Planificación de Actividades con el CRM de ODOO

Una de las funciones más útiles introducidas desde la versión ODOO 11 —y todavía disponible y mejorada en versiones actuales— es la posibilidad de planificar actividades directamente desde cualquier documento del ERP.

Esto permite organizar el trabajo, coordinar equipos y asegurar el seguimiento de tareas pendientes, sin necesidad de usar herramientas externas como agendas, notas o recordatorios fuera del sistema.

📌 ¿Dónde podemos planificar actividades?

La funcionalidad está disponible prácticamente en cualquier objeto del ERP, como por ejemplo:

Oportunidades de ventas CRM
Pedidos de venta o compra
Clientes y proveedores
Albaranes
Facturas
Proyectos y tareas
Órdenes de fabricación
Productos

Esto convierte a ODOO en una herramienta de seguimiento transversal, no solo en un CRM.

🧭 ¿Cómo se planifica una actividad?

En la parte inferior del documento encontrarás el botón:

Planificar actividad

Al pulsarlo podemos:

Seleccionar el tipo de actividad: llamada telefónica, email de seguimiento, reunión, revisión interna, etc.
Añadir título y descripción.
Definir fecha límite o fecha objetivo.
Asignar la actividad a un usuario: puedes asignártela a ti o delegarla a otra persona.

Finalmente, pulsamos Planificar.

🔔 Seguimiento desde el icono de Actividades

En la barra superior aparecerá un icono con un contador indicando cuántas actividades están pendientes o vencidas.

Al pulsar sobre ese icono podemos:

Ver actividades atrasadas, normalmente marcadas en rojo.
Ver actividades próximas a vencer, normalmente marcadas en naranja.
Acceder directamente al documento relacionado para gestionarlo.
Marcar la actividad como realizada.
Planificar una nueva continuación o seguimiento.

🚫 Actividades ≠ Tareas de Proyecto

Es importante diferenciar:

Actividades	Tareas de Proyecto
Son recordatorios o acciones puntuales.	Son unidades de trabajo que forman parte de un proyecto.
Se asignan a cualquier documento del ERP.	Solo existen dentro de Proyectos.
Tienen un flujo rápido y operativo.	Permiten una gestión estructurada de fases y entregables.

Ambas herramientas se complementan muy bien.

📊 Informes y listados

ODOO también ofrece:

Listado general de actividades pendientes, filtrable por usuario, fecha, cliente, responsable, etc.
Informe de actividades realizadas, útil para medir productividad y seguimiento comercial.

Esto permite pasar de un CRM pasivo a un CRM de acción, enfocado en avanzar oportunidades y cumplir tareas.