Cliente Potencial vs Cliente Real en CRM ODOO: Cómo diferenciarlos correctamente

En ODOO, el mismo objeto se utiliza para múltiples finalidades con el objetivo de optimizar la gestión. Este objeto es el Partner (o contacto) y puede representar diferentes roles dentro del sistema:

Contacto
Lead u oportunidad
Cliente potencial
Cliente real
Proveedor
Empleado
Dirección adicional
Incluso usuarios internos del ERP

Esta flexibilidad es una de las grandes ventajas de ODOO, pero también puede generar confusión en empresas que están comenzando a utilizar el sistema y aún no están familiarizadas con su estructura. Por eso, antes de “pelearse” con ODOO, es imprescindible entender cómo funcionan sus objetos y campos, y cómo configurarlos según la realidad de cada empresa.

¿Por qué cuesta diferenciar un cliente potencial de un cliente real?

Aunque parezca algo básico, muchas empresas no tienen claro cómo distinguir entre:

Un contacto o cliente potencial, que se ha registrado en el CRM para acciones comerciales, pero todavía no ha comprado, y
Un cliente real, al que ya se le ha emitido al menos una factura.

Esto ocurre porque ODOO utiliza la misma ficha para ambos, por lo que la diferencia no se ve a simple vista. El sistema unifica la gestión para evitar duplicidades y para simplificar la relación entre áreas (CRM, Ventas, Facturación, Contabilidad…)

La clave: utilizar filtros y criterios de clasificación

La forma más sencilla y recomendada de distinguir entre cliente potencial y cliente real es mediante filtros en el listado de contactos:

Cliente Real: Contactos que tienen facturas emitidas (estado validado).
Cliente Potencial: Contactos registrados pero sin facturas ni movimientos contables.

Esto permite trabajar el CRM de forma limpia y sin duplicidades.

¿Prefieres una clasificación más visual?

Algunas empresas con las que hemos trabajado han solicitado añadir un marcador o campo adicional en la ficha del partner para indicar claramente si el cliente es:

Real
Potencial

Este campo puede actualizarse automáticamente mediante reglas (por ejemplo: si factura > 0 → cliente real) o manualmente por el equipo comercial, dependiendo de la necesidad.

ODOO dispone de una estructura muy flexible que permite gestionar clientes reales y potenciales desde el mismo registro, facilitando la integración entre CRM y Ventas.
La clave está en: