Planificación Actividades CRM ODOO

Planificación Actividades CRM ODOO.

Planificando actividades con CRM ERP ODOO.

Una función muy interesante y útil de la versión 11 del CRM ERP ODOO es la planificación de actividades a realizar en cualquier objeto del ERP (pedidos venta y compras, albaranes, facturas, oportunidades, órdenes de fabricación, tareas de proyectos, clientes, proveedores, productos…)

En la parte inferior del objeto está la opción Planificar actividad, si pulsamos sobre esta opción podremos seleccionar el tipo de actividad, añadir un título y una descripción, seleccionar una fecha objetivo, límite o de vigencia y un usuario, podemos ser nosotros mismos u otro usuario.

Una vez completados los datos se pulsa Planificar.

En la barra de herramientas superior aparece un icono con el número de actividades pendientes por realizar.

No hay que confundir el concepto de actividades con el de tareas de un proyecto.

Pulsando sobre el icono podremos ver para cada objeto aquellas actividades que ya han vencido o están pendientes de vencer.

Si pulsamos sobre cualquiera de las opciones nos llevará a los documentos que tienen actividades pendientes, dentro del documento en la parte inferior veremos la actividad o actividades que tenemos pendientes y podremos gestionarlas o marcarlas como realizadas.

Al mismo tiempo podremos planificar otra actividad directamente.

 

Otras opciones que proporciona el ERP es un listado de todas las tareas pendientes el cual se podrá filtrar o agrupar o realizar búsquedas como en cualquier otro listado.

Y un informe con el número de actividades realizadas.

Más abajo dispones de un tutorial sobre la planificación de actividades con el ERP ODOO

01 Planificación actividades comerciales CRM ERP ODOO

 

02 Alertas acciones comerciales CRM ERP ODOO

 

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