Presupuesto Vs Pedido Ventas CRM ERP ODOO

Presupuesto Vs Pedido Ventas CRM ERP ODOO.

Qué diferencias hay entre un presupuesto y un pedido de ventas en el ERP ODOO.

Diferenciando un Presupuesto Comercial de un Pedido de Venta ERP ODOO.

Tal como he comentado en muchas ocasiones, el ERP ODOO es un sistema que optimiza sus recursos y por lo tanto utiliza el mismo objeto para distintas funciones.

En el caso de un presupuesto comercial y un pedido de venta ODOO utiliza el mismo objeto, la única diferencia entre ellos es el estado.

ODOO utiliza en muchas ocasiones los estados para diferenciar funciones.

En el siguiente vídeo explico la diferencia entre un presupuesto comercial y un pedido de venta (en inglés quotation y sale order) en el ERP ODOO.

Tal como comento en el vídeo el ERP ODOO saca el máximo partido a los recursos del sistema para que sea rápido, fiable y eficiente.

En muchos casos el ERP utiliza el mismo objeto para distintas funciones, lo único que lo diferencia es una opción o característica marcada o un estado diferente.

En este caso la diferencia entre un presupuesto comercial y un pedido de venta es un cambio de estado, podemos crear primero el presupuesto comercial o primero el pedido de venta, en ambos casos si lo guardamos el estado borrador significa que es un presupuesto comercial, solo cambiará a pedido cuando pulsemos el botón “Confirmar venta”, si por alguna razón cancelamos el pedido de venta y lo volvemos a poner en estado borrador se convertirá en un presupuesto comercial.

En resumen, un presupuesto comercial es un pedido de venta no confirmado.

En este vídeo explico cómo ODOO a partir de un simple cambio de estado diferencia entre un presupuesto o cotización comercial de un pedido de ventas confirmado y validado por el cliente para su siguiente proceso en la empresa ya sea la preparación del pedido en el almacén, el lanzamiento de una orden de fabricación, la realización de un proyecto o la ejecución de un servicio.

El ERP ODOO maximiza los recursos aprovechando objetos con distintos fines, al igual que utiliza la ficha de empresa como cliente, proveedor o contacto, con el objeto pedido lo aprovecha tanto para presupuestos como para pedidos.

En el vídeo también comento dónde localizar los presupuestos en el CRM ERP ODOO y cómo pasarlos a pedidos de venta y viceversa.

Esto es la versión estándar, hay empresas que prefieren tener un seguimiento de versiones del presupuesto comercial para compararlo posteriormente con el pedido.

Esto se puede conseguir con módulos de terceros o con desarrollos adicionales, por experiencia es aconsejable no modificar demasiado la versión estándar del ERP ODOO, pero cada empresa es libre de decidir cómo quiere trabajar.