Ejemplo Informes Comerciales avanzados con Excel para ERP ODOO

Si has trabajado con ODOO, ya sabrás que el sistema ofrece informes básicos, pero los informes comerciales avanzados no vienen listos por defecto.
Para obtener análisis más profundos, listados personalizados o indicadores específicos, es necesario construirlos.

En este artículo te muestro un ejemplo real de Informes Comerciales Avanzados realizados con Excel, basados en datos exportados desde ODOO, con un nivel de análisis que sería muy costoso desarrollar dentro del ERP o en Power BI.

🟣 ¿Por qué Excel para Informes Comerciales Avanzados en ODOO?

Desarrollarlo dentro de ODOO requiere tiempo y dinero (módulos, desarrollo, pruebas…)
Power BI es una alternativa, pero cuando el informe incluye muchos cálculos, KPIs y reglas de negocio, la complejidad puede dispararse.
Con Excel podemos:
- Automatizar cálculos complejos
- Construir informes flexibles
- Actualizar los datos en pocos minutos
- Reducir costes de implantación

💡 En este caso, los informes se prepararon en solo 2 semanas, y el usuario los actualiza en 10 minutos cada 15 días.

🧱 Estructura del Informe

El sistema está compuesto por dos archivos Excel conectados entre sí:

Archivo	Función
Archivo de Datos	Recibe las exportaciones desde ODOO (facturas, líneas de factura, clientes) y realiza los cálculos.
Archivo de Informes	Recibe la información procesada y muestra los informes y KPIs.

La actualización consiste solo en pegar los datos exportados → los informes se recalculan automáticamente.

📈 Informes Comerciales incluidos en el ejemplo

Los informes se pueden filtrar por comercial, o ver la visión completa.

🔍 Informes de comportamiento de clientes

Clientes con problemas de consumo
Clientes con buen rendimiento
Clientes 30, 60 y 90 días sin comprar
Clientes 4 a 9 meses sin comprar
Clientes 9 meses sin comprar
Clientes con crecimiento negativo últimos 12 meses
Clientes con crecimiento positivo últimos 12 meses

🧮 Informes de ingresos por cliente y categoría

Ingresos por cliente
Ingresos por familias o categorías de producto
Comparativa de ventas mes a mes entre ejercicios

📊 Informe de Análisis de Facturación Total

Permite seleccionar:

Comercial
Meses
Ejercicio comparativo

Ideal para controlar tendencias de venta y estacionalidad.

🟩 Informe de Captación de Nuevos Clientes por Comercial (dinámico)

Número de nuevos clientes captados por mes y por comercial
Condiciones visuales:
- 🟢 > 5 clientes captados
- 🔴 < 5 clientes captados
- 🟡 0 clientes captados

Este informe ayuda a evaluar el rendimiento comercial sin subjetividades.

🧠 Ventajas del sistema

Ventaja	Explicación
Automatizado	Solo requiere pegar datos → informes listos.
Económico	Sin desarrollo en ODOO ni licencias adicionales.
Flexible	Se adapta a estrategias, comerciales o cambios de mercado.
Rápido	Actualización quincenal en menos de 10 minutos.
Potente	Permite análisis de comportamiento, alertas y segmentaciones.

🎥 Vídeo explicativo

Al final del artículo encontrarás un vídeo donde muestro:

Cómo se cargan los datos
Cómo funcionan los informes
Cómo interpretar cada panel de análisis

Aunque ODOO es un ERP muy potente, los informes comerciales avanzados requieren desarrollo adicional.
Excel, bien estructurado y automatizado, se convierte en una solución flexible, rápida y económica para:

Analizar ventas
Segmentar clientes
Evaluar rendimiento comercial
Tomar decisiones con datos reales

La clave no es el ERP.
La clave es cómo gestionas la información.

Si necesitas ayuda en el área funcional del ERP ODOO y quieres sacar un mayor rendimiento al ERP dame un toque por teléfono y me cuentas el estado de funcionamiento en el que se encuentra tu ERP ODOO.

🧾 Ejemplo Análisis de Datos Facturados Dinámicos en ERP ODOO (Clientes, Productos, Familias…)

En ODOO es posible realizar informes dinámicos similares a las tablas dinámicas de Excel, seleccionando los campos que deseamos analizar y filtrando la información según diferentes criterios.
Esto permite obtener análisis rápidos y variados sin necesidad de exportar los datos o construir informes personalizados desde cero.

En el vídeo de ejemplo se muestran informes dinámicos basados en facturas de ventas, aunque el mismo enfoque se puede utilizar para:

Facturas de compras
Pedidos de venta
Pedidos de compra
Líneas analíticas
Movimientos contables
Movimientos de inventario

La clave es que el usuario puede componer su propio informe seleccionando los campos directamente desde el buscador avanzado o desde las vistas dinámicas.

📊 Campos disponibles para análisis en facturas

A partir de las facturas emitidas o recibidas, ODOO permite analizar información a través de una amplia lista de campos.
Algunos de los más útiles son:

Tipo de dato	Campos disponibles
Comerciales / CRM	Canal de ventas, Comercial asignado
Productos	Producto, Categoría/Familia, Unidad de medida
Empresa / Compañía	Compañía, Empresa asociada, País de la compañía
Contabilidad	Diario, Cuenta contable, Cuenta analítica, Posición fiscal, Estado factura
Importes y monedas	Importe total, Moneda
Fechas	Día, Semana, Mes, Trimestre, Año, Fecha de vencimiento
Condiciones de cobro/pago	Plazos de pago, Forma de pago
Tipo de documento	Factura, Rectificativa, Abono, etc.

Estos campos pueden utilizarse para crear análisis como:

Ingresos por cliente
Ventas por familia de producto
Ventas por comercial
Comparativas entre meses o años
Control de márgenes por categoría
Evolución de facturación por zona o país
Distribución de ventas por canal

🧠 Ventajas de los informes dinámicos en ODOO

Beneficio	Descripción
Flexibilidad total	El usuario selecciona los campos que desea ver.
Rápido y visual	No requiere desarrollo personalizado.
Ideal para análisis ad-hoc	Permite responder preguntas del negocio en segundos.
Similar a Excel, pero dentro del ERP	Evita exportar continuamente información.

🎥 Recomendación

En el vídeo podrás ver ejemplos prácticos de:

Cómo seleccionar los campos adecuados
Cómo reorganizar la información
Cómo guardar filtros personalizados
Cómo convertir consultas en informes reutilizables

Los informes dinámicos de ODOO permiten analizar datos de facturación desde múltiples perspectivas, sin necesidad de desarrollo adicional ni herramientas externas.
Son especialmente útiles para responsables de:

Ventas
Comercial
Control de gestión
Dirección financiera
Dirección general

Cuando se combinan correctamente los campos, ODOO se convierte en una herramienta de análisis muy potente.

📊 Informes del Área Comercial para ERP ODOO

Llevamos años desarrollando informes avanzados para el área Comercial dentro del ERP ODOO.
Una de las grandes ventajas de ODOO es que integra el CRM con las ventas, lo que permite analizar no solo lo que se vende, sino lo que cuesta conseguir cada cliente.

Esto abre la puerta a informes completos que cubren todo el ciclo comercial:

Captación de oportunidades
Actividad comercial
Presupuestos y ofertas
Ventas finales
Resultados y rentabilidad

🧭 Informes basados en el CRM

La integración del CRM permite medir el esfuerzo comercial y la efectividad de la captación.

Algunos informes clave:

Informe	Qué aporta
Visitas comerciales registradas	Nivel de actividad del equipo
Número de contactos y llamadas	Frecuencia y seguimiento
Presupuestos presentados	Intensidad de propuesta comercial
Oportunidades ganadas / perdidas	Tasa de conversión real
Próximas acciones programadas	Control del pipeline y prioridades
Control de gastos de marketing	Rentabilidad del proceso de captación

En resumen, estos informes responden a la pregunta:
¿Qué hacemos para conseguir clientes y qué resultado nos da ese esfuerzo?

💼 Informes después de la venta: ¿Qué, cuándo, quién y cómo se vende?

Una vez realizada la venta, los informes comerciales se concentran en el análisis del resultado:

Qué productos se han vendido
Quién los ha vendido
Cuándo se han vendido
A qué precio y con qué margen

Dependiendo del flujo comercial de cada empresa, los informes pueden basarse en:

Pedidos de venta
Facturación
Entregas

Y siempre se adaptan a la realidad operativa de la empresa.

📈 Análisis habituales del área comercial

Dimensión	Ejemplos de análisis
Productos	Ventas, cantidades, márgenes, top 10 / top 20, ABC
Clientes	Volumen, rentabilidad, fidelidad, crecimiento
Canales de venta	Distribuidores, ecommerce, tienda física, agentes
Mercados / zonas	Comparativas geográficas o territoriales
Margen bruto	Cálculo real o estándar por producto/cliente
Punto de equilibrio	Qué volumen necesitamos para cubrir costes