🗂️ Planificación de Actividades con el CRM de ODOO

Una de las funciones más útiles introducidas desde la versión ODOO 11 (y todavía disponible y mejorada en versiones actuales) es la posibilidad de planificar actividades directamente desde cualquier documento del ERP.

Esto permite organizar el trabajo, coordinar equipos y asegurar el seguimiento de tareas pendientes, sin necesidad de usar herramientas externas como agendas, notas o recordatorios fuera del sistema.

📌 ¿Dónde podemos planificar actividades?

La funcionalidad está disponible prácticamente en cualquier objeto del ERP, como por ejemplo:

Oportunidades de ventas (CRM)
Pedidos de venta o compra
Clientes y proveedores
Albaranes
Facturas
Proyectos y tareas
Órdenes de fabricación
Productos

Esto convierte a ODOO en una herramienta de seguimiento transversal, no solo un CRM.

🧭 ¿Cómo se planifica una actividad?

En la parte inferior del documento encontrarás el botón:

Planificar actividad

Al pulsarlo podemos:

Seleccionar el tipo de actividad
(Llamada telefónica, email de seguimiento, reunión, revisión interna, etc.)
Añadir título y descripción
Definir fecha límite o fecha objetivo
Asignar la actividad a un usuario
(Puedes asignártela a ti o delegarla a otra persona)

Finalmente, pulsamos Planificar.

🔔 Seguimiento desde el icono de Actividades

En la barra superior aparecerá un icono con un contador indicando cuántas actividades están pendientes o vencidas.

Al pulsar sobre ese icono podemos:

Ver actividades atrasadas (rojas)
Ver actividades próximas a vencer (naranjas)
Acceder directamente al documento relacionado para gestionarlo
Marcar la actividad como realizada
Planificar una nueva continuación o seguimiento

🚫 Actividades ≠ Tareas de Proyecto

Es importante diferenciar:

Actividades	Tareas de Proyecto
Son recordatorios o acciones puntuales	Son unidades de trabajo que forman parte de un proyecto
Se asignan a cualquier documento del ERP	Solo existen dentro de Proyectos
Flujo rápido y operativo	Gestión estructurada de fases y entregables

Ambas herramientas se complementan muy bien.

📊 Informes y Listados

ODDO también ofrece:

Listado general de actividades pendientes, filtrable por usuario, fecha, cliente, responsable…
Informe de actividades realizadas, útil para medir productividad y seguimiento comercial.

Esto permite pasar de un CRM pasivo a un CRM de acción, enfocado en avanzar oportunidades y cumplir tareas.