Plantillas Excel para Presupuestos.
Presupuestos: Es un término muy genérico en economía. Un presupuesto en España se utiliza para presentar ofertas comerciales a clientes, en otros países se utiliza el término “cotización”, en inglés “Quotation”
Un presupuesto también se utiliza como objetivo económico, lo que en inglés se denomina “Budget”
Presupuesto para presentar ofertas comerciales a clientes con Excel
Si necesitas una plantilla excel para presupuestos con el fin de presentar ofertas comerciales a tus clientes, puedes descargar de forma gratuita el siguiente formato.
En esta plantilla Excel para presupuestos podrás incluir el logo y datos de tu empresa, los datos de tu cliente o potencial cliente.
La fecha del presupuesto, la validez del presupuesto en días, semanas, meses o como necesites.
Hay espacio para una pequeña descripción del presupuesto del proyecto.
Y luego dispones de las líneas para detallar los conceptos que posteriormente facturarás derivados de la aceptación del presupuesto. Como son la descripción o concepto, las unidades, el precio, el descuento en porcentaje, el precio con descuento y el total por línea del presupuesto.
En el pie de página del presupuesto se dispone del total bruto, el Iva o impuesto aplicable y el total del presupuesto a pagar por parte del cliente en caso de que se acepte.
También está disponible el campo Forma de Pago y espacio para la firma de la empresa y la firma del cliente en caso de que sea conveniente.
Este formato lo puedes adaptar según tus necesidades, por ejemplo le puedes añadir el campo Nº de presupuesto o el campo condiciones de pago y de entrega.
Esto ya cada uno se lo puede personalizar.
Puedes descargar la plantilla excel para presupuestos de forma gratuita aquí. El nombre de la plantilla es “Generar Presupuesto M1”
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Otra plantilla para presentar presupuestos comerciales con Excel es a través del CRM Versión 2019 M1
En los ERPs como el caso de ODOO, los presupuestos comerciales suelen estar integrados con el CRM, es el clásico embudo de ventas (captación de leads, planificación y realización de acciones comerciales, presentación de presupuestos, aceptación de presupuestos que se convierten en pedidos, entrega y facturación del pedido)
Esta plantilla tiene como objetivo simular el funcionamiento de un ERP, y lo consigue en gran medida.
Tiene capacidad de generar hasta 50 presupuestos comerciales derivados de las oportunidades comerciales.
Este tipo de presupuestos está un poco más automatizado al estar integrado con datos del CRM.
Por ejemplo si seleccionamos desde el desplegable el contacto / cliente automáticamente se completarán sus datos de contacto.
Lo mismo ocurre con el producto en las líneas del presupuesto. Si seleccionamos un producto del desplegable automáticamente se completarán los datos preconfigurados para este producto.
En estos presupuestos podemos asignar un número de presupuesto, seleccionar la moneda, la forma y el plas de pago y asignar la validez de la oferta.
Estos formatos también los puedes modificar según tus necesidades.
La herramienta también está disponible de forma gratuita y la podrás encontrar en la misma página de descargas que la plantilla anterior. El nombre de la plantilla es CRM V2019 M1
Planificación y control presupuestos de proyectos con Excel
Esta herramienta de gestión está diseñada para calcular el coste de los recursos que se prevé que consuma un determinado proyecto con la finalidad de analizar su rentabilidad.
Aquí puedes encontrar más información sobre esta plantilla también gratuita. El nombre de la plantilla que también puedes descargar de forma gratuita es “Plantilla Excel Gestión Costes Proyectos incluye Gantt”
Si necesitas una herramienta para el control presupuestario de tus proyectos te recomiendo la plantilla PLANIFICACIÓN Y CONTROL RENTABILIDAD PROYECTOS CON EXCEL M3. Es una plantilla premium pero tiene un sistema de planificación y control similar al que pueda tener un ERP por lo que a muchas empresas le simplifica el trabajo y le ahorra bastante dinero.
Presupuesto económico Excel. Control presupuestario
Y por último el concepto de presupuesto económico o financiero (Budget) también puedes descargar la plantilla de forma gratuita a través de la misma suscripción que las anteriores. El nombre de la plantilla es “Plantilla Excel ejemplo control presupuestario”
Es una plantilla básica pero que te puede hacer papel si no eres muy exigente o no aprovechas al máximo las posibilidades de gestionar profesionalmente un presupuesto.
Si lo que necesitas es utilizar el presupuesto como herramienta para mejorar la competitividad al igual que mejorar los resultados de tu empresa entonces te recomiendo el servicio premium de Gestión del Control Presupuestario de CASHTRAINERS.
Espero que las plantillas gratuitas te resulten de utilidad. Y si quieres ir un paso más allá siempre tienes la opción de adquirir una herramienta o servicio premium.
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