Conversación con Empresa interesada servicios Consultoría Funcional ODOO & Controlling.
Empresa: Buenas tardes, contacto contigo porque tenemos problemas serios con ODOO, hace 1 año nos realizaron la instalación, nos migraron clientes, proveedores y artículos, pero no recibimos la formación para ponerlo en marcha.
A fecha de hoy seguimos trabajando con el programa antiguo y nos gustaría empezar a trabajar con ODOO a partir del mes de junio.
¿Puedes por favor comentarnos cómo nos podrías ayudar y en qué consisten tus servicios?
Dani Granero (Consultor funcional y Controller ERP ODOO): En primer lugar, muchas gracias por contactar y por tenerme en cuenta para ayudaros a poner en marcha el ERP a la fecha que tenéis prevista.
Otras empresas contactan conmigo no solo para ayudarles a poner en marcha el ERP como es vuestro caso, sino para ayudarles y formarles habiendo empezado a trabajar con el ERP, algunas llevan 1 o 2 años trabajando con el ERP pero no lo están llevando correctamente.
Comentaros que un ERP como ODOO integra las operaciones de todas las áreas de la empresa, por lo que todo acaba traduciéndose en información contable.
Para empezar deberíamos configurar y definir todos los procesos y procedimientos contables, sobre todo los que respecta a la emisión de facturas a clientes, el registro de facturas de proveedores y la contabilización y conciliación de cobros y pagos, ya que esto supone más del 95% de los asientos contables.
Todo esto tiene su impacto en el control (vencimientos, libro mayor…) cuentas anuales (PyG, Balance, Balance de sumas y saldos, libro diario….) y cálculo de modelos de impuestos.
Así como la información disponible para la analítica o el control de gestión.
La contabilidad es consecuencia de la gestión por lo que todos los procesos de actividades, generación de pedidos, albaranes de recepción o entrega… tienen su repercusión en la información contable.
Si dejamos bien definida la parte financiera y los procesos básicos de gestión, se podría empezar a trabajar el ERP ODOO a partir de la fecha objetivo.
Aquí hay mucho trabajo por delante ya que hay que configurarlo todo con precisión y formar a los usuarios en los procedimientos que deben de seguir para que la información se correcta y fiable y trabajen con la eficiencia que se espera.
Esto es un trabajo en equipo por lo que el partner debería de facilitar las cosas en lugar de obstaculizarlas. No puede demorar trabajos sencillos como un cambio de formato, añadir un campo, arreglar un bug del sistema, añadir un filtro o agrupación que no esté disponible por defecto o instalar algún módulo que pueda requerir la empresa.
Si se necesita por ejemplo un módulo que permita el control de saldos, a no ser que ese módulo pueda generar un conflicto al sistema, el partner lo debería instalar.
Es muy importante disponer de una base de datos de testeo con varios objetivos, instalación de posibles módulos que pueda necesitar la empresa que le faciliten el trabajo y el control y realizar ejemplos de procesos con los usuarios para la formación y para la validación de los procesos.
Si los procesos se validan junto a los posibles módulos adicionales testeados, todos estos se trasladan a la base de datos oficial, además el usuario puede practicar lo aprendido en un entorno seguro y puede detectar posibles mejoras que le faciliten el trabajo.
En empresas que llevan trabajando con ODOO un tiempo, muchas veces tenemos que arreglar la información que ya hay registrada, configurar correctamente los procesos y formar a los usuarios para que empiecen a trabajar correctamente.
Todo esto mientras la empresa sigue funcionando de forma normal.
Una vez los procesos fluyan correctamente, la información empiece a fiable y los usuarios se hayan acostumbrado a trabajar eficientemente, siempre van a surgir dudas o consultas sobre procedimientos específicos que se dan una vez se trabaja con normalidad.
Por ejemplo, devoluciones de giros bancarios, compensaciones de facturas, aclaraciones de facturas rectificativas, errores puntuales en facturas, asientos especiales como la venta de un activo, asientos como el kit digital, errores cometidos en remesas (giros, pagarés, confirmings…) dudas sobre conciliaciones, arreglos de conciliaciones, falta de control en la información de impuestos…
Además, las empresas empiezan a requerir listados de control, algunos se pueden obtener directamente de los informes predefinidos de ODOO, otros más avanzados necesitarán de exportaciones de datos, procesos de datos y cruce de datos para que la empresa pueda controlar su información y procesos.
Como por ejemplo informes comerciales avanzados, informes de márgenes, relación entre facturas de compras y saldos contables de proveedor. Efectos a cobrar y pagar y sus vencimientos, control de recepciones y entregas, costes de fabricación, control de indicadores clave…
ODOO es una gran base de datos que recopila la información clave de toda la empresa, si no se hace nada con esta información no deja de ser una herramienta para cumplir con la información oficial contable, la declaración de impuestos, y algunos informes requeridos por temas legales.
Pero esto no es sacar partido al gran volumen de información de calidad alojada en la base de datos del ERP.
Por esa razón además de los trabajos a realizar en el ERP también se incluye el servicio de aprovechamiento de la información no solo para controlar, sino para planificar y tomar decisiones.
Por ejemplo la creación de modelos costes presupuestados para la toma de decisiones de precios de venta, márgenes y los costes indirectos o de estructura para alcanzar los objetivos de rentabilidad que tenga la empresa.
El seguimiento de los objetivos a través de modelos avanzados de control y planificación presupuestaria.
La implementación de modelos de previsiones de tesorería avanzados para tomar decisiones sobre la liquidez y las necesidades de financiación.
Informes de rentabilidad real. Informes de tasas de conversión, de rotación de inventarios, de eficiencia de máquinas….
Es decir, modelos, técnicas y herramientas de un gran alto valor para mejorar la gestión de la empresa aprovechando la información del ERP ODOO.
Eso sí, yo puedo informar y alertar, pero jamás trataré de influir en las decisiones que toméis con la información que se os proporcione. Las decisiones y las medidas a tomar son cosa vuestra.
Empresa: Todo lo que comentas nos podría ayudar bastante. ¿Con qué plazos trabajas?
Dani Granero (Consultor funcional y Controller ERP ODOO): Los plazos los determinan las necesidades. El servicio es mensual sin bolsas de horas ni límites de tiempo (es una tarifa plana tipo Netflix) La empresa puede cancelar el servicio cuando considere que ya no lo necesita. Así de sencillo.
La metodología de trabajo y de organización que utilizo me permite trabajar con un gran número de empresas al mismo tiempo. La formación por ejemplo no es intensiva, sino que se dosifica a lo largo del tiempo siempre bajo los requerimientos o necesidades de la empresa, todo el trabajo se realiza al ritmo que funciona la empresa, y las facilidades que aporte el partner, por ejemplo si el partner tarda una semana en instalar un módulo o en realizar un pequeño cambio, no tendremos más remedio que adaptarnos a estos plazos. En estos casos la empresa suele comunicar la partner la necesidad de que agilice su forma de proceder y no se convierta en un cuello de botella.
Mi relación es con la empresa y no con el partner, desconozco los acuerdos y las condiciones que puedan tener entre ellos.
Mi misión es ayudar de forma profesional y efectiva a la empresa para que pueda utilizar el ERP correctamente y le saque el máximo partido posible al mismo.
Empresa: ¿Cuál sería el siguiente paso?
Dani Granero (Consultor funcional y Controller ERP ODOO): Os facilitaré por email un presupuesto por los servicios y si os encaja entonces, adelante!!
Nos ponemos manos a la obra.
Si consideráis que la tarifa no os encaja en relación con el alto valor que puedo aportar a vuestra empresa, no pasa nada, podéis seguir como estáis o buscar otra alternativa, lo que decidáis es cosa vuestra.
Empresa: Estupendo, quedamos impacientes a la espera del presupuesto por los servicios. Muchas gracias por la información proporcionada.
Dani Granero (Consultor funcional y Controller ERP ODOO): Ha sido un placer, y ante cualquier duda quedo a vuestra disposición para atenderla lo antes posible.
Documento Servicio ODOO Consultoría Funcional y Controlling
¿Qué es un Consultor Funcional de ODOO?
ODOO Consultoría, Formación y Tutoriales
¿De qué te sirve tener ODOO, uno de los mejores ERPs del mercado, si luego no aprovechas su información para Planificar, Controlar, Analizar y Tomar Decisiones?
Controller especializado en ODOO
- Asesoramiento, formación y soporte funcional de ODOO
- Diseño y mejora de procesos de ODOO
- Implementación y mantenimiento de herramientas y técnica de Controlling para ODOO
(Control y Análisis de Costes, Control de márgenes y rentabilidades, Cuenta Explotación Analítica y Control Presupuestario, Previsiones de Tesorería Avanzadas, planificación de procesos fabricación, almacén, carga de trabajos, informes de Control de Gestión Avanzados y otras técnicas y métodos de Controlling….)
Responsable Financiero empresa Industrial
Dani nos está ayudando a utilizar ODOO de forma más eficiente, estamos subiendo rápidamente de nivel con el ERP. También nos está preparando informes de análisis y control muy útiles y herramientas de gestión fuera de serie. Siempre disponible al teléfono o el email, dispuesto a ayudar y colaborar en todo lo que se le propone. Trabajos muy profesionales y rápidos. Un servicio clave para nuestra empresa.
Si necesitas más información no dudes en contactar conmigo.
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