Ejemplo Informes Comerciales avanzados con Excel para ERP ODOO

Ejemplo Informes Comerciales avanzados con Excel para ERP ODOO.

Imagino que ya sabrás que ODOO no trae por defecto informes avanzados personalizados, hay que construirlos. En el siguiente vídeo te muestro un ejemplo de informes avanzados del área comercial realizados únicamente con Excel.

 

Como podrás ver este tipo de informes puede ser bastante costoso prepararlo dentro de ODOO tanto en tiempo como en dinero.

Realizarlo con Power BI podría ser una alternativa pero como verás incluye tantos cálculos e información que en mi humilde opinión, podría ser muy complejo implementarlo.

Así que la opción más viable en términos de tiempo y economía ha sido realizarlo con Excel, estos informes fueron preparados en 2 semanas.

El usuario los actualiza de forma quincenal y le lleva unos 10 minutos actualizar la información.

El informe del ejemplo consta de 2 archivos, uno para volcar los datos exportados de ODOO (datos de facturas emitidas y rectificativas, líneas de facturas emitidas y rectificativas y datos de clientes)

El archivo en el que se vuelcan los datos realiza una serie de cálculos, una vez procesados los cálculos la información se envía al archivo de informes.

En este archivo es donde se pueden consultar los informes para realizar los análisis necesarios.

 

Tipos de informes Comerciales avanzados con Excel para ERP ODOO del ejemplo:

  • Informes que se pueden filtrar por comerciales o mostrar todos los comerciales, también se puede mostrar el detalle de meses comparativo entre 2 ejercicios.
    • Clientes con Problemas de Consumo
    • Clientes con Buen Rendimiento
    • Clientes que llevan 30 días sin comprar
    • Clientes que llevan 60 días sin comprar
    • Clientes que llevan 90 días sin comprar
    • Clientes que llevan entre 4 y 9 meses sin comprar
    • Clientes que llevan 9 meses sin comprar
    • Clientes que compraron el último mes y tienen crecimiento negativo los últimos 12 meses
    • Clientes que compraron el último mes y tienen crecimiento positivo los últimos 12 meses
    • Ingresos por Clientes y Categorías de Productos

 

  • Informe Análisis Facturación Total

En este informe separado de los informes anteriores también se puede seleccionar por comercial o mostrar todos los comerciales, y al mismo tiempo se pueden seleccionar los meses para realizar un análisis comparativo respecto al ejercicio anterior

 

  • Informe Control de nuevos comerciales captados por comercial de forma mensual

Este es un informe dinámico (tabla dinámica) en el que se muestra el número de clientes nuevos captados cada mes por cada comercial.

Se utilizan condiciones de colores para facilitar su visualización, verde cuando se han captado 5 o más clientes en un mes, rojo si se han captado menos de 5 clientes en un mes y amarillo si no se ha captado ningún cliente.

Al ser dinámico podemos filtrar por meses o por comerciales.

 

Lo mejor es que eches un vistazo al vídeo del ejemplo.

Como verás con Excel se pueden realizar informes muy avanzados que ahorran tiempo y dinero, están automatizados por lo que el mantenimiento es mínimo (en este caso únicamente 10 minutos cada 15 días)

Si necesitas ayuda en el área funcional del ERP ODOO y quieres sacar un mayor rendimiento al ERP dame un toque por teléfono y me cuentas el estado de funcionamiento en el que se encuentra tu ERP ODOO.

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