ERP ODOO Contabilidad. Ejemplos, módulos, tutoriales y trucos

En este articulo encontrarás muchos ejemplos, tutoriales y trucos relacionados con el área de contabilidad y facturación del ERP ODOO.  

Empezando a trabajar con la contabilidad española en el ERP ODOO

En el siguiente vídeo explico de forma introductoria la función de la contabilidad en un ERP como ODOO.

Tal como comento en el vídeo, los ERPs son sistemas internacionales, se pueden implantar en cualquier país, lo que normalmente difiere su implantación en cada país, además del idioma y la moneda es el sistema contable.

El sistema contable en España ha sido desarrollado de forma fantástica por un grupo de partners, el sistema contable español puede que sea uno de los mejor desarrollados en ODOO, y no ha sido nada fácil ya que la contabilidad española y la forma de trabajar de las empresas españolas tiene muchas particularidades.

La contabilidad del ERP ODOO está completamente integrada en la gestión de la empresa lo que permite ahorrar mucho trabajo administrativo, centrando más los esfuerzos en la parte eficiente del trabajo como es el control, el análisis y la toma de decisiones.

A algunos contables este cambio de forma de trabajar le puede resultar compleja a priori, sin embargo con un poco de práctica y de comprensión del sistema, el cambio supone reducción de carga de trabajo del contable, información en tiempo real para la empresa e información muy valiosa que se puede cruzar con información operática o extra contable.  

Después de todo esto que os he contado, aquí tenéis el vídeo de la introducción a la contabilidad española con el ERP ODOO. Si alguno tiene problemas con el sistema contable en ODOO a partir de la versión 8 podéis contactar conmigo y si os interesa tal vez podamos trabajar juntos.

 

 

 

Entendiendo la contabilidad del ERP ODOO

Para aquellas empresas que no están acostumbradas a trabajar con un ERP el área contable les puede resultar un tanto confusa debido a que la contabilidad de un ERP está integrada y es parte de la gestión del resto de áreas de la empresa, esto puede dar lugar a un primer rechazo si no se entiende cómo funciona y el por qué funciona de esta manera.

En este artículo trato de explicar lo más sencillo posible el cómo y el por qué, y qué ventajas representa respecto a programas no integrados.

¿En qué cambia la contabilidad respecto de un ERP como ODOO (sistema de gestión integrado) respecto al clásico programa de contabilidad específico?

  • El ERP ODOO persigue la optimización y la automatización de los procesos.
  • El área contable no es el corazón del ERP, hay empresas que trabajan con el ERP ODOO sin la función de contabilidad.
  • La contabilidad es consecuencia de la gestión, en decir, la contabilidad se puede controlar desde las operaciones del ERP ODOO.
  • La contabilidad además de utilizarse para elaborar los libros legales va más allá, también se utiliza para ayudar a gestionar las empresas relacionando la información contable con las operaciones.
  • En el ERP ODOO la contabilidad no se utiliza para clasificar para eso está la gestión, así se consiguen sinergias y se evitan trabajos adicionales innecesarios.

¿Qué quiere decir que el ERP ODOO persigue la optimización y automatización de procesos? El ERP ODOO evita repetir la información y duplicar trabajos.

La contabilidad empieza cuando se da de alta un cliente. El cliente se puede haber originado como un contacto en el CRM, ¿es necesario crear una cuenta contable para este cliente?

No, la cuenta contable viene dada por defecto y es una cuenta contable de cliente genérica, aquí es cuando los contables puristas se llevan la mano a la cabeza, ¿una única cuenta contable para todos los clientes?

¿Y cómo se identifican los clientes? Los clientes trasladan su información a la contabilidad, en un asiento contable siempre aparecerá el nombre del cliente.

Como se puede ver en la siguiente imagen a la hora de dar de alta un cliente no hay que asignarle ninguna cuenta ya que por defecto tiene asignada una genérica.

cuenta-contable-ficha-cliente-ERP-ODOO

En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de un asiento contable originado por una factura, en el campo Empresa de los apuntes del asiento aparece el cliente.

campo-cliente-en-asiento-contable-ERP-ODOO

Esta información se utilizará para controlar saldos sin necesidad de abrir un informe contable. Como se puede ver en la siguiente imagen en la propia ficha del cliente se controlan los saldos contables, esto es así porque la información de gestión y la contable están completamente integradas, las barreras entre funciones desaparecen, solo hay una única función que es la gestión global de la empresa.

campo-total-a-cobrar-o-pagar-en-ficha-empresa-ERP-ODOO

En el caso de que una empresa sea cliente y proveedor al mismo tiempo, ¿es necesario abrir una ficha para el cliente y otra si es proveedor? No es necesario y generaría errores.

La ficha de cliente en realidad se denomina ficha de empresa ya que una empresa puede ser cliente, proveedor o ambos casos al mismo tiempo.

En las siguientes imágenes se muestra cómo una empresa es cliente y proveedor al mismo tiempo y no hemos tenido que crear cuenta contable alguna.

cliente-proveedor-ficha-empresa-ERP-ODOO

cuenta-contable-cliente-proveedor-ficha-empresa-ERP-ODOO

Ahora generamos una factura para la empresa que hemos creado y como se puede ver en las imágenes el asiento contable se ha generado y validado automáticamente. El asiento es consecuencia de la operación Validar la factura.

validación-factura-implicación-contable-ERP-ODOO

asiento-contable-desde-la-factura-ERP-ODOO

Desde la propia ficha de la empresa se pueden llevar los controles contables de la misma. Se puede por ejemplo sacar un listado de todos los apuntes contables relacionados con la misma, se puede controlar aquellos apuntes pendientes de cobro o de pago o se puede acceder directamente a sus facturas.

control-apuntes-contables-desde-la-ficha-empresa-ERP-ODOO

apuntes-contables-desde-ficha-cliente-ERP-ODOO

apuntes-a-cobrar-o-pagar-desde-ficha-empresa-ERP-ODOO

Desde la propia factura se pueden controlar los cobros y pagos, por lo que no hace falta controlarlos desde un mayor. Si todo se ha realizado correctamente el mayor coincidirá con la información controlada en gestión. En la propia factura se indica el importe pendiente de adeudo y su estado.

acceso-a-facturas-emitidas-desde-ficha-empresa-ERP-ODOO

control-contable-desde-facturas-ERP-ODOO

¿Qué ocurre con los plazos de pago? En el ERP ODOO el modo de pago y el plazo de pago están separados y lo recomendable es configurarlo en la ficha de la empresa, de esta manera aparecerán por defecto en los pedidos y facturas, ¿significa esto que no se puede cambiar en la factura el modo y el plazo de pago? No, por supuesto que se puede cambiar en caso de ser necesario.

¿Tiene algún efecto el modo de pago y el plazo de pago en la contabilidad? El plazo de pago genera vencimientos en los apuntes contables tal como se muestra en las siguientes imágenes.

modo-pago-y-plazo-pago-ficha-empresa-ERP-ODOO

factura-con-plazo-pago-ERP-ODOO

Efecto-plazo-de-pago-en-asiento-contable-ERP-ODOO

control-de-vencimientos-desde-ficha-empresa-ERP-ODOO

Al igual que en la ficha de empresa configuramos apartados relacionados con la contabilidad para la automatización, lo mismo se hace con la ficha de productos.

Como hemos comentado antes en el ERP ODOO información contable no se utiliza para clasificar, esto se realiza desde gestión. Como se puede ver en las siguientes imágenes en la ficha del producto podemos asignar una cuenta contable de ingresos y otra de gastos ya que un producto puede ser comprado, vendido o ambos casos.

También se puede asignar un impuesto o varios por producto tanto para la venta como para la compra. A la hora de automatizar los impuestos en los pedidos y/o facturas, el ERP asigna el impuesto del producto y en segundo lugar la posición fiscal en la ficha de la empresa.

La posición fiscal es un mapeo de impuestos, es decir sustituye el impuesto original por el correspondiente a la posición fiscal asignada (intracomunitarios, exportaciones, recargo equivalencia, retenciones IRPF…)

clasificación-de-productos-por-categorías-ERP-ODOO

cuentas-contables-por-defecto-categoría-productos-ERP-ODOO

 

asignación-cuenta-contable-e-impuestos-por-productos-ERP-ODOO

posición-fiscal-ficha-empresa-ERP-ODOO

cuenta-contable-producto-en-líneas-facturas-ERP-ODOO

campo-productos-en-apuntes-contables-asiento-ERP-ODOO

¿Cómo se contabilizan los cobros y los pagos? ¿Se tienen que hacer asientos manuales? No, lo que se realiza es una gestión de los movimientos bancarios y de caja y en consecuencia se generan automáticamente los asientos contables. Como esto es un tema un poco más extenso lo mejor es que accedáis el tutorial a través de la siguiente página.   

Suscripción descarga de tutoriales ERP ODOO

Otro ejemplo de automatización contable sería la contabilización de activos fijos y la importación de nóminas para su contabilización automática y su gestión, esto último lo podéis revisar pulsando aquí.

Después de todo esto, ¿es posible controlar la contabilidad de forma clásica y obtener los libros legales? Por supuesto, se puede consultar el libro mayor, el libro diario, el balance de sumas y saldos, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias e informes de los distintos modelos de impuestos.

Ver aquí Balance situación ERP ODOO

Ver aquí Cuenta PyG ERP ODOO

Ya has visto que un ERP optimiza los trabajos, automatiza gran parte de los procesos y centraliza la información para poder combinar información contable y financiera con información operativa o no financiera. ¿Esto implica que el trabajo del contable va a reducirse? Lo que se reduce del trabajo del contable son aquellas actividades que no aportan valor como la introducción de asientos de forma manual.

También beneficia a la empresa en tener la información contable al día para poder analizarla para tomar mejores decisiones. Con un ERP el contable reduce su trabajo administrativo para incrementar su tiempo en análisis y control y facilitar información clave a la gerencia para tomar mejores decisiones, con el ERP el contable dedicará su tiempo a funciones que aportan un gran valor a la empresa.  

 

Contabilidad ERP ODOO. Automatiza los procesos y ahorra trabajo administrativo

La contabilidad en ODOO está diseñada para que los procesos administrativos estén lo más automatizados posibles. El trabajo de contabilizar se sustituye por el trabajo de analizar y controlar la contabilidad.

La contabilidad en su mayor parte es consecuencia de las operaciones normales de la empresa como facturar ventas, registrar facturas de compras, cobrar facturas de venta y pagar facturas de compra.

En menor medida hay asientos que no son generados a través de facturas de compras o de ventas como pueden ser liquidaciones de impuestos o nóminas.

Estos asientos también se pueden automatizar en caso de que el tiempo que ahorra sea mayor que el coste de la automatización, en caso de no tener la necesidad de ser automatizados ODOO permite la creación sencilla de asientos manuales con una recurrencia temporal o simplemente con la función duplicar y cambiando los importes del nuevo asiento.   ¿Te imaginas no tener que contabilizar nunca más asientos de facturas y de cobros y pagos?  

Como se puede observar en el mapa de procesos contables desde las facturas de venta y de compra se generan los asientos contables. Tanto las cuentas contables se definen por defecto en el producto, el cliente y el impuesto, aunque se pueden modificar en la factura o en el asiento.  

Contabilidad-con-ODOO-ERP-Open-Source-código-abierto  

El asiento también incorpora los datos referentes a la fecha de vencimiento del cobro o del pago, datos originados en la factura, por lo que el mismo asiento se convierte en un documento a cobrar o a pagar. Desde los apuntes del asiento se genera el listado de vencimientos con sus respectivos estados (pendientes, cobrado, pagado…) y la forma de cobro o pago que se ha definido previamente.  

Ejemplo-factura-ventas-ODOO-ERP   Acceso-a-asiento-contable-desde-la-factura-ODOO-ERP   Asiento-contable-automático-desde-factura-ODOO-ERP  

El listado de vencimientos, así como otro tipo de datos (saldos bancarios, vencimientos cobros y pagos a realizar sin factura…) es lo que se utiliza para llevar una planificación de tesorería.

Desde las facturas y los asientos contables se genera el libro de IVA y los modelos de impuestos necesarios. Y con los asientos generados por las facturas, los asientos de cobros y pagos generados a través de la conciliación de los extractos bancarios y caja y los asientos manuales se generan los principales informes contables (libro mayor, balance de sumas y saldos, balance de situación, PyG…)

Debido a la automatización de asientos a través de las facturas, los cobros y los pagos, es posible que la numeración de asientos no tenga una relación secuencial con las fechas contables, tal como obliga la legislación, por lo que a la hora de realizar el cierre anual hay una función que renumera todos los asientos en relación a la fecha contable.  

 

Cómo gestionar registros bancarios diariamente de forma sencilla en ERP ODOO

Una de las tareas más temidas por los contables o los administrativos del departamento contable o de administración es la contabilización y registro de los movimientos bancarios.

En muchas empresas resulta muy complicado llevarlo al día, al mismo tiempo muchos programas contables o de gestión no están preparados para relacionar los cobros y pagos con sus respectivas facturas por lo que el control de los apuntes del cliente o del proveedor se suele hacer desde el libro mayor.

El procedimiento habitual suele ser obtener un listado impreso de los movimientos bancarios e ir contabilizando cada movimiento línea a línea, punteando y chequeando cada movimiento.

En un ERP al estar todas las funciones integradas el registro de movimientos bancarios es mucho más rápido y cómodo para el contable o el administrativo. Una tarea que se puede realizar diariamente con la finalidad de mejorar el control tanto de movimientos como de saldos y llevar la tesorería y la contabilidad al día. Pasos:

  • Generar el fichero N43 en la cuenta bancaria administrada a través de internet.
  • Importar el fichero N43 en ODOO
  • Comprobar movimientos y saldos en el extracto de ODOO
  • Iniciar proceso de conciliación (este proceso contabiliza automáticamente y concilia con respectivas facturas)

  Se acabó contabilizar los bancos al final de mes. Lleva la tesorería al día. Podrás saber las facturas pendientes de cobro o pago al día. Llevarás los saldos de las cuentas de clientes y proveedores al día.

Gestión-diaria-extractos-bancarios-ERP-open-source-ODOO   proceso-control-movimientos-y-saldos-extractos-bancarios-ODOO   conciliación-y-contabilización-movimientos-extractos-bancarios-ERP-software-libre-ODOO   Ejemplo-asiento-generado-por-conciliación-extracto-bancario-ERP-ODOO  

Tutorial conciliación cobros y pagos con extractos bancarios y caja ERP ODOO

Tutorial que explica paso a paso cómo realizar la conciliación de cobros y pagos a través de extractos bancarios o de caja con sus respectivas facturas o movimientos sin factura en el ERP ODOO v10.

Como ya hemos comentado en anteriores artículos, el registro de cobros y pagos a través de extractos es la forma más rápida y efectiva de contabilización de movimientos bancarios.

Con una sencilla importación en el ERP ODOO del fichero N43 descargado del banco se pueden gestionar fácilmente todos los movimientos bancarios con el objetivo de conciliar y contabilizar automáticamente.

El control, la contabilización y la conciliación de las facturas pasa a ser diaria. Por lo que se lleva una posición de tesorería al día, así como los registros contables.

Con este sistema llevarás la contabilidad al día y ahorrarás una cantidad enorme de trabajo administrativo.

En el tutorial explicamos la funcionalidad de cada campo y el procedimiento a seguir partiendo de la importación del extracto, y continuando con la conciliación de cada movimiento, la rectificación de una conciliación, el control de saldos y la revisión del efecto en contabilidad.  

Suscripción descarga de tutoriales ERP ODOO

 

Cómo contabilizar pagarés recibidos y pagarés descontados con ERP ODOO

Proceso testeado en las versiones 10 y 11 del ERP ODOO. En las siguientes imágenes se puede ver el proceso de registrar y contabilizar pagarés recibidos, hay que tener en cuenta que en España es una práctica habitual por parte de determinado tipo de clientes de fijar una fecha de cobro del pagaré distinta a la pactada previamente en la factura, también es habitual que el cliente emita un pagaré agrupando varias facturas o pagos aplazados de las mismas y alargue la fecha de vencimiento.

Recepción-pagarés-clientes-ERP-ODOO

Como podrás ver en el ejemplo con el ERP ODOO podrás realizar estos procesos y contabilizarlos automáticamente. ¿Qué ocurre después de registrar los pagarés recibidos? Hay 2 opciones:

  • Esperarnos a la fecha de vencimiento del pagaré para cobrarlo
  • Llevar los 2 pagarés al banco para que nos adelante el dinero antes de la fecha de vencimiento de cada uno (descontar pagarés o papel) siempre que la empresa disponga de una línea de crédito para tales efectos

Como verás en el ejemplo con el ERP ODOO también podrás llevar un control de los pagarés que llevas al descuento y contabilizarlo, así como una vez ingresado el dinero por parte del banco conciliarlo contra la remesa de pagarés descontados.

 

Suscripción descarga de tutoriales ERP ODOO

 

Cómo llevar el control contable de las facturas de clientes con el ERP ODOO

Como se puede ver en el siguiente vídeo, el ERP ODOO es un sistema integrado, la contabilidad de las facturas empieza desde el momento que damos de alta un cliente, también parametrizamos la cuenta contable de ingresos en la ficha del producto así como los impuestos.

Cuando se emite la factura los datos parametrizados en la ficha del cliente y del producto se trasladan a la misma, una vez validada la factura se genera automáticamente el asiento contable. Los controles de los saldos pendientes de las facturas y del cliente los podemos realizar desde las propias facturas, desde el listado de efectos y para los usuarios más contables desde el libro mayor.

Como se puede observar en el vídeo la contabilidad está completamente integrada en la gestión lo que permite un mayor control y una reducción considerable del tiempo de los procesos contables y administrativos.

   

 

Cómo registrar, contabilizar, conciliar y controlar cobros y pagos con ERP ODOO

Muchas empresas todavía no entienden la integración de contabilidad y gestión.

En el siguiente vídeo se explica la relación entre la contabilidad de cobros y pagos con la gestión de la empresa de una forma integrada.

Esto permite ahorrar tiempo en los procesos y trabajos contables facilitando la labor del personal administrativo para que pueda dedicarse a tareas que aporten mayor valor añadido a la empresa.

En el vídeo explico como registrar cobros de forma manual a través de 2 procedimientos y su posterior conciliación a través de los extractos bancarios y el registro de cobros directamente a través de extractos bancarios.

También explico la forma de efectuar cobros y pagos completos o parciales.

El vídeo guía paso a paso todo el proceso que conlleva el registro, la contabilización, la conciliación y el control de los cobros y pagos de una forma muy sencilla, los procesos son los lógicos en cualquier empresa para llevar un buen control de la tesorería, imprescindible para cualquier empresa. Si necesitas ayuda sobre el ERP ODOO puedes contactar con conmigo.

 

 

Generar asientos de nóminas automáticos por empleado importando Excel en ERP ODOO

Imagina una empresa con más de 10 empleados en la que tenemos que generar el asiento de nóminas de forma mensual según nos envía la gestoría o asesoría el fichero Excel para confeccionarlo.

Lo que hacen habitualmente las empresas es generar manualmente el asiento para posteriormente contabilizar pagos a empleados y a la seguridad social. Es un mero trámite contable.

Pero imagina el poder de gestión que tiene esta información si generares un asiento contable por empleado. Claro que hacer un asiento por empleado es una ardua tarea administrativa, por esta razón es más cómodo y sencillo generar un solo asiento.

¿Qué ventajas tiene generar un asiento de nóminas por empleado? Cada empleado pertenece a un departamento, área o centro de costes, algunos empleados participan directamente en las operaciones clave de la empresa (fabricación, prestación de servicios, asistencia técnica…) otros son clave en las áreas de estructura de la empresa (comercial, administración, logística, mantenimiento, calidad, diseño, I+D, dirección…) tener desglosados los costes de empresa por departamentos, áreas o centros de costes es de gran utilidad por ejemplo para generar una cuenta de resultados analítica.

También podemos utilizar esta metodología para el cálculo de costes reales por hora trabajada del personal directo en el caso de empresas de fabricación, empresas de servicios o que trabajen por proyectos. También se pueden hacer previsiones de costes de empleados para tomar decisiones sobre nuevas contrataciones o reducción del personal.

Importar-nóminas-fichero-excel-ERP-ODOO

 

Ayudamos a las empresas a automatizar sus procesos y reducir los costes administrativos. En este caso importamos el archivo de nóminas que genera la gestoría o asesoría en Excel en el ERP ODOO y creamos un asiento por empleado, el empleado tiene asignada información de clasificación como puede ser el departamento, área o centro de costes.

Por otro lado, las fabricaciones, los proyectos o los contratos recogen las horas trabajadas reales. Imagina saber el coste real de un proyecto cuando más del 80% del coste es generado por el personal directo.

También se puede utilizar esta metodología para hacer reparto de costes indirectos o para conocer el coste beneficio de un departamento. Por ejemplo, se puede determinar la rentabilidad de un comercial en función de su coste y la cifra de negocio que genera.

Automatizar el proceso de creación de asientos contables de las nóminas de los empleados va más allá de un simple apunte contable, son muchas las ventajas de utilizar esta metodología.

 

Y si lo prefieres nosotros podemos realizar mensualmente la importación para que no te tengas que preocupar por nada más que controlar y gestionar la empresa.

 

Suscripción descarga de tutoriales ERP ODOO

 

Utilidades ERP ODOO. Cómo configurar los modos o formas de cobro y pago

En el siguiente vídeo explico cómo se configuran los modos o forma de cobro y pago en el ERP ODOO. La forma de cobro o pago tiene 2 funciones.

  • Informativa para el cliente o desde el proveedor. Queda reflejado en la factura impresa enviada al cliente.
  • Generar otros procesos como la generación de ficheros de recibos domiciliados SEPA, la gestión de cobro de pagarés o el pago por transferencias SEPA.

Según como configuremos los modos o formas de pago el sistema realizará distintos procesos.

Por ejemplo, si configuramos que el cliente nos tiene que realizar una transferencia por el pago de la factura el sistema no realizará ningún proceso adicional para el cobro, la forma de cobro transferencia podrá incorporar el número de cuenta bancaria que aparecerá impresa en la factura.

Sin embargo, si configuramos el método de pago Giro bancario SEPA, a través de este modo de pago podremos generar el fichero para su tramitación en el sistema bancario y continuar con el procedimiento contable. En el siguiente vídeo se dan algunas pinceladas sobre lo anteriormente comentado.

 

 

 

Trabajando con los impuestos en ERP ODOO contabilidad española

En el siguiente vídeo explico cómo funcionan los impuestos en el ERP ODOO. En primer lugar vemos el listado de impuestos y las cuentas contables asociadas a los mismos. Luego explico qué son las posiciones fiscales y qué función tienen. Posteriormente vemos ejemplos de cómo configurar los impuestos en los productos y servicios, cómo aplicar la posición fiscal en la ficha de empresas (clientes y proveedores) y cómo afectan estas configuraciones en las facturas de compra y venta y en los asientos contables para la generación de los modelos de impuestos.

 

 

 

Por qué el ERP ODOO utiliza una única cuenta contable en el alta de clientes o proveedores

En los siguientes vídeos voy a intentar dar luz a una de las cuestiones que más me realizan los contables a la hora de implantar la contabilidad en el ERP ODOO. El ERP ODOO por defecto a la hora de dar de alta un cliente o un proveedor asigna una cuenta contable general, una 4300000 en el caso de clientes y una 410000 en el caso de proveedores.

Esto es así ya que en los ERPs la contabilidad está integrada con la gestión por lo que no es necesario crear una cuenta única o específica para cada cliente o proveedor.

En España estamos acostumbrados a utilizar programas de contabilidad independientes de la gestión, y se utiliza habitualmente las cuentas contables para clasificar todo lo relacionado con la gestión, cuentas contables de clientes y proveedores, diferentes cuentas contables para distintos tipos de ingresos, para gastos muy detallados…

En un ERP no es necesario crear cuentas contables para clasificar todo aquello que ya lo hace por defecto la gestión del ERP, esto es como duplicar trabajos o realizar un trabajo innecesario.  

En el siguiente vídeo explico la diferencia entre la utilización de una cuenta contable genérica para clientes y proveedores o una específica para cada uno de ellos cuando se dan de alta.  

 

En el caso de que el contable el sistema de una cuenta contable general no le convenza siempre tiene la opción de una creación automatizada de cuentas contables únicas para clientes y proveedores, aunque hay que tener en cuenta que esta función no es estándar, es un módulo desarrollado que implantamos en las empresas con las que trabajamos que nos lo solicitan.    

 

 

Cómo generar facturas rectificativas directamente desde las facturas emitidas ERP ODOO

Otra de las cuestiones que me realizan muchos contables sobre el ERP ODOO es en relación la creación de facturas rectificativas sobre las facturas emitidas y su compensación o conciliación sobre la factura original. Hay que tener en cuenta que la creación de facturas rectificativas se puede dar en 2 casos:

  • En el caso de que una empresa tenga almacén, genere movimientos de entradas y salidas de artículos y realice control de stock, la factura rectificativa de un cliente normalmente vendrá precedida por la devolución de material o mercancía En este caso desde la propia devolución se podrá generar la factura rectificativa.
  • En el caso de que se tenga que hacer una rectificación de la factura emitida sin relación a una devolución de material o mercancía

En este caso se realizará tal como muestro en el vídeo. En el vídeo se muestran varios ejemplos con bastante detalle e intento abarcar casi todas las opciones que se pueden dar en una empresa.

 

 

Cómo planificar la tesorería con el ERP ODOO

En el siguiente vídeo muestro la forma que actualmente tiene el ERP ODOO para planificar la tesorería a través de los apuntes contables no conciliados.

Para poder realizar una planificación de saldos pendientes de cobro y pago necesitamos instalar el módulo de vencimientos disponible en el github de la localización española de ODOO.

También es interesante instalar el módulo de filtros por fechas disponible actualmente para la versión 10.

Con unos pequeños ajustes podemos mostrar en el listado aquellos apuntes no conciliados provengan o no de facturas.

Los saldos pendientes de cobro se muestran positivo y los pendientes de pago en negativo. En caso de que la fecha de vencimiento del apunte sea inferior a la fecha de hoy, es decir que el saldo haya vencido, la línea se mostrará en color rojo.

Si filtramos por fechas, es decir mostrar aquellos vencimientos con fecha inferior a la fecha de hoy, solo mostrará aquellos saldos que ya hayan vencido.

En este listado de planificación de tesorería del ERP ODOO podemos agrupar la información por empresa, por fecha de vencimiento, por diario, por modo de pago…. También podemos realizar cualquier tipo de búsqueda o de filtro de los campos disponibles en los apuntes contables.

Otra característica interesante es que directamente se puede modificar los datos en caso de ser necesario y tener los permisos oportunos como por ejemplo cambiar la fecha de vencimiento de un apunte.

Tal como he comentado antes, en la planificación de tesorería del ERP ODOO no sólo se muestran saldos pendientes derivados de facturas, también se considera cualquier saldo a cobrar o pagar del tipo de cuentas a cobrar o a pagar como puede ser el caso de una remesa de recibos domiciliados o giros bancarios, pagarés, remuneraciones pendientes de pago o liquidación de impuestos…

Para llevar una planificación incluyendo saldos bancarios y previsiones de pago se requiere otro módulo más avanzado.

En el vídeo muestro unos ejemplos del funcionamiento de la planificación y control de la tesorería con el ERP ODOO con el módulo de vencimientos.

 

 

Cómo realizar una fusión de facturas con el ERP ODOO

En primer lugar para realizar esta función es necesario descargar el módulo correspondiente en las ODOO Apps.

Para que funcione correctamente la fusión, las facturas deben estar en estado borrador, deben pertenecer a la misma empresa, deben tener la misma dirección de facturación y deben tener asignado el mismo comercial.

Para realizar la operación es tan sencillo como seleccionar las facturas y pulsar la opción fusionar.

En el siguiente vídeo muestro un caso de una empresa del sector limpieza, pero es aplicable a empresas de cualquier actividad.

 

 

Cómo obtener el balance de situación en contabilidad con el ERP ODOO

En el siguiente vídeo muestro cómo obtener el balance de situación en el ERP ODOO versión 10.

En primer lugar, hay que descargar el módulo informes financieros en github de la localización española.

Una vez instalado creamos un informe, seleccionamos la plantilla del balance que corresponda, seleccionamos el periodo y fechas para calcular el balance.

Estos informes tienen una opción de vista previa, se pueden comparar con un ejercicio anterior y se pueden imprimir en formato PDF.

Hay que resaltar que en la versión 10 se han realizado mejoras como por ejemplo añadir el importe de la cuenta 129 antes del cierre y otros arreglos respecto a versiones anteriores.

El formato de impresión es básico pero se puede modificar.
En el vídeo pongo un ejemplo de la obtención del balance de situación con el ERP ODOO.

 

Reduce tiempo de trabajo con la importación del fichero de nóminas en excel en el ERP ODOO

La ventaja de la automatización del proceso contable de las nóminas es el siguiente:

– Ahorra tiempo en la confección del asiento.
– Controla lo que hay que pagar a cada empleado, el total a pagar y cuándo se va a pagar
– Controla el coste de empresa de cada empleado y el coste total lo que permitirá realizar previsiones de costes de empleados para el presupuesto económico, la planificación de tesorería y cuenta de explotación analítica.
– Permite la generación del fichero SEPA para el pago por transferencia bancaria.
– Permite la conciliación bancaria contra el pago por transferencia SEPA.

La contabilización y el pago de nóminas en algunas empresas es un proceso tedioso que supone una gran pérdida de tiempo y que no aporta información valiosa para la toma de decisiones y par la gestión si lo que se realiza es un asiento único.

A través del ERP ODOO se integra la parte de gestión con la parte de contabilidad lo que permite un registro contable automatizado y la obtención de información muy valiosa para la gestión y la toma de decisiones.

El proceso de importación y automatización de nóminas con excel es el siguiente:

La empresa dispone de un fichero en Excel con la información de nóminas de todos los empleados de un mes, la primera columna del archivo Excel es el código de empleado para poder relacionarlo con el ERP ODOO.

En el ERP ODOO se selecciona la fecha del asiento y la fecha de pago de las nóminas.

Se importa el archivo Excel y se procesa para generar el asiento contable.

En el asiento contable vemos la cuenta 465 desglosada por empleado, esta información se utilizará para generar el archivo de transferencia SEPA.

Para generar el archivo de transferencia SEPA antes de importar el archivo de nóminas cada empleado debe tener configurada su cuenta bancaria.

Para generar el fichero de transferencia SEPA, es necesario crear una orden de pago e importar los apuntes contables del mes importados de la cuenta 465 de los empleados.

Una vez generado el fichero y procesado en el banco y una vez importado el fichero N43 de extractos bancarios conciliamos el pago con el apunte de la orden de pago.

En el siguiente vídeo se muestra un ejemplo de todo el proceso, el vídeo muestra un ejemplo de una empresa del sector limpieza, pero esta funcionalidad es aplicable a empresas de cualquier actividad.

 

 

Cómo controlar la información contable con el libro mayor en el ERP ODOO

Una de las grandes ventajas de los ERPs y en el caso concreto del ERP ODOO es la integración de toda la información de la empresa en un único sistema, en consecuencia el área contable está integrada en el área de gestión, es decir está relacionada con clientes, proveedores, artículos, facturas, contabilidad analítica…

¿A efectos de controlar la información contable es necesario en un primer momento utilizar un libro mayor para conocer el saldo contable de un cliente? En una primera instancia no es necesario ya que a través del listado de facturas, la ficha del cliente o el listado de vencimientos se puede ver lo que se ha cobrado y lo que está pendiente de cobro.

Pero muchos contables están habituados a la utilización del libro mayor y en algunos casos es necesario su uso como por ejemplo a la hora de enviar a un cliente los movimientos contables de su cuenta o la consulta de algunas cuentas contables con movimientos que no intervienen facturas.

En el siguiente vídeo pongo algunos ejemplos de cómo controlar la información contable con el libro mayor en el ERP ODOO en la versión 10.

 

Cómo generar la cuenta de pérdidas y ganancias en el ERP ODOO

La obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias en el ERP ODOO en la versión 10 es similar al proceso que se realiza para generar el balance de situación.

En primer lugar deberemos de tener instalado el módulo de informes financieros de la localización española que se puede descargar en github.

Creamos un nuevo informe, seleccionamos la plantilla correspondiente a la cuenta de pérdidas y ganancias, seleccionamos las fechas, es posible comparar con un ejercicio anterior. También tenemos la opción de realizar una vista previa en pantalla antes de imprimir el informe en formato PDF.

Todo esto lo podéis ver claramente en el siguiente vídeo.

Si necesitáis ayuda con la gestión contable del ERP ODOO, con cualquier otra área o necesitáis una implantación podéis contactar conmigo.

 

Cómo exportar a Excel el libro diario en el ERP ODOO

El ejemplo que pongo en el siguiente vídeo está realizado con la versión 10 del ERP ODOO, en otras versiones posiblemente el procedimiento difiera algo al del ejemplo.

Actualmente y en concreto para la versión 10 no hemos encontrado ningún módulo para la exportación del libro diario a Excel, de todas formas con unos filtros en la lista de apuntes contables y el módulo de exportar a Excel la vista de lista es posible obtenerlo.

Para simplificar los filtros por fechas tenemos instalado un módulo especifico.

En el vídeo podéis ver cómo obtenemos el libro diario desde apuntes contables y cómo lo exportamos a Excel.

 

Cómo pagar por transferencia SEPA las nóminas de los empleados con el ERP ODOO

Para poder pagar por transferencia SEPA las nóminas de los empleados con el ERP ODOO necesitamos tener una configuración previa del modo de pago, el diario, cuentas contables…

El tutorial está realizado con la versión 10 del ERP ODOO y más abajo encontraréis un enlace que os lleva a la página de descarga, el formato de descarga es PDF.

Para poder pagar las nóminas los empleados deben tener asignada una cuenta bancaria, pero esto no se realiza desde la ficha del empleado, el empleado debe tener creado un contacto, en la ficha de contacto si que se puede asignar una cuenta bancaria IBAN.

El asiento lo podemos crear manualmente o con importación a través de fichero Excel, en mi web hay un artículo de cómo importarlo a través de un archivo Excel.

A la hora de crear el asiento de forma manual hay que tener en cuenta el campo empresa en la que van los empleados en los apuntes de la cuenta remuneraciones pendientes de pago, también es conveniente asignar una fecha de vencimiento a estos apuntes.

A la hora de pagar, creamos una orden de pago, seleccionamos el modo de pago y el diario del banco con el que vamos a realizar el pago.
Seleccionamos los apuntes de las remuneraciones pendientes de pago.
Y posteriormente generamos el archivo SEPA para importarlo en el sistema bancario y efectuar el pago.

La orden de pago genera un asiento contable contra una cuenta contable de efectos.

Una vez importemos el extracto bancario tendremos el movimiento de la transferencia de pago de nóminas y lo conciliaremos contra el apunte generado por la orden de pago de la cuenta de efectos.

Si necesitáis ayuda con cualquier aspecto del ERP ODOO podéis contactar conmigo.

Suscripción descarga de tutoriales ERP ODOO

 

Cómo realizar conciliaciones con el ERP ODOO y cómo romperlas

En el siguiente vídeo explico lo que es el concepto de conciliación en un ERP. Una conciliación es la relación entre un cobro o un pago con un apunte contable de cuentas a cobrar o a pagar.

La finalidad de la conciliación es controlar la trazabilidad de los cobros y pagos con su origen, de esta forma en un ERP que es un sistema integrado de gestión desde las propias facturas podemos saber el estado del pago, el saldo y su relación contable.

En el ERP ODOO hay 3 formas de registro de cobros y pagos
1) Cobrar o pagar directamente desde la factura o a través de un documento de pago.
2) A través de los extractos bancarios y de caja
3) A través de la creación manual de un asiento contable

Dependiendo de cada caso el procedimiento de conciliación es diferente, pero el resultado es el mismo.

También explico en el vídeo cómo romper una conciliación con la finalidad de realizar modificaciones, la rotura de la conciliación dependerá del método utilizado para registra el cobro o el pago, y explico adicionalmente los efectos que tiene la rotura de una conciliación dependiendo de cada caso.

Si necesitas más ayuda con las conciliaciones o con cualquier otro tema del ERP ODOO puedes contactar conmigo.

 

Cómo configurar plantillas de cuentas contables para conciliar extractos con ERP ODOO

Cuando conciliamos los extractos bancarios hay muchos pagos que se suelen repetir y que tienen como contrapartida la misma cuenta contable.

El ERP ODOO pone a disposición una función que permite conciliar este tipo de pagos rápidamente y también para evitar errores de selección de una cuenta contable que no corresponde.

La función que pone a disposición el ERP ODOO es la de creación de modelos o plantillas para la conciliación bancaria.

En el modelo o plantilla de conciliación se le asigna un nombre y una cuenta contable.

Cuando conciliamos, seleccionamos elegir contrapartida y aparecerá como un botón el modelo que hemos creado previamente.

Si pulsamos sobre el botón automáticamente se asignará a la contrapartida el nombre y la cuenta contable y el importe total de la conciliación.

En las siguientes imágenes se muestra un ejemplo de configuración y aplicación de este modelo o plantilla de conciliación.

diario-banco-en-tablero-contabilidad-ERP-ODOO

selección-modelo-o-plantilla-conciliación-ERP-ODOO

creación-modelo-o-plantilla-conciliación-ERP-ODOO

configuración-modelo-o-plantilla-conciliación-ERP-ODOO

movimientos-extractos-bancarios-ERP-ODOO

ejemplo-conciliación-comisiones-bancarias-extractos-ERP-ODOO

selección-plantilla-conciliación-en-contrapartida-extractos-ERP-ODOO

datos-automatizados-plantilla-conciliación-en-contrapartida-ERP-ODOO

 

Obteniendo el balance de situación en ERP ODOO V11

En ERP ODOO 11 la obtención del balance de situación difiere respecto a versiones anteriores a que cambia el módulo a instalar para su obtención.

En la versión 11 se utiliza el módulo MIS Reports, en versiones anteriores se utilizaba Informes financieros.

El funcionamiento es el mismo que en versiones anteriores, se selecciona la plantilla para generar el informe y el rango de fechas, tiene la opción de seleccionar los asientos validados o todos los asientos y eso es todo. En este informe se mejora mucho el formato de la vista previa y existe la posibilidad de exportarlo tanto en PDF como en Excel.

Para configurar la opción de comparación contra otro periodo difiere respecto a versiones anteriores, para ver cómo configurar esta opción mejor que veáis el siguiente vídeo.

Vídeo obtención balance situación ERP ODOO V11

 

Ejemplo de conciliación por extractos bancarios de 2 facturas con un pago ERP ODOO

En el siguiente ejemplo podemos ver cómo conciliar 2 o más facturas (o plazos, recibos, apuntes…) con un solo pago (movimiento bancario) el mismo caso es aplicable a cobros de facturas, plazos, recibos, apuntes…

Como se puede ver en el ejemplo tenemos pendiente de pago varias facturas a un proveedor, realizamos el pago de 2 facturas a través de transferencia bancaria.

Cuando importamos el extracto bancario vemos el movimiento con el importe de la transferencia de pago y procedemos a conciliar.

Si el sistema no detecta automáticamente la empresa, la seleccionamos en el campo correspondiente y nos muestra las facturas, plazos, recibos o apuntes pendientes de pagar para la empresa seleccionada.

Ya solo nos queda ir seleccionando con el signo + aquellas facturas para que cuadre el importe del pago de la transferencia con los saldos de las facturas a conciliar, una vez lo tenemos cuadrado ya podemos pulsar el botón de conciliar, hasta que no lo tenemos cuadrado aparecerá el botón validar.

En las siguientes imágenes se muestra un ejemplo de todo el proceso.

facturas-pendientes-pago-ERP-ODOO

inicio-conciliación-bancaria-ERP-ODOO

selección-empresa-en-conciliación-extractos-bancarios-ERP-ODOO

selección-factura-conciliación-extractos-bancarios-ERP-ODOO

extractos-bancarios-pendientes-cuadrar-ERP-ODOO

selección-factura-2-extractos-ERP-ODOO

extracto-cuadrado-o-saldado-listo-para-conciliar-ERP-ODOO

 

Cómo conciliar contra saldos clientes y proveedores años anteriores o saldo apertura ERP ODOO

Una de las principales cuestiones que se realiza una empresa cuando implanta ODOO es qué hacer con las facturas o efectos no cobrados o no pagados de años anteriores o los saldos de esos clientes y proveedores.

Imaginemos que hemos implantado ODOO en 2019, las facturas emitidas y recibidas en 2019 se concilian con cobros y pagos que se efectúen a partir de entonces. Pero lo normal es que recibamos cobros o efectuemos pagos en 2019 de facturas de años anteriores. Si migramos las facturas de años anteriores solo para conciliar o si importamos apuntes contables de facturas con el mismo fin,

¿cómo afectaría esto al saldo de apertura del ejercicio de 2019?

Además de que el coste de la migración de facturas de años anteriores puede ser alto, en mi opinión no es práctico. La opción más sencilla y recomendable es importar el asiento de apertura de 2019 adaptado al sistema de ODOO, por ejemplo añadir el campo empresa en los saldos de clientes y proveedores y así conciliar contra el saldo pendiente.

Lo mejor es que lo veáis a través de unos ejemplos, aquí os dejo unas imágenes sobre cómo realizar la conciliación y llevar el control y más abajo hay disponible un vídeo que explica detalladamente todo el proceso.

 

ejemplo-asiento-apertura-ERP-ODOO

 

cobro-facturas-años-anteriores-conciliación-saldo-asiento-apertura-ERP-ODOO

 

búsqueda-empresa-conciliación-extractos-bancarios-ERP-ODOO

 

conciliación-asiento-apertura-en-extracto-bancario-ERP-ODOO

 

conciliación-parcial-extracto-bancario-ERP-ODOO

 

apuntes-listos-para-conciliar-extracto-bancario-ERP-ODOO

 

selección-empresa-libro-mayor-ERP-ODOO

 

control-apuntes-libro-mayor-ERP-ODOO

Vídeo ejemplo conciliación saldos años anteriores

 

Cómo realizar traspasos entre cuentas bancarias en el ERP ODOO

Muchas empresas trabajáis con varias cuentas bancarias, es lo más habitual, y también es habitual realizar traspasos o transferencias internas entre cuentas bancarias.

A estas alturas imagino que ya importáis y realizáis la conciliación y contabilización desde extractos bancarios, si todavía no lo hacéis os recomiendo hacerlo.

 

En las siguientes imágenes muestro un ejemplo de todo el proceso de realización del traspaso de un importe desde la cuenta bancaria “Banco” a la cuenta bancaria “Banco 2”

En primer lugar utilizamos la función transferencia interna desde la cuenta Banco, introducimos el importe, seleccionamos la cuenta de destino y comprobamos la fecha de la transacción.

Una vez realizado este paso ya podemos conciliar las transacciones de traspaso a través de extractos en cada cuenta bancaria.

En el caso de la cuenta origen del traspaso, se generará una salida de dinero por lo que el importe del extracto será negativo. Realizaremos la conciliación contra el apunte del traspaso.

En el caso de la cuenta de destino, se producirá una entrada de dinero por lo que el importe del extracto será positivo. También realizaremos la conciliación contra el apunte del traspaso.

Las conciliaciones del traspaso generarán 2 asientos contables, uno de salida contra una cuenta puente de transferencia y otro de entrada desde la cuenta puente de transferencia.

 

Para entender este proceso lo mejor que realicéis algunas pruebas a modo de práctica y en poco tiempo lo tendréis controlado.

 

ejemplo-traspaso-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

esquema-traspaso-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

función-transferencia-interna-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

creación-traspaso-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

datos-para-traspaso-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

extracto-traspaso-cuenta-origen-ERP-ODOO

 

conciliación-cuenta-bancaria-origen-traspaso-ERP-ODOO

 

extracto-cuenta-destino-ERP-ODOO

 

conciliación-cuenta-destino-traspaso-entre-cuentas-ERP-ODOO

 

asientos-contables-generados-traspaso-entre-cuentas-ERP-ODOO

 

apuntes-asiento-salida-dinero-desde-cuenta-origen-ERP-ODOO

 

asiento-apuntes-entrada-dinero-a-cuenta-destino-traspaso-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

proceso-administrativo-traspaso-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

Vídeo ejemplo traspasos entre cuentas bancarias

¿Una cuenta contable general por cliente o una cuenta contable única o específica en ERP ODOO?

En el siguiente vídeo esclarecemos las dudas que hay a la hora de asignar por defecto una cuenta contable general por cliente o proveedor en el ERP ODOO o una cuenta contable específica o única para cada cliente.

Los contables puristas están acostumbrados a utilizar una cuenta contable única y específica por cliente, esta práctica es habitual en los programas contables independientes que no están integrados con la gestión de la empresa. Esto es así porque al carecer de integración la contabilidad se utiliza como parte de la gestión, las cuentas contables se utilizan en estos casos para clasificar, catalogar e identificar.

En un sistema integrado no se utilizan las cuentas contables con este fin ya que la clasificación, la catalogación y la identificación se realiza desde gestión. Esto no significa que no se pueda llevar un control contable clásico como se lleva en programas de contabilidad independientes.

Como se puede ver en el ejemplo el control del cliente se lleva desde gestión como desde el libro mayor contable.

Diferencia cuenta contable general o específica para clientes o proveedores ERP ODOO

Cómo empezar a trabajar con cuentas analíticas en el ERP ODOO

Las cuentas analíticas tienen muchas posibilidades y muchos usos si se aprovechan adecuadamente.

Las cuentas analíticas sintetizan, clasifican y organizan información analítica interna de la empresa generalmente ingresos, gastos y costes.

Una de sus funciones principales es obtener la rentabilidad de todo aquello que queramos analizar, ya sean proyectos, clientes, categorías de productos, productos, mercados, comerciales…

Para empezar a trabajar con las cuentas analíticas es importante conocer los conceptos básicos a aplicar en el ERP ODOO.  Posteriormente se puede diseñar la estructura que necesite la empresa para cubrir sus necesidades de información analítica.

La información analítica se nutre de información de la contabilidad financiera y de operaciones que tienen un impacto económico en los recursos consumidos.

En el siguiente vídeo explico los conceptos básicos de las cuentas analíticas del ERP ODOO.

Las cuentas analíticas son una función importante para poder obtener mucho provecho del ERP.

Cómo ahorra un ERP trabajo administrativo en la empresa

¿Realmente se ahorra con un ERP tiempo de trabajo administrativo? O es una ilusión para vender soluciones que no necesita la empresa.

Antes que nada comentar que un ERP por sí solo no hace milagros, un ERP es un reflejo de las actividades de la empresa integradas en una única solución diseñada para reducir y simplificar el trabajo.

En la implantación y el manejo del ERP participan 2 grupos de personas. El grupo de las personas que van a hacer uso del ERP (tanto los que realizan el input o introducción de datos como los que utilizan el output o control, análisis y toma de decisiones con la información que proporciona el ERP) y el grupo que traslada la actividad de la empresa al sistema y lo pone en marcha, es decir el equipo de consultores (informáticos y de gestión)

Ahorro-trabajo-administrativo-ERP

La comunicación e interacción entre los 2 grupos de personas es fundamental para que un ERP haga lo que está previsto que realice.

El grupo de los usuarios debe entender el concepto general de un ERP, las razones de su utilización. En un ERP todo está integrado y esto es complicado de entender cuando un usuario solamente conoce su ámbito de actuación. Si el usuario no entiende la conexión de su área con el resto de la empresa y las implicaciones que tienen sus accionen en otras áreas, lo más  seguro es que rechace el nuevo sistema y ponga trabas a la hora de integrar su área con el resto.

Un ERP se implanta para incrementar el control de aquellas actividades que en la actualidad no se controlan y para integrar en un solo sistema todas las herramientas de información que hay en la empresa y que generan trabajos duplicados e innecesarios o falta de fiabilidad debido a la no integración con el resto de áreas.

Un ERP sigue un proceso lógico y natural de lo que ocurre en la empresa por lo que cada paso y fase tiene su razón de ser. Por lo tanto todas las fases son importantes y se tienen que tener en cuenta. Demasiados atajos en las fases puede llevar a una pérdida de control del proceso o complejidad a la hora de deshacer errores o equivocaciones. Es recomendable los atajos en las fases en su justa medida.

En alguna ocasión algunos usuarios nos han comentado que el ERP les generaba más trabajo.

La situación previa a la implantación del ERP era la siguiente: Una empresa en la que no llevaban control de stock, no llevaban gestión de trazabilidad. Los movimientos de fabricación los anotaban en una hoja de cálculo, los albaranes los emitían redactados a mano en formato papel sin que quedasen registrados en ningún sistema informático. Las facturas se generaban con la información de los albaranes hechos a mano y posteriormente se hacía el asiento contable en el programa de contabilidad.

Con la implantación del ERP se estableció primero generar el pedido de venta para con 2 clics generar el movimiento de stock y el albarán de salida valorado y con un clic generar la factura y automáticamente el asiento de venta. La información solamente se introducía 1 vez, en el pedido de venta, el resto de pasos se generaban automáticamente. Además de reducir un 80% el tiempo de trabajo administrativo se genera control sobre stocks y la trazabilidad (actividades que antes no controlaban)

 

A pesar de lo obvio de la reducción de tiempo en el proceso global y en el control de aquellos procesos que no controlaban, el usuario consideraba que el nuevo sistema le generaba más trabajo ya que tenía que hacer varios clicks que antes no hacía en la misma fase.

A priori puede parecer que el nuevo sistema genera más trabajo, pero la razón es simple, ahora empiezan a controlar cosas que antes no hacían y esta situación por lógica genera fases que antes no tenían, pero en el conjunto no implica mayor cantidad de trabajo sino todo lo contrario.

En cuestión de una semana el usuario ha reconocido las bondades del nuevo sistema.

Ahorro de tiempo en trabajo administrativo y generación de informes.

Enorme incremento del control de la empresa.

 

Más información sobre ERP ODOO

 

Si necesitas más información sobre una implantación o formación no dudes en contactar conmigo.

 

Visita todos los vídeos publicados en mi Canal de YouTube 

Formas de Contacto

 

Deja un comentario

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies