Clientes Vs Proveedores CRM ODOO

Clientes Vs Proveedores CRM ODOO.

Qué diferencias hay entre un cliente y un proveedor en el CRM ERP ODOO

Al igual que he comentado en otras ocasiones el ERP ODOO optimiza los recursos del sistema aprovechando un mismo objeto para distintos usos.

Para el ERP ODOO un cliente, un proveedor o un contacto son lo mismo, ODOO utiliza el objeto “Partner” que significa “Empresa”, no hay que confundirlo con “Company” o “Compañía” que es la empresa que utiliza el ERP ODOO.

Entonces si el ERP ODOO considera que un cliente o un proveedor es lo mismo, cómo se diferencian.

El ERP ODOO utiliza una serie de filtros por defectos en función de las opciones marcadas o seleccionadas.

En el caso de clientes si lo creamos desde la lista de clientes marcará automáticamente la opción “Es cliente” en la pestaña de Ventas y compras de la ficha de la empresa y por defecto también añade un filtro al listado para que solo podamos ver los clientes, si por ejemplo quitamos el filtro también podremos ver los proveedores en la lista de clientes.

Si el cliente que acabamos de crear también lo marcamos como “Es proveedor” esta empresa aparecerá en el listado de proveedores.

Como se puede ver en la ficha de la empresa los datos de clientes y proveedores están compartidos, esto se puede observar en la pestaña de contabilidad en la que se puede configurar una cuenta contable para clientes y otra para proveedores, así como modos y plazos de pago.

En el siguiente vídeo explico todo esto con ejemplos.

Si tenéis alguna cuestión en relación al CRM ERP ODOO, os gustaría más información o probar una demo, podéis poneros en contacto conmigo.