Clientes y Proveedores en ODOO

En ODOO, la gestión de contactos es uno de sus puntos fuertes. A diferencia de otros ERPs, donde los clientes y proveedores se gestionan en módulos separados, ODOO utiliza un único objeto para todos ellos: el Partner.

Esto significa que para ODOO un cliente, un proveedor o un simple contacto son lo mismo a nivel estructural.
La diferencia no está en el tipo de registro, sino en las opciones activadas y los filtros aplicados.

🔍 ¿Qué es un “Partner” en ODOO?

El término Partner se traduce como “Empresa” o “Contacto”, y representa cualquier entidad con la que la compañía se relaciona:

Clientes.
Proveedores.
Empleados.
Delegaciones o sucursales.
Contactos internos o externos.
Prospectos del CRM.

No debe confundirse con “Company” o Compañía, que es la empresa que utiliza el ERP.

🧭 Entonces, ¿cómo distingue ODOO entre clientes y proveedores?

Muy sencillo: mediante dos campos booleanos ubicados en la ficha del contacto:

Es cliente.
Es proveedor.

Cuando se crea un contacto desde el menú Clientes, ODOO marca automáticamente Es cliente.
Cuando se crea desde Compras → Proveedores, marcará Es proveedor.

Acción	Resultado automático
Crear contacto desde Ventas / Clientes	Se marca Es cliente.
Crear contacto desde Compras / Proveedores	Se marca Es proveedor.

Sin embargo, podemos marcar ambas opciones si una misma empresa compra y vende, algo muy habitual.

🗂️ Filtros por defecto en las vistas de listas

En las listas de contactos, ODOO aplica filtros automáticos según el menú desde el que accedemos.

Ejemplos:

Si estamos en Clientes, se filtran solo los Partners marcados como Es cliente.
Si estamos en Proveedores, se muestran solo los Partners con Es proveedor.

Si eliminamos el filtro, veremos todos los contactos, independientemente de su rol.

💼 Configuración contable unificada

Una de las ventajas de este modelo unificado es que los datos contables se gestionan desde la misma ficha.
En la pestaña Contabilidad podemos definir:

Cuenta contable de cliente.
Cuenta contable de proveedor.
Términos y modos de pago.
Límites de crédito.
Política de riesgo.

Esto es especialmente útil cuando una misma empresa es simultáneamente cliente y proveedor.

🎥 Vídeo recomendado

En el siguiente vídeo explico paso a paso cómo funciona este modelo en ODOO y cómo gestionar correctamente clientes, proveedores y contactos desde el CRM y los módulos de Ventas y Compras.