar los resultados.

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Cómo diferenciar un presupuesto comercial de un pedido de venta con el ERP ODOO

En el siguiente vídeo explico la diferencia entre un presupuesto comercial y un pedido de venta (en inglés quotation y sale order) en el ERP ODOO.

Tal como comento en el vídeo el ERP ODOO saca el máximo partido a los recursos del sistema para que sea rápido, fiable y eficiente. En muchos casos el ERP utiliza el mismo objeto para distintas funciones, lo único que lo diferencia es una opción o característica marcada o un estado diferente.

En este caso la diferencia entre un presupuesto comercial y un pedido de venta es un cambio de estado, podemos crear primero el presupuesto comercial o primero el pedido de venta, en ambos casos si lo guardamos el estado borrador significa que es un presupuesto comercial, solo cambiará a pedido cuando pulsemos el botón “Confirmar venta”, si por alguna razón cancelamos el pedido de venta y lo volvemos a poner en estado borrador se convertirá en un presupuesto comercial. En resumen, un presupuesto comercial es un pedido de venta no confirmado.

En el vídeo se explica todo esto con más detalle y con varios ejemplos.

Procesos subcontratación o externalización fabricación con ERP ODOO

Muchas empresas no tienen la capacidad de invertir directamente en procesos de fabricación, bien por volúmenes, bien porque no es su core business. Normalmente empresas cuya actividad principal es el diseño de productos y la comercialización delegan o externalizan completamente todo el proceso de fabricación.

La externalización del proceso completo de fabricación requiere una gestión completamente diferente al caso de que sea la propia empresa fabrique sus productos.

 

La gestión de la externalización total de la fabricación se puede realizar de 2 formas:

  • Envío de los pedidos de venta desde un almacén propio de la empresa.
  • Envío de los pedidos de venta directamente desde el proveedor.

 

En el primer caso la empresa comunica órdenes de fabricación al proveedor, el proveedor una vez fabricados los productos los envía al almacén de la empresa para que se preparen y se envíen. En este caso el plazo de entrega es mayor y al disponer de un almacén los costes son mayores. Esta opción puede resultar ventajosa en caso de tener que disponer de un pequeño stock, consolidar productos de varios proveedores o controlar el proceso de envío, esta solución facilita la gestión de devoluciones (complicado cuando no se dispone de almacén propio)

 

En el segundo caso el proveedor una vez fabricados los productos los envía directamente al cliente en lugar de al almacén de la empresa, pero hay que destacar que el envío se hace en nombre de la empresa y no en nombre del proveedor, por lo que el fabricante tendrá que disponer de la documentación (albaranes, etiquetas..) para hacer el envío.

subcontratación-fabricación-ERP-ODOO

externalización-fabricación-ERP-ODOO

A través de este método se reducen los plazos de entrega, se evita el coste de almacenaje, también se evita disponer de stock, aunque tal vez pueda suponer un problema la gestión de devoluciones.

En ambos casos lo que se pierde es el control de los procesos de fabricación, pero la empresa se despreocupa de los costes de producción (evitando el riesgo de ineficiencias) aunque esto hace que su margen se reduzca considerablemente. A fin de cuentas el éxito de la empresa dependerá del nº de lanzamientos y el volumen de ventas, o lo que es lo mismo del diseño de los productos y su comercialización.

Muchas empresas utilizan Odoo para controlar el proceso de los pedidos de fabricación y así asegurar que se cumplen los plazos de entrega para los envíos a los clientes finales.

 

A través del ERP Odoo la empresa envía o comunica los pedidos de fabricación a los proveedores, generándoles automáticamente los albaranes de salida así como etiquetas de envío y la documentación necesaria, el fabricante tendrá acceso al ERP para acceder a los pedidos, lo único que tendrá que hacer será descargar o imprimir las etiquetas y el albarán, y finalmente validar las cantidades que han salido de forma manual o mediante el escaneado de códigos de barras.

Para descargar los tutoriales PDF sucríbete en la siguiente página.

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Más información sobre ERP ODOO

 

Si necesitas más información no dudes en contactar conmigo.  

 

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