Presupuesto Vs Pedido de Venta en el CRM y ERP ODOO

Una de las dudas más habituales cuando se empieza a trabajar con el ERP ODOO es cuál es la diferencia entre un presupuesto comercial (Quotation) y un pedido de venta (Sale Order).

Aunque pueda parecer que son documentos distintos, en realidad ODOO utiliza el mismo objeto para ambos.
La única diferencia es el estado en el que se encuentra el documento.

🔄 ODOO reutiliza objetos para optimizar el sistema

Como ocurre en otras áreas del ERP, ODOO maximiza sus recursos reutilizando estructuras.
Por ejemplo, para clientes y proveedores utiliza el mismo objeto Partner, diferenciándolos mediante opciones marcadas.

De forma similar, en el módulo de Ventas, un presupuesto y un pedido de venta no son documentos independientes, sino dos estados del mismo pedido.

🎯 ¿Qué es un presupuesto comercial en ODOO?

Un presupuesto comercial (Quotation) es un pedido en estado borrador.
Representa una propuesta enviada al cliente que todavía no ha sido confirmada.

Elemento	Presupuesto comercial
Estado	Borrador / Draft
Finalidad	Ofrecer precios y condiciones al cliente.
Flujo	Puede modificarse libremente.
No genera	Stock, producción ni facturación.

Mientras permanezca en estado borrador, sigue siendo un presupuesto.

✅ ¿Cuándo pasa a ser un pedido de venta?

El presupuesto se convierte en pedido de venta cuando el usuario pulsa el botón:

➡️ Confirmar Venta

En ese momento:

El estado cambia a Confirmado.
El pedido pasa a formar parte del flujo operativo de la empresa.
Puede crear albaranes, órdenes de fabricación, proyectos o servicios según el tipo de producto.

Elemento	Pedido de venta
Estado	Confirmado
Finalidad	Pedido aceptado por el cliente.
Activa	Logística, producción y/o servicios.
Puede generar	Facturación.

🔁 ¿Qué ocurre si se cancela el pedido?

Si un pedido confirmado se cancela y se devuelve a borrador, automáticamente vuelve a ser un presupuesto.

Resumen clave:
Un presupuesto comercial es simplemente un pedido no confirmado.

📍 ¿Dónde se gestionan los presupuestos y pedidos en ODOO?

Presupuestos → Menú Ventas → Presupuestos.
Pedidos de venta → Menú Ventas → Pedidos.

Desde cualquiera de las listas se puede:

Filtrar por estado.
Convertir presupuestos en pedidos.
Volver pedidos a borrador si es necesario.

🧩 ¿Qué ocurre si necesito versiones de presupuesto?

La versión estándar no incluye control de revisiones de presupuestos.
Si una empresa necesita controlar versiones, comparativas o historial de ofertas, puede hacerse mediante:

Módulos OCA.
Aplicaciones de terceros.
Desarrollos personalizados.

Por experiencia, es recomendable mantener la versión estándar de ODOO siempre que sea posible para evitar procesos complejos y dependencia de desarrollos.

🎥 Vídeo explicativo

En el siguiente vídeo muestro de forma práctica cómo ODOO diferencia presupuestos y pedidos únicamente mediante el cambio de estado, y cómo afecta esto al flujo operativo de la empresa:

Presupuesto y pedido son el mismo objeto en ODOO.
La única diferencia es el estado: borrador vs confirmado.
La confirmación del pedido activa los procesos operativos: almacén, fabricación, proyectos, servicios y facturación.
Este enfoque hace ODOO más eficiente, sencillo y rápido.